Маск хочет конкурировать с биржами, Fitch понизило рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac, экономические перспективы Европы

Илон Маск планирует создать хаб для торговли акциями, инвесторы сомневаются в экономических перспективах Европы, ситуация на рынке труда США. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 3 августа.

Инвесторы ждут отчета по рынку труда в США

Market Watch опубликовал прогноз по рынку труда США. Официальные данные будут опубликованы сегодня, аналитики полагают, что безработица останется на прежнем уровне – 3,6%. Ожидается, что заработная плата вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

«Мы ожидаем, что отчет за июль покажет продолжающееся постепенное замедление роста занятости и снижение роста заработной платы до двухлетнего минимума, — сказал Эндрю Хантер, заместитель главного экономиста по США в Capital Economics. — Это должно придать чиновникам ФРС немного больше уверенности в том, что сдерживание базовой инфляции продолжится».

В целом данные по рынку труда в США могут подстегнуть падение крупнейших фондовых бирж мира, которое началось на этой неделе после того, как Fitch понизило кредитный рейтинг США.

TIPS в США выросли до максимума за 10 лет

Ставки по ценным бумагам, защищенным от инфляции (TIPS), подскочили в четверг до самого высокого уровня более чем за десятилетие, пишет Market Watch. По данным Tradeweb, вчера 30-летняя ставка TIPS составляла 1,985% (уровень закрытия среды в 1,862%). Это самый высокий показатель с начала марта 2011 года.

Ставка 10-летних TIPS составила 1,804% (в среду — 1,72%). Выше она не поднималась с середины августа 2009 года. Инвесторы реагируют на более сильный, чем ожидалось, показатель занятости в частном секторе, отчет по которому трейдеры получили на этой неделе.

Бюджет Саудовской Аравии все глубже сползает в дефицит

Дефицит бюджета Саудовской Аравии увеличился на $1,4 млрд во втором квартале, поскольку правительство нарастило объем расходов, которые направило на социальные пособия и проекты, а также на развитие несырьевого сектора экономики, пишет Bloomberg. Дефицит второго квартала превзошел показатели первого квартала на 80%.

Согласно бюджетному отчету министерства финансов, опубликованному в четверг, ненефтяные доходы подскочили на 32%, до 135 млрд риалов. Доходы от нефти увеличились на 0,6%, до 180 млрд риалов в течение квартала, но упали на 28% в годовом исчислении. Правительство по-прежнему прогнозирует профицит бюджета на весь год, хотя многие экономисты с этим не согласны.

При этом в бюджетных данных 2023 года присутствует эффект высокой базы. Экономика Саудовской Аравии резко выросла в прошлом году из-за скачка нефти на фоне войны России и Украины. Эр-Рияд получил рекордные прибыли. Несмотря на все усилия по диверсификации, экономика королевства по-прежнему сильно зависит от добычи нефти. По данным Bloomberg Economics, в прошлом году на нефть и тесно связанные с ней продукты, такие как химикаты и пластмассы, приходилось около 90% экспорта королевства.

Между тем вчера Саудовская Аравия продлила до конца сентября 2023 года сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Илон Маск планирует создать хаб для торговли акциями

Как пишет издание Business Insider, Илон Маск на базе своего приложения X (бывший Twitter) хочет создать центр по торговле акциями. Компания за последние пару недель обратилась к фирмам, занимающимся финансовыми данными, в поисках ресурсов для поддержки проекта. Маск предложил им партнерство и поинтересовался, какую сумму они готовы вложить в проект.

Инвесторы сомневаются в экономических перспективах Европы

Инвесторы все чаще делают ставку на то, что Европа погрузится в болезненный экономический спад, что резко контрастирует с убежденностью финансовых рынков в том, что США движется к «мягкой посадке», пишет Financial Times. Евро упал по отношению к доллару за последние две недели, неожиданный рост европейских акций в этом году приостановился, а государственные облигации Германии — любимый инструмент инвесторов в периоды стресса — растут в цене.

Экономические показатели в еврозоне слабеют на фоне более высокой стоимости заимствований. В то же время США продемонстрировали устойчивость, несмотря на самые высокие процентные ставки за последние 22 года. «Европейская динамика роста слабая, мы думаем, что Европейский центральный банк совершил политическую ошибку, и они признают это поздно», — сказал Арио Эмами Неджад, управляющий портфелем в Fidelity International.

ЕЦБ слишком высоко поднял стоимость заимствований и будет вынужден их сократить, считает Неджад. По его мнению, если бы не теплая зима, которая позволила подняться индексу Stoxx Europe 600 на 8,5% за первые шесть месяцев года, ЕС ждали бы серьезные экономические потрясения.

Коротко

Производственные заказы в США выросли на 2,3% в июне, в основном из-за притока контрактов на самолеты Boeing. Без учета транспорта рост составил 0,2%. Заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, заказы на товары кратковременного пользования — продукты питания, одежду и пр. — на 0,1%.

Крупнейший американский экспортер сжиженного природного газа Cheniere Energy сообщил о доходах во втором квартале, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит, и повысил прогноз прибыли на весь год.

Вслед за рейтингом США, Fitch понизило рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшие ипотечные агентства в стране). Рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac с «AAA» до «AA+».