Klaviyo оценили в $9,2 млрд перед IPO

Американская технологическая компания Klaviyo, специализирующаяся на автоматизации маркетинга через почтовые и SMS-рассылки, получила оценку в $9,2 млрд в преддверии IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает Reuters.

Цена одной акции в начале торгов составит $30, что выше целевого диапазона $27-29. В начале недели он был повышен с прежних значений $25-27 за одну бумагу.

Известно, что в торгах примут участие крупные фонды и управляющие, в том числе BlackRock и AllianceBernstein. Каждая из них претендует на долю стоимостью $100 млн. Всего Klaviyo рассчитывает привлечь $518,5 млн.

IPO Klaviyo станет третьим в ряду крупных размещений сентября — вслед за выходом на NASDAQ британского разработчика микрочипов Arm Holdings и американского сервиса доставки продуктов питания Maplebear (работает под брендом Instacart). Специалисты считают активность компаний в последние недели признаком восстановления рынка IPO.

Klaviyo была основана в 2012 году и за 11 лет нарастила базу клиентов до 130 тыс. Большую часть из них составляют продавцы, пользующиеся конструктором интернет-магазинов Shopify. Для последнего Klaviyo выступает рекомендуемым партнером. Кроме того, Shopify вложил в компанию $100 млн на одном из ранних инвестиционных этапов.

Аналитики Freedom Broker оценивают потенциал роста котировок Klaviyo на 36% и рекомендуют выставлять заявки на покупку на уровне $30,3. Выручка Klaviyo по итогам 2022 года составила $473 млн (рост на 62,5%). При этом компания получила чистый убыток в размере $49 млн, однако сумела сократить его по сравнению с $79 млн в 2021-м.

Доступ к IPO Klaviyo получат казахстанские клиенты Freedom Broker. Они смогут совершать сделки с акциями компании в ходе предварительной сессии через астанинскую биржу ITS. На приобретенные бумаги не будет распространяться традиционный lock-up перил, в течение которого новый собственник не имеет права продавать актив. Такой же механизм применялся в ходе IPO Arm Holdings и Instacart.