Как выросли доходы "Байтерека" с начала 2023-го

Доход «Байтерека» вырос в три раза. Фото: Shutterstock и Freepik

Чистая прибыль национального холдинга «Байтерек» за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилась в 1,6 раза – со 140 млрд тенге до 223,5 млрд тенге. Такие данные следуют из консолидированной финотчетности группы, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

За январь-июнь 2023 года операционный доход «Байтерека» также вырос в 1,6 раза – с 205,5 млрд до 348,4 млрд тенге. С начала года активы «Байтерека» увеличились с 12,2 трлн тенге до 13,05 трлн тенге. Денежных средств и их эквивалентов стало больше на 627 млрд тенге – 2,9 трлн тенге – в основном за счет роста остатков по счетам в Нацбанке, увеличения текущих счетов и объема нот Нацбанка со сроком погашения менее 3 месяцев. При этом обязательные резервы на счетах в Нацбанке с начала 2023 года сократились в 2 раза – с 35 млрд до 17 млрд тенге. Прочие финансовые активы уменьшились более чем в два раза – с 41,7 млрд тенге до 19,5 млрд тенге. Объем выданных банкам и фининститутам кредитов вырос с 299 млрд тенге до 350 млрд тенге.

В примечании к отчетности говорится, что за полгода 2023-го фонд развития предпринимательства «Даму» («дочка» «Байтерека») получил досрочные погашения в 98,5 млрд тенге от четырех банков, которым ранее были выданы кредиты со ставками ниже рыночных, и признал доход на сумму 31,5 млрд тенге. Три банка являются «дочками» российских банков, поэтому из-за повышенного риска принятия санкций в отношении данных банков «Даму» потребовал досрочного погашения долга.

«Четвертый банк нарушил требования АО «ФРП «Даму» в части своевременного предоставления документов, что было расценено как дополнительное увеличение риска по данному банку, что побудило АО «ФРП «Даму» требовать досрочного погашения задолженности», – поясняется в документе.

По состоянию на 30 июня 2023 года холдинг не имел непогашенных остатков кредитов, выданных банкам и финансовым институтам, общая величина которых превышала 10% собственного капитала.

Объем кредитов, выданных клиентам, составил 6,5 трлн тенге. Поясняется, что следующие рыночные ставки являются приемлемыми для холдинга: от 14,1% до 26,66% в тенге и 6,05% в долларах. Из них ипотечные кредиты составили 3,28 трлн тенге (3,21 трлн по состоянию на начало года), кредиты, выданные корпоративным клиентам, сократились с 2,16 трлн тенге до 1,96 трлн тенге. Займы, выданные предприятиям агропромышленного комплекса, увеличились с 795,2 млрд тенге до 887,7 млрд тенге. Объем потребительских и прочих кредитов физлицам вырос с 207,7 млрд тенге до 252 млрд тенге, автокредитов физлицам – со 125,5 млрд тенге до 160,9 млрд тенге. Объем кредитов МСБ практически не изменился за полгода и составил 7,3 млрд тенге.

В течение шести месяцев холдинг выпустил акции с общей номинальной стоимостью 135 млрд тенге. В итоге акционерный капитал «Байтерека» увеличился до 1,5 трлн тенге. Собственный капитал холдинга вырос с 2,09 трлн до 2,45 трлн тенге, обязательства – с 10,13 трлн до 10,6 трлн тенге. В середине июля 2023 года холдинг выпустил простые акции на общую сумму 20 млрд тенге. В середине августа «Байтерек» полностью выкупил акции Bereke Bank, принадлежащие Greenwich Capital Management за 658,3 тыс. тенге.

