Ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq — упали на 1-2% 2 августа, поскольку рынки были потрясены снижением кредитного рейтинга США агентством Fitch.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1% и составил 35 282,52 пункта. Согласно данным FactSet, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,4%, до 4 513,39 пункта, зафиксировав самое большое однодневное снижение в процентах с 25 апреля. Технологический Nasdaq рухнул на 2,2%, до 13 973,45 пункта.
Как сообщает MarketWatch, в среду произошла резкая распродажа после нескольких недель роста, вызванных эйфорией вокруг искусственного интеллекта и надеждами на то, что экономика США сможет избежать рецессии по мере снижения инфляции.
Катализатором стало заявление Fitch о понижении кредитного рейтинга США с AAA до AA+. В агентстве ожидают ухудшение финансового состояния США. Такое решение вызвало беспокойство инвесторов.
Индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE VIX подскочил на 15,5% до 16,09 пункта.
Исполнительный директор и президент Ally Invest Securities Фрэнк Литке заявил, что «рынкам потребуется некоторое время, чтобы переварить новость». Однако он сказал, что не ожидает, что понижения кредитного рейтинга, который нанесет фондовому рынку долгосрочный ущерб.
«Мы уже видели это раньше. Одного этого будет недостаточно, чтобы оказать значительное понижательное давление на акции», — сказал Литке.
В 2011 году агентство S&P понизило рейтинг США, и это вызвало распродажу рисковых активов, таких как акции, по всему миру, но способствовало росту доходности казначейских облигаций.
Рыночный аналитик StoneX Фавад Разакзада отметил, что когда S&P понизило рейтинг США S&P 500 упал на 6,6%, на следующий торговый день.
По его словам, распродажа в ответ на понижение рейтинга в 2011 году произошла на фоне «уже слабого рынка», когда индекс находился в нисходящем тренде. На этот раз рынок находится в явном восходящем тренде, что отчасти объясняет, почему еще не было крупных распродаж.
Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов, до 4,164%. Доходность 10-летних прибавила на 2,9 базисных пункта, до 4,077%.
Сезон отчетов о прибылях и убытках за второй квартал продолжился. В среду были опубликованы отчеты CVS Health, Carlyle Group, PayPal, Shopify, Qualcomm.
По данным ADP, занятость в частном секторе США в июле выросла на 324 тыс. Предприятия продолжают нанимать сотрудников в ответ на устойчивый экономический рост. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост на 175 тыс. человек. В своих пересмотренных данных за июнь ADP сообщила, что было создано 455 тыс. новых рабочих мест вместо первоначально заявленных 497 тыс.
Главный экономист Comerica Bank Билл Адамс считает, что отчет ADP благоприятен для перспектив экономики по обеспечению «мягкой посадки», что означает возвращение инфляции к цели ФРС без значительного спада.
Какие компании были в центре внимания инвесторов
- Бумаги конкурента Intel AMD упали в среду на 7%. Чистая прибыль по итогам квартала снизилась на 44%, до $948 млн, в расчете на одну акцию — на 45%, до $0,58.
- Акции Starbucks выросли на 0,9%, несмотря на то, что сеть кофеен сообщила о том, что продажи за третий квартал не оправдали ожиданий, несмотря на значительное оживление в Китае.
- Акции Merck & Co. прибавили 0,4% после того, как фармацевтическая компания получила убыток за второй квартал. Это произошло из-за покупки Prometheus Biosciences за $10,8 млрд.
- Бумаги Kraft Heinz выросли на 1,2% после того, как компания, сообщила о продажах во втором квартале, которые не оправдали ожиданий, поскольку 11%-ный рост цен оказался недостаточным, чтобы компенсировать 7%-ное снижение объемов.
- Акции Yum Brands снизились на 1% в среду после того, как материнская компания ресторанов быстрого питания Taco Bell, Pizza Hut и KFC превысила прогнозы по прибыли за второй квартал, но показала более низкий, чем ожидалось, доход.
- Акции компании CVS Health Corp. выросли на 3,3%. Сеть аптек и компания по оказанию медицинских услуг отчиталась о прибыли и выручке за второй квартал, которые превзошли ожидания, на фоне укрепления бизнеса по предоставлению медицинских льгот.
Во вторник, 1 августа, ключевые индексы США показали разную динамику по итогам торгов. S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq упал на 0,4%, а промышленный Dow Jones прибавил 0,2%. Сообщалось, что инвесторы перешли в выжидательный режим в преддверии публикации данных о занятости и отчетов о прибылях крупных технологических компаний на этой неделе.
