Глава ФРС США Джером Пауэлл допустил возможность еще одного повышения ставки в краткосрочной перспективе, если будут признаки устойчивого экономического роста в стране. Вероятность этого высока, поскольку заявки на пособия по безработице в США вновь снизились. Американские биржи упали после этих новостей, сложная ситуация и на азиатских рынках. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 19 октября.
Уолл-стрит резко отреагировала на новые заявления Пауэлла
В четверг глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновники системы будут осторожно подходить к повышению процентных ставок. Однако при этом он видит свидетельства того, что монетарная политика сейчас не «слишком жесткая», сообщает Bloomberg. Пауэлл предположил, что Федрезерв вновь сохранит процентные ставки на текущем уровне в ходе своего следующего заседания. Также он допустил возможность еще одного повышения в краткосрочной перспективе, если будут признаки устойчивого экономического роста в США.
После этого заявления все основные площадки в США ушли в красную зону. DOW упал на 0,75%, NASDAQ потерял 0,96%, S&P 500 – 0,85%.
Заявки на пособие по безработице в США продолжают снижаться
Количество американцев, обратившихся в течение недели за пособием по безработице, упало до девятимесячного минимума (198 тыс.), сообщает Reuters. Аналитики прогнозировали 212 тыс. Таким образом, рынок труда остается горячим и предприятия продолжают нанимать персонал.
«Компании по-прежнему крепко держатся за своих сотрудников, поскольку найти хорошие кадры становится все сложнее, — сказал Кристофер Рупки, главный экономист FWDBONDS в Нью-Йорке. — Экономика и рынки труда не замедляются, и время покажет, приведет ли это к возобновлению инфляции, которая до недавнего времени выглядела сдержанной».
Аналитики не могут предугадать, закрутится ли в США инфляционная спираль или рынок труда остынет, а инфляция снизится. От этого зависят дальнейшие действия ФРС по ставке.
Китайская Huawei активно продает смартфоны, несмотря на замедление мирового спроса
Как пишет Reuters, Huawei продала 1,6 млн телефонов премиум-класса Mate 60 Pro за шесть недель. Телефон пользуется высоким спросом, а имеющиеся в наличии запасы быстро раскупаются, говорит старший аналитик Counterpoint Иван Лам. Продажи китайской фирмы растут, в то время как в целом спрос на смартфоны снижается.
Например, продажи компании Apple за первые 17 дней после выхода iPhone 15 упали на 4,5% по сравнению с показателями iPhone 14, сообщает Counterpoint. Мировой рынок смартфонов сократился по итогам 3 квартала 2023 года на 8% — самый низкий уровень за десятилетие.
Бывшее подразделение Huawei — Honor и Transsion Group — также были единственными брендами, которые зафиксировали годовой прирост продаж за этот период. Ежегодно в Китае продается почти 20 млн смартфонов.
Производитель микросхем TSMC фиксирует большое падение прибыли.
В четверг компания TSMC опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, сообщает CNBC.
Показатель составил 211 млрд новозеландских долларов ($6,69 млрд), что на 24,87% меньше год к году — самое большое снижение с начала 2019 года. Выручка снизилась на 10,83% по сравнению с прошлым годом, до 546,73 млрд новозеландских долларов, но к предыдущему кварталу выросла на 13,7%.
Тайваньский производитель микросхем является ведущим производителем передовых процессоров в мире (делает чипы для Apple). Ухудшение показателей связано с резким падением спроса на электронику после пандемии. Скорее всего эта тенденция продолжится и в четвертом квартале, сказал гендиректор TSMC Си Си Вэй.
Впрочем, сообщал ранее Bloomberg, мировые запасы чипов снижаются. Это в скором времени подстегнет спрос.
Лондон отвоевывает у Парижа «корону» Европейского фондового рынка
Лондон отвоевал у Парижа корону крупнейшего фондового рынка Европы, чему способствовали растущие цены на сырую нефть, сообщает Bloomberg. Совокупная рыночная капитализация первичных листингов в Лондоне, без учета ETF и ADR, в настоящее время составляет $2 888,4 млрд против $2 887,5 млрд в Париже, согласно индексу Bloomberg.
Рынок Великобритании, сильно зависящий от акций сырьевых компаний, включая акции «голубых фишек» Shell Plc и BP Plc, в последнее время показал лучшие результаты из-за роста цен на нефть. В это время Париж, который находится под давлением экономического спада в Китае, и базируется на таких брендах, как LVMH, L’Oreal SA, Hermes International и Kering SA, снижается. Эти компании составляют почти пятую часть CAC 40, и они падают, так как спрос на дорогие сумки и украшения замедляется в Китае и в Европе.
Азиатские рынки дают трещины под давлением сильного доллара
Валюты азиатских стран падают, вынуждая центральные банки проводить интервенции, при этом акции снижаются, а кредитный риск растет, сообщает Bloomberg. Наблюдается также стремительное увеличение стоимости заимствований.
Причинами в связке выступают постоянно высокие процентные ставки в США и напряженность на Ближнем Востоке. Растущая премия к доходности казначейских облигаций США вытягивает капитал из остального мира и направляет его в Америку, в то время как риск эскалации войны между Израилем и ХАМАСом снижает спрос на активы, которые считаются более рискованными. И это оказывается почти непосильным бременем для азиатских рынков. В четверг малайзийский ринггит опустился ниже минимальных значений 2022 года. Японская йена волатильна, курс индийской рупии рекордно низок.
Несколько центральных банков региона, включая Филиппины, активно проводят интервенции на валютных рынках, чтобы предотвратить ослабление валюты, опасаясь, что вызванное этим повышение стоимости импорта вызовет инфляцию. Центральный банк Индонезии предпринял неожиданный шаг по повышению стоимости заимствований в четверг, глава банка Перри Варджио назвал это «упреждающим и перспективным шагом» для повышения курса рупии. А китайские инвесторы в августе, согласно опубликованным данным, распродали наибольшее количество облигаций и акций США за четыре года.
Война Израиля и Палестины усиливает напряженность в регионе. Глава Банка Кореи Ри Чанг-ен предупредил в четверг о риске колебаний рынка, вызванных конфликтом. Фондовые индексы по всему региону снизились, а индикаторы материкового Китая приблизились к минимуму 2022 года.
Коротко
Доходность гособлигаций Италии обновила 11-летний максимум — 5,034%.
В JPMorgan Asset Management считают, что известная инвестиционная стратегия 60/40 (портфель, состоящий на 60% из облигаций и на 40% из акций) в ближайшее десятилетие станет привлекательней, чем наличные средства, пишет Bloomberg.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск к бирже Gemini, а также к криптовалютной компании Genesis и ее материнской компании Digital Currency Group. В жалобе утверждается, что они обманули более 230 тыс. инвесторов на общую сумму более $1 млрд.
Минфин США призвал разработать запретительные меры в отношении криптомиксеров, утверждающая, что террористы и преступники используют их для отмывания денег. Опубликовано предложение для отрытого общественного обсуждения этого вопроса в течение 90 дней.
