Британская инвесткомпания CVC Capital Partners, которая в 2021 году оценивалась в $15 млрд, может объявить о своем IPO в ближайшие дни, рассказали Bloomberg несколько источников. Это размещение, пишет агентство, станет крупнейшим в Европе в этом году и одним из крупнейших в мире для фондов прямых инвестиций, специализирующихся на выкупе компаний.
Детали
Основанная в 1981 году выходцами из Citicorp (с апреля 1998 года — Citigroup) инвесткомпания CVC сейчас управляет активами на 161 млрд евро и располагает 25 офисами по всему миру, говорится на сайте инвесткомпании. В рейтинге крупнейших инвесткомпаний по версии Private Equity International CVC в 2023 году заняла 15-е место.
По оценке FT, наиболее резонансными в истории CVC стали сделки по получению контроля над Formula One Group, которой CVC владела с 2006 по 2017 годы, долей в Кубке шести наций — главном соревновании по регби в Европе, покупке консалтинговой группы Teneo и чайного бизнеса Unilever.
В 2021 году CVC приняла участие в раунде финансирования компании Acronis, основанной бывшим российским предпринимателем Сергеем Белоусовым, в ходе которого Acronis привлекла более $250 млн.
В июле этого года CVC привлекла 26 млрд евро для фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners IX, объем которого Bloomberg называет рекордным для сектора private equity. Ориентированный на Европу, Северную и Южную Америку CVC Capital Partners IX появился в январе 2023 года. Его предшественник — фонд CVC Capital Partners VIII — привлек в 2020 году 22,3 млрд евро.
Кроме того, перед листингом CVC диверсифицировала свой бизнес. Инвесткомпания приобрела контрольный пакет в нидерландском фонде инфраструктурных инвестиций DIF Capital Partners и договорилась о покупке Glendower Capital, специализирующейся на выкупе акций со вторичного рынка.
Контекст
CVC готовится выйти на биржу в непростое время для листинга, после неоднозначного IPO разработчика микросхем Arm Holdings и одного из худших в истории IPO производителя обуви Birkenstock. Эскалация войны на Ближнем Востоке между Израилем и Хамасом также беспокоит инвесторов.
По словам собеседников Bloomberg, CVC не испугали недавние потрясения на фондовом рынке. Компания сейчас готовится к размещению на бирже в Амстердаме и обсуждает детали листинга, говорят собеседники информагентства. Ранее Bloomberg писал, что CVC может провести IPO в ноябре и оно станет крупнейшим в Европе в этом году.
CVC уже планировала провести листинг в Амстердаме в первой половине 2022 года. Но высокая инфляция, подъем процентных ставок, замедление экономического роста и военный конфликт на Украине привели тогда к заморозке рынка IPO.
