Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отмечают снижение темпов прироста выдачи ипотечных займов с 28,8% до 9,9%. Такая ситуация, по их мнению, негативно сказывается на потребительском кредитовании (казахстанцы берут меньше кредитов). За январь – сентябрь 2023 года банки выдали кредитов населению на 15,6 трлн тенге.
«Более половины заемщиков, оформивших ипотеку, берут потребительский кредит в последующие три месяца, согласно отчету о финансовой стабильности за 2022 год», – поясняют аналитики в обзоре банковского сектора Казахстана за девять месяцев 2023 года.
Кредитный портфель казахстанских банков рос в два раза быстрее, чем общие активы системы, – 14,2% против 7,5%. При этом доля высоколиквидных активов снизилась с 30,2% до 29,6%.
«В ссудном портфеле отмечается замедление темпов прироста розничного портфеля (до 18,5% с показателя 21,5% годом ранее) на фоне более низкого притока новых заемщиков (+327,6 тыс. против 373,3 тыс. годом ранее), удовлетворения отложенного спроса, сокращения льготного финансирования ипотечных программ и высокой базы прошлого года», – говорится в обзоре.
Год к году активы банков выросли на 7,5%, до 47,9 трлн тенге, вклады населения – на 10,1%, до 18,6 трлн тенге. Аналитики АФК полагают, что рост валюты баланса (сумма активов или пассивов) банков продолжился на фоне ускорения ВВП до 4,7%, замедления инфляции до 10,8%, высокого спроса на заемные ресурсы, роста реальных доходов граждан (на 1,9%), а также стимулирующей бюджетной политики.
«Ускорение роста экономики (до 4,7%) поддержало потребительский и инвестиционный спрос на заемные ресурсы, который оставался высоким, несмотря на относительно жесткие финансовые условия», – говорится в обзоре.
Банки стали выдавать больше кредитов бизнесу
В то же время банки стали активнее кредитовать предпринимателей – рост портфеля ускорился с 5,2% до 6,6% год к году. АФК связывает ситуацию с увеличением объема выдач займов малому и среднему бизнесу (45%), а также общим повышением инвестиционной активности в экономике.
«В первом полугодии общие заявки от бизнеса выросли в 2,2 раза (с 576 тыс. до 1,2 млн заявок), от розницы — на 55% (с 22,7 млн до 35,2 млн). Львиную долю заявок у розницы (99%) занимают бланковые (без обеспечения) потребительские кредиты, у бизнеса — от субъектов малого предпринимательства (99%). В этих двух направлениях сохраняется основной потенциал дальнейшего роста банковского бизнеса», – уверены аналитики.
Готовность кредитовать различные субъекты экономики изменилась разнонаправленно. Доля одобрения кредитных заявок для бизнеса выросла до 37% (31% годом ранее), но для розницы снизилась до 29% (35% годом ранее).
За счет чего повысилась кредитная активность
Кредитная активность финансировалась за счет роста собственного капитала БВУ (на 19,4%), розничных депозитов (на 10,1%) и размещения облигаций (на 36%). Доля «длинных денег» в пассивах возросла (год к году объем сберегательных вкладов и облигаций увеличился с 2,7 трлн до 3,7 трлн тенге) и будет благотворно влиять на возможности выдавать долгосрочные кредиты субъектам экономики, считает АФК.
«Финансирование кредитной активности происходило преимущественно за счет роста сберегательной модели поведения среди казахстанцев (депозиты населения выросли на 1,7 трлн), увеличения собственного капитала БВУ на 1 трлн тенге и размещения облигаций (рост на 580 млрд тенге). Среди позитивных тенденций в пассивах отметим рост доли «длинных денег» (сберегательные вклады выросли на 330 млрд тенге)», – отмечают аналитики.
Также эксперты указывают на высокое качество ссудного портфеля – NPL (просроченные кредиты) по балансу вырос на 91 млрд, до 906 млрд (3,1% от ссудного портфеля). Аналитики считают такой показатель прироста низким. Такая ситуация отражает высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля, подчеркивается в обзоре. На этом фоне стоимость кредитного риска (COR) особо не изменилась, добавили аналитики.
Эксперты подчеркивают, что планируемые изменения в налогово-бюджетной политике и ограничения в розничном кредитовании требуют осторожного взвешенного подхода, так как «могут иметь серьезные последствия как для экономики в целом, так и для отдельных показателей сектора». К примеру, АФК обращает внимание, что депозиты юрлиц снизились с начала года на 802 млрд тенге на фоне увеличения налоговой нагрузки на отдельные сектора экономики, а расходы домашних хозяйств составляют 48,3% от ВВП методом конечного использования (46,3% за январь – июнь 2023 года и 43% за январь – сентябрь 2022-го). Такая динамика может говорить о повышении спроса на потребительские займы.
