Nostrum Oil завершила сделку по приобретению 80%-ной доли в «Позитив Инвест»

Nostrum Oil & Gas PLC завершила сделку по приобретению 80%-ной доли в компании «Позитив Инвест», которая обладает правами недропользования на месторождении «Каменское» и «Каменско-Тепловско-Токаревское» в Западно-Казахстанской области.

«Цена приобретения составила $20 млн (за вычетом небольшой суммы задолженности перед Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.)», – говорится в опубликованном Nostrum Oil сообщении.

По оценкам руководства компании, извлекаемые запасы месторождений «Степной леопард» составляют 50–150 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) с долей жидких углеводородов более 20%. Группа лицензионных месторождений состоит из восьми объектов. В советское время здесь было пробурено более ста скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов на глубине около 3 тыс. метров. Однако разработка месторождений не велась из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Руководство компании относит ресурсы месторождений «Степной леопард» к условным из-за рисков, связанных с оценкой и разработкой: данные месторождения никогда не разрабатывались, отчасти по причине отсутствия необходимой инфраструктуры.

Nostrum Oil планирует начать оценку месторождений с целью подготовки отчета технической экспертизы, который может позволить переквалифицировать некоторые виды ресурсов в запасы. В результате приобретения активов «Позитив Инвест» Nostrum Oil получила доступ к дополнительным ресурсам, которые можно будет перерабатывать на расположенных неподалеку газоперерабатывающих мощностях компании. В качестве оператора по договору с «Позитив Инвест» выступит аффилированное лицо Nostrum Oil.

Арфан Хан, главный исполнительный директор Nostrum Oil, заявил, что месторождения «Степной леопард» расположены примерно в 100 км к западу от технологической инфраструктуры полного цикла и представляют собой проект по добыче, дающий компании доступ к дополнительным ресурсам.

«Проект может обеспечить существенный прирост запасов к быстро истощающейся ресурсной базе группы на Чинаревском месторождении», – отметил он.

Месторождения «Степной леопард» находятся примерно в 60—120 км к западу от Чинаревского месторождения и в 10 км от принадлежащего Nostrum Oil наливного терминала для транспортировки нефти и конденсата в Белесе. «Степной леопард» — это два лицензионных участка, объединяющих восемь месторождений углеводородов.

Ранее Nostrum Oil & Gas отчиталась о $17,4 млн выручки в первом квартале по сравнению с $60,2 млн за аналогичный период прошлого года. Снижение выручки в компании объяснили сокращением добычи, а также снижением средних цен на продукцию.

Вместе с тем в Nostrum Oil ожидают эффекта от перехода на новые договоры гарантированной закупки и развитие новых направлений поставок. Временно увеличившиеся товарные запасы нефти в объеме 254 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ, эквивалентно 2 822 бнэ в сутки) были реализованы во втором квартале, и выручка от них составила около $15 млн (будет отражена в отчетности за второй квартал).

В первом квартале среднесуточная добыча после обработки составила 10 479 бнэ (в первом квартале 2022 года — 14 683 бнэ). Среднесуточные объемы продаж составили 7 278 бнэ (годом ранее – 14 059 бнэ).

Nostrum Oil продолжила выполнение программы капремонта скважин. Компания продолжает реализацию проекта в отношении объектов, расположенных в непосредственной близости от своей существующей инфраструктуры. Проект позволит начать давальческую переработку углеводородов компании «Урал Ойл энд Газ», поставка которых начнется в четвертом квартале. Бюджет проекта составит приблизительно $5 млн.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в первом квартале составил $4,6 млн (годом ранее $40,5 млн), а рентабельность по EBITDA составила 26,4% по сравнению с 67,3% ранее. На показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA повлияло вышеупомянутое временное увеличение товарных запасов нефти, при этом в компании ожидают, что по итогам первого полугодия показатели нормализуются.

Остаток денежных средств без ограничения использования на 31 марта составил $191,8 млн (на 31 декабря 2022 года — $233,6 млн), а объем средств с ограничением использования — $22,6 млн (на 31 декабря 2022 года — $31,0 млн).

В ходе реструктуризации Nostrum Oil ранее провела обмен части сформировавшейся задолженности по облигациям группы на выпуск пропорционального объема новых облигаций на $250 млн и $300 млн соответственно. Кроме того, оставшаяся задолженность по облигациям была конвертирована в новые простые акции, в результате чего держателям долговых бумаг стало принадлежать 88,89% увеличенного акционерного капитала. Реструктуризация привела к сокращению количества выпущенных обыкновенных акций с 1,7 млрд до 169,4 млн, то есть каждые 10 акций консолидировались в одну. На 1 января 2023 года крупными акционерами Nostrum являлись ICU Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) – 23,83%, Tengri Partners (Казахстан) – 20,34%, Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси) – 16,25%, FRASELI Investments S.a.r.l. (Люксембург) – 8,56%. В 2020 году сообщалось, что одним из акционеров компании являлся зять первого президента Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев, которому принадлежало 25,68% акций Nostrum Oil.