Совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за январь –сентябрь вырос на 46,4%, или 89,8 трлн тенге, до 283,4 трлн тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Количество сделок на всех рынках выросло на 82% и составило 950 тыс. Индекс KASE прибавил 26,2% и установился на отметке 4 103,83 пункта. Об этом рассказала глава биржи Алина Алдамберген.
«В финансовом секторе Казахстана остается высокая ликвидность, поэтому в этом году мы наблюдаем восстановление торгов и на рынке акций, и на рынке торговли иностранными акциями. Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 57%, в секторе акций – в 3,1 раза, облигаций микрофинансовых организаций (МФО) – в 2,8 раза, ГЦБ – в полтора раза. Капитализация рынка акций выросла на треть», — пояснила Алдамберген на брифинге о деятельности KASE и реализации проектов биржи.
С начала 2023 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги 100 наименований 44 эмитентов, 18 из них впервые прошли процедуру листинга.
В торговых списках биржи сейчас находятся 1 597 инструментов.
Индекс KASE
По итогам торгов 22 сентября индекс KASE преодолел отметку в 4 тыс. пунктов. С начала года показатель вырос на четверть, а по итогам третьего квартала – на 13,8%, или 499,08 пункта. Общий объем сделок с индексными акциями за девять месяцев составил 189,2 млрд тенге. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции «КазМунайГаза» – 144,7 млрд тенге (76,5% от общего объема торгов с индексными акциями). Цены на акции восьми из девяти компаний индексного списка выросли за январь – сентябрь 2023 года.
«Основным драйвером роста выступили простые акции «Казатомпрома», прибавившие в цене 51,5%. Цена на базовое сырье компании – уран – выросла с начала года на 43,4% – с $48,8 до $70 за фунт на фоне возрождения интереса в мире к атомной энергетике и сокращения предложения урана со стороны Канады и Республики Нигер. Уверенности инвесторам добавляет также стабильная финансовая отчетность: чистая прибыль за 2023 год выросла в 2,2 раза, до 473 млрд тенге, за первое полугодие 2023 года – на 33%, до 222,3 млрд тенге», – пояснила глава KASE.
Акции Kaspi.kz прибавили в цене более трети с начала года, акции КМГ – четверть. При этом ценные бумаги последней были добавлены в индекс KASE в феврале 2023 года. IPO нацкомпании прошло в декабре прошлого года.
«Основным фактором поддержки цены акций служили растущие котировки на энергоносители. Нефть сорта Brent за сентябрь выросла на 7%, а за третий квартал – на 23%. Компания выплатила дивиденды в размере 491,71 тенге на акцию», – добавила Алина Алдамберген.
Стоимость акций Halyk Bank выросла с начала года на 19,4%, «Казахтелекома» – на 18,2%. KEGOC стала единственной компанией из индекса KASE, акции которой подешевели по итогам девяти месяцев на 8%. По итогам 2022 года чистая прибыль компании снизилась на 49,2%, до 26,7 млрд тенге, за первое полугодие 2023-го рост чистой прибыли составил 64,3%, до 23 млрд тенге.
В сентябре общее собрание акционеров компании официально объявило о проведении до конца года SPO. В его рамках компания дополнительно выпустит 15,3 млн простых акций, при этом доля «Самрук-Қазыны» составит не менее 85% от общего количества ценных бумаг компании.
Рынок акций
Капитализация рынка акций с начала года выросла на 27,4% и составила 27 трлн тенге. По итогам третьего квартала 2023 года капитализация рынка акций выросла на 18%, или 4,1 трлн тенге. Основная доля роста в третьем квартале пришлась на компании индекса KASE за счет корректировки цены их акций.
Объем торгов акциями за девять месяцев вырос год к году в 3,1 раза, или на 172,7 млрд тенге, и составил 256,6 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1,4 млрд тенге, средний объем одной сделки – 497 тыс. тенге. На конец сентября 2023 года в торговых списках KASE находились акции 98 наименований 84 эмитентов.
Первичный рынок акций оценили в 144,9 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение в торговой системе KASE 561,7 тыс. простых акций многопрофильной компании AMF Group по 258 тенге за акцию. Вторичный рынок год к году вырос в 3,1 раза, до 256,5 млрд тенге. Квартал к кварталу объемы торгов на вторичном рынке показали рост на 29,8%, до 109,4 млрд тенге.
