Berkshire Hathaway снизила доли в американских голубых фишках
Компания Berkshire Hathaway, которую возглавляет легендарный инвестор Уоррен Баффет, значительно сократила свои позиции в американских голубых фишках. Она полностью или частично продала акции автоконцерна General Motors, интернет-магазина Amazon и производителей потребительских товаров Johnson & Johnson и Procter & Gamble.
Вместо акций Berkshire Hathaway до рекордного уровня увеличила запасы свободного кеша на счетах (они достигли $157 млрд) и вложила средства в краткосрочные казначейские облигации Минфина США: доходность по ним сейчас превышает 5%, отметила Financial Times.
Детали
Berkshire Hathaway отчиталась о сокращении позиций в голубых фишках за III квартал в отчетности, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Berkshire сообщила, что полностью избавилась от доли в General Motors, которая на конец II квартала года оценивалась примерно в $850 млн. Компания продала небольшую долю в UPS и снизила на 15% долю в производителе компьютеров и принтеров HP. На 10% уменьшилась доля компании в нефтегазовом гиганте Chevron. Кроме того, Berkshire продала небольшие позиции в Johnson & Johnson и Procter & Gamble, каждая из которых в конце II квартала стоила по $50 млн. Berkshire Hathaway также избавилась от части акций Amazon, производителя шоколада и других продуктов питания Mondelez International, страховых компаний Markel и Globe Life, вышла из числа акционеров студии Activision Blizzard.
За последний год Berkshire Hathaway избавилась от акций публично торгуемых компаний на сумму около $40 млрд, написала FT. По мнению газеты, Баффет считает сейчас более выгодными инвестиции в краткосрочные казначейские облигации Минфина США, доходность которых превышает сейчас 5%. С начала 2023 года Berkshire продала акций на $23,6 млрд, тогда как за тот же период 2022 года, напротив, купила из на $48,9 млрд, написал портал Investing.con
При этом Berkshire исключила из отчета как минимум один актив, направив SEC запрос на конфиденциальное обращение с информацией. Компания время от времени обращалась к этой процедуре при осуществлении значительных инвестиций, отметила Financial Times.
Контекст
Голубыми фишками называют акции наиболее крупных и известных компаний с большой капитализацией, высокой ликвидностью и хорошим финансовым состоянием. Такие акции считаются наиболее надежными и способными получать прибыль даже во время кризисов. Больше половины портфеля (около 54,5%) Berkshire Hathaway приходится на две голубые фишки — Apple и Bank of America.
В начале ноября Berkshire сообщала, что за III квартал продала американских и иностранных акций на общую сумму $5 млрд. По итогам II квартала портфель компании тоже сократился на фоне опасений инвесторов, что период высоких процентных ставок Федеральной резервной системы США продлится долго, писала FT. Это повлияло на оценки публичных компаний и побудило некоторых управляющих портфелями искать варианты с большей доходностью.
Инвесторы следят за действиями Berkshire, чтобы понять мнение Баффета, известного своим умением выбирать акции для инвестиций, о ситуации на рынке, отметил Investing.com. Фонд другого известного инвестора — Джорджа Сороса — в III квартале избавился от доли в производителе электромобилей Rivian и купил акции производителя процессоров Arm Holdings, сообщил портал со ссылкой на отчетность Soros Fund Management. Кроме того, фонд за III квартал купил акции Apple и тайваньского поставщика полупроводников Taiwan Semiconductor, увеличил долю в Uber и сервисе доставки еды DoorDash.
