Как сервисы доставки продуктов делят казахстанский рынок
Рынок доставки продуктов в Казахстане заняли игроки, для которых e-grocery является непрофильным направлением, – Kaspi и «Яндекс». Но проблема рынка не в слишком большой доле отдельных игроков, а в слишком низком числе пользователей в целом.
Каждый второй казахстанец, по данным соцопроса Kursiv Research, хотя бы раз пользовался сервисом доставки продуктов и товаров для дома. Услугу на местном рынке предоставляют компании, работающие в самых разных форматах. Это и казахстанские стартапы, специализирующиеся на ultra-fast delivery доставке за 15–20 минут («Рядом» – сервис из семьи Choco), и международные агрегаторы, имеющие, помимо е-grocery, другие направления (Wolt, Glovo, «Яндекс.Еда»). Собственные службы доставки развивают некоторые ретейлеры (Magnum, «Дастархан 24» и др.), кто-то из них работает в гибридном формате, как Airba Fresh, кто-то только в онлайне, как Arbuz.
На территории Казахстана сервисы представлены крайне неравномерно. Если в Алматы можно насчитать более десятка игроков, то в регионах работают несколько крупных сервисов: Glovo, Wolt, Magnum и «Kaspi.Магазин». Напомним, что последний весной сообщил о выкупе 90%-ной доли в службе доставки Magnum.
Тяжеловесная доставка
«Kaspi.Магазин» за счет широкой представленности уверенно лидирует во всех регионах страны. По данным соцопроса Kursiv Research, от 40 до 70% казахстанцев при заказе товаров на дом чаще всего пользуются именно этим сервисом. Среди крупных городов Kaspi вышел на первое место в Астане, в Алматы и Шымкенте он на втором месте после «Яндекс.Еда».
Другие участники рынка, как ни странно, не видят угроз для своего бизнеса от доминирующего финтеха.
«Kaspi начал создавать у людей привычку покупать в онлайне. Он делает часть работы в этом направлении и за нас. Благодаря в том числе нашим коллегам по цеху у нас уже есть клиенты, знакомые с онлайн-покупками», – говорит управляющий директор Airba Fresh Руслан Рыжонков.
Еще один крупный игрок, «Яндекс.Еда», запустил услугу по доставке товаров на дом в РК меньше года назад. За этот срок сервис успел стать самым часто используемым в Алматы. В компании объясняют этот результат использованием уникальных IT-решений.
«Это и маршрутизация, и картографический сервис, и умные технологии распределения заказа. Они позволяют оптимизировать привычные механизмы работы и быстрее доставлять заказы: для каждого адреса в списке доступных точек отражаются заведения поблизости. Когда пользователь делает заказ, сервис моментально передает его партнеру или на склад, где заказ начинают собирать. В это же время сервис ищет доставщика с учетом других заказов в районе и количества курьеров на линии и строит наилучший маршрут», – комментируют в «Яндекс.Еда».
Ни для Kaspi, ни для «Яндекса» доставка продуктов не является ключевым направлением деятельности. И тем не менее оба игрока значительно опережают, согласно результатам опроса Kursiv Research, компании, которые специализируются именно на доставке продуктов, например «Рядом», Arbuz или Airba Fresh. Руслан Рыжонков уверен, что это временное явление:
«Нас действительно пока нет в тройке лидеров, но это вопрос времени. Мы запускались как стартап и многие операционные вещи отрабатываем в бою. Мы тестируем разные модели, масштабируя самые успешные из них. Мы дорабатываем все операционные моменты для того, чтобы сервис был максимально качественным».
Airba Fresh запланировала большую рекламную кампанию.
Об отработке внутренних операционных процессов говорят и в сервисе «Рядом».
«Рынок почти не знает про наш сервис, потому что мы пока о себе не рассказывали. Наша модель подразумевает высокую скорость доставки. Чтобы такой формат окупался, требуется более тщательный подход в работе. Мы все это время налаживали внутренние процессы, чтобы понять, насколько эта модель рабочая. За год мы покрыли зоной доставки ту часть города, которую планировали. И теперь только начнем активно рассказывать о своем сервисе», – объясняет сооснователь сервиса доставки продуктов «Рядом» Куаныш Аблаев.
И «Рядом», и Airba Fresh собираются масштабироваться и зайти в Астану в следующем году.
Не в конкуренции дело
Главную проблему участники рынка сейчас видят не в доминировании отдельного игрока, а в крайне низком числе пользователей в целом.