Сектор KASE Global
За девять месяцев 2023 года объем торгов в секторе увеличился в полтора раза, до 30 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 163,8 млн тенге, средний объем одной сделки – 702,2 тыс. тенге. Наибольший объем торгов за девять месяцев пришелся на следующие акции:
- Apple Inc. – 3 627 сделок на 6,5 млрд тенге;
- Microsoft Corporation – 679 сделок на 2,5 млрд тенге;
- Tesla – 5 622 сделки на 1,2 млрд тенге.
На конец сентября в секторе KASE Global находилось 59 ценных бумаг 53 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 14 ETF иностранных эмитентов.
Корпоративные облигации и облигации международных финорганизаций
Совокупный объем торгов корпоративными облигациями в январе – сентябре вырос в полтора раза, до 1,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 9,7 млрд тенге, средний объем одной сделки — 60,1 млн тенге. Объем торгуемого на KASE корпоративного долга снизился на 4,7%, или 676,4 млрд тенге, до 13,8 трлн тенге. Индекс KASE_BMY (отражает доходность корпоративных облигаций) c начала года вырос на 177 б.п., достигнув значения 14,43% годовых.
На вторичном рынке объем торгов снизился на 36,1%, или на 264,8 млрд тенге, до 468,7 млрд тенге. В третьем квартале объем торгов составил 189,1 млрд тенге, что на 0,9% меньше показателей второго квартала.
Всего на KASE за девять месяцев 2023 года было размещено 62 выпуска корпоративных облигаций 28 эмитентами на общую сумму 1 308,8 млрд тенге, что в три раза выше соответствующего показателя прошлого года. Из них в третьем квартале было привлечено 567,1 млрд тенге. На 1 октября в торговых списках KASE находились 378 выпусков корпоративных облигаций 92 эмитентов.
В январе – сентябре объем торгов облигациями международных финансовых организаций составил 205,8 млрд тенге, что в 2,8 раза выше результата аналогичного периода 2022 года. Количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34,9%, достигнув 371. На первичном рынке объем торгов составил 162,4 млрд тенге, что в 3,7 раза больше по сравнению с январем – сентябрем 2022-го. На вторичном рынке объем торгов составил 43,3 млрд тенге, что на 48,2%, или 14,1 млрд тенге, выше, чем годом ранее.
С начала 2023 года в официальный список включено 19 выпусков облигаций четырех международных финансовых организаций, три выпуска облигаций Азиатского банка развития, 13 выпусков Евразийского банка развития, два выпуска Европейского банка реконструкции и развития и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора.
Рынок ГЦБ
Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE вырос в полтора раза, или на 2,4 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 38 млрд тенге, средний объем одной сделки – 1,7 млрд тенге.
Первичный рынок ГЦБ вырос на 66,3%, до 4,9 трлн тенге. Из них 85,6 млрд тенге привлекли акиматы 11 областей и трех мегаполисов под 0,35–4,25% годовых. Минфин привлек 4,8 трлн тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 11,50–17,71% годовых, разместив 33 выпуска (10 новых выпусков и 23 выпуска были укрупнены) со сроком до погашения от 0,5 до 15,4 лет.
В третьем квартале (по сравнению с предыдущим) объем размещений сократился на 60,3%, до 1,1 трлн тенге. Из них 53 млрд тенге привлекли акиматы, Министерство финансов – 1 трлн тенге. Объем торгов на вторичном рынке вырос на 30,6% и достиг 2,1 трлн тенге. Доля торгов нотами Нацбанка составила 42,8% от общего объема, доля МЕКАМ – 52,3%, доля еврооблигаций Казахстана – 0,3%. Остальной объем пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств и составил 4,6%, или 95,6 млрд тенге.
Денежный и валютные рынки
За девять месяцев 2022 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 33 члена биржи. Объем торгов составил 22,4 трлн тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 60,5%. Среднедневной объем торгов составил 122,3 млрд тенге, средний объем одной сделки – 219,8 млн тенге. В третьем квартале 2023 года объем торгов вырос относительно второго квартала на 49,6%.
Совокупный объем торгов на рынке денег за девять месяцев 2023 года составил 251,7 трлн тенге, увеличившись относительно аналогичного периода 2022 года на 44,9%, или на 78 трлн тенге. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 17,5%, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15,5%.
Композитный индикатор денежного рынка MM_Index снизился на 146 б.п., c 17,85% до 16,39% годовых, к концу сентября 2023 года. Индикатор представляет собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день.