Объем займов холдинга от банков и других фининститутов снизился с 946,5 млрд тенге (по состоянию на 31 декабря 2022 года) до 776,6 млрд тенге, от правительства – с 776,4 млрд тенге до 892,5 млрд тенге. На 10 млрд тенге сократился объем кредитов, предоставленных банками и прочими фининститутами стран, не являющихся членами ОЭСР. В 2022 году холдинг получил заем от Евразийского банка развития на общую сумму 40 млрд рублей (308 млрд тенге) со ставкой вознаграждения 9,4% годовых, со сроком погашения в декабре 2022 года и с правом на продление срока погашения до февраля 2023 года на сумму 20 млрд руб. До июня 2023 года «Байтерек» полностью погасил этот заем.

В течение шести месяцев 2023 года холдинг получил кредиты от правительства и муниципальных органов на общую сумму 166,7 млрд тенге. В основном это средства, предназначенные для различных госпрограмм, поддержки предпринимательства и госсубсидии. Самая значительная сумма (20 млрд тенге) была направлена для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов участникам государственной программы «Бакытты Отбасы». В то же время за январь-июнь 2023 года «Байтерек» погасил займы от правительства на общую сумму 47,4 млрд тенге.

Текущее обязательство по подоходному налогу выросло в 9,5 раза за полгода – с 2,34 млрд тенге до 19,02 млрд тенге. Расход по подоходному налогу увеличился почти в два раза год к году – с 28,7 млрд тенге до 48,7 млрд тенге. Текущая ставка подоходного налога, применяемая к прибыли холдинга, составляет 20%.

Прочие финобязательства увеличились со 117,2 млрд тенге до 263,9 млрд тенге. Туда входят обязательства по программам государственного субсидирования (с начала года этот показатель вырос сразу в 13,7 раза – с 8,3 млрд тенге до 109,96 млрд тенге); займы, полученные от «Жасыл Даму»; обязательства по полученной сельской ипотеке и микрокредитование молодежи. В обязательства по программам государственного субсидирования входят средства, полученные от местных исполнительных органов, из республиканского бюджета, от «Программы развития ООН». Деньги в основном идут на развитие предпринимательства, а также финансирование лизинга приоритетных проектов.

За январь-июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года административные расходы увеличились в 2 раза – с 32,2 млрд тенге до 71,3 млрд тенге. В частности, удвоились затраты на персонал, на услуги связи, налоги, на реализацию программ «Даму», охранные услуги, транспортные услуги, страхование. В 38 раз (с 32,6 млн тенге до 1,2 млрд тенге) выросли расходы на банковские услуги. В конце августа холдинг объявил дивиденды в размере 58,6 млрд тенге. Размер на одну простую акцию составил 38,92 тенге. Их выплатили в пятницу, 8 сентября.

По итогам 2022 года «Байтерек» получил прибыль в 380,6 млрд тенге при активах в размере 12,2 трлн тенге и капитале в 2 трлн. При этом выплаты руководству сократились на 4,9%, до 278 млн тенге. В указанную сумму входят суммарная зарплата девяти топ-менеджеров за 2021 год и премия к государственному празднику.

Холдинг «Байтерек» был создан в 2013 году по указу президента Казахстана. Его миссией является содействие устойчивому экономическому развитию Казахстана в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050». По состоянию на 30 июня 2023 года в структуру холдинга входят восемь дочерних предприятий:

институты развития, к которым относятся Банк развития Казахстана», KazakhExport, фонд развития предпринимательства «Даму» и Qazaqstan Investment Corporation (ранее «Казына Капитал Менеджмент»). Они кредитуют и поддерживают инвестпроекты в приоритетных секторах экономики: развитие несырьевого сектора, инноваций, малого и среднего бизнеса, а также экспорт казахстанской продукции, развитие инноваций, развитие малого и среднего бизнеса;
финансовые институты, к которым относятся Отбасы банк, «Казахстанская Жилищная Компания». Они выдают льготные ипотечные кредиты и участвуют в реализации жилищно-строительной политики государства;
«Аграрная кредитная корпорация» – институт, который выдает кредиты субъектам агропромышленного комплекса, предоставляет технику в лизинг, а также повышает компетенции субъектов АПК;
Bereke bank – финансовый институт, предоставляющий юридическим и физическим лицам банковские услуги и профессиональное обслуживание.