«Мы оцениваем e-grocery в 2022 году в 1,5% от всего рынка продуктов питания и товаров первой необходимости в Алматы и Астане. В Соединенном Королевстве этот показатель 12%, во Франции – 8,6%, в двух крупных городах РФ – 7–8%», – поделилась с «Курсивом» расчетами управляющий директор Arbuz.kz Валерия Рекша.
По данным соцопроса Kursiv Research, 16% казахстанских клиентов e-grocery делают заказы минимум один раз в неделю, но треть (33,6%) делают такие заказы реже одного раза в месяц.
«Несмотря на то что на казахстанском рынке активно работают четыре крупных игрока и открываются новые сервисы доставки продуктов при уже существующих цифровых платформах, как банковские сервисы, рынок все еще остается ненасыщенным. Мы наблюдаем низкую пенетрацию при увеличивающейся доле конкуренции по сегментам», – комментируют в Glovo.
Участники рынка утверждают, что агрессивной конкуренции между ними нет.
«Мы с коллегами по цеху имеем одну общую задачу: объяснить людям, что покупать онлайн – это удобно. А дальше выбор уже останется за ними, какой сервис предпочесть. Кто-то из нас предложит наилучшую цену, качество, сервис. У кого будет лучшее соотношение «цена – качество», к тому люди и будут приходить. Поэтому в первую очередь на данном этапе мы работаем над тем, чтобы повысить уровень доверия к онлайну в целом», – комментирует Руслан Рыжонков.
«Мы тоже считаем, что рынок Казахстана продолжает расти и набирать обороты, а конкуренция только способствует быстрому и динамичному росту всех игроков», – дополняют в Wolt.
Прийти, пощупать, заказать
Привычка покупать традиционным способом – одна из главных причин, почему люди не заказывают продукты на дом, показывают результаты соцопроса Kursiv Research. Еще одна причина – людям важно самостоятельно выбрать нужный им товар.
Пытаясь изменить эту парадигму и привлечь новых пользователей в онлайн, сервисы применяют разные подходы. Например, Airba Fresh после запуска онлайн-магазина немного позже открыл и офлайн-супермаркет.
«Причина номер один, по которой люди все еще не покупают продукты онлайн, – они не доверяют сервису. И мы хотим повысить доверие к Airba. Сюда покупатели могут прийти, взять кофе, выбрать товары, купить их, а потом точно такие же товары заказать и в нашем приложении», – объясняет директор ТОО «Airba Fresh» Даниель Ким.
Сейчас в компании рассматривают варианты открытия дополнительных точек. Для повышения доверия к бренду и оптимизации затрат Airba Fresh запустил собственную торговую марку (СТМ) и собственное производство полуфабрикатов (70 товарных позиций). Под СТМ продается тоже около 70 товарных позиций, в том числе молочная продукция, бакалея и даже чай.
Агрегаторы выбирают другой путь, активно применяя промоакции для новых клиентов. Например, у Glovo и Wolt есть возможность подписки на бесплатную доставку, в «Яндекс.Еда» действует специальное предложение для новых пользователей – скидка 2000 тенге и бесплатная доставка первого заказа. Кроме того, агрегаторы стремятся расширить список магазинов, доступных в приложении.
«Мы делаем ставку на широкий выбор партнеров в каждом сегменте: еды, продуктов и товаров. Нам важно, чтобы наш пользователь, находясь в любой точке города, имел возможность заказать все, что ему необходимо прямо сейчас», – говорят в Wolt.
Прогноз на неизбежный рост
Треть респондентов (33,7%), которые пользовались доставкой, сообщили, что опробовали ее в течение последнего года. То есть треть всех пользователей сервисов доставки получили опыт покупки в онлайне относительно недавно. Высокий процент новичков – один из признаков, что популярность услуги на рынке растет.
Увеличение количества заказов за последний год фиксируют большинство игроков рынка. У Airba Fresh с момента запуска количество заказов выросло в 3,5 раза, средний чек увеличился примерно в 2,5 раза. У сервиса «Рядом» количество заказов за год выросло в 2,5 раза. У Glovo доставка продуктов из супермаркетов увеличилась на 115% к 2022 году.
«К 2028 году и рынок e-grocery двух столиц Казахстана покажет 10% от общей продажи продуктов питания и товаров первой необходимости», – прогнозирует управляющий директор Arbuz.kz Валерия Рекша.
