Главные новости рынка IPO к последней неделе ноября

Уолл-стрит сейчас — далеко не самое оживленное место в мире для IPO, уступая Индии и Ближнему Востоку / Фото: Reuters / Lucas Jackson

Китайский бренд смартфонов, крупнейший медицинский холдинг ОАЭ и поставщик оборудования для майнинга объявили о планах провести IPO. Кения анонсировала приватизацию сразу 35 госкомпаний — причем не ради денег. IPO оператора такси в Дубае собрало нужное число заявок меньше чем за час, а число заявок на акции некоторых индийских компаний в десятки раз превысило предложение. Рассказываем, что произошло в мире IPO к этому понедельнику.

Кто планирует IPO

Китайский бренд смартфонов Honor 24 ноября объявил о начале подготовки к IPO. Бывшая «дочка» Huawei пока не раскрыла никаких параметров, сроков и не назвала возможное место размещения. Но заявила, что изменит состав совета директоров, чтобы «добиться большего разнообразия и удовлетворить соответствующие требования к управлению и со стороны регуляторов».
На IPO в декабре собрался крупнейший медицинский холдинг ОАЭ PureHealth. Он разместит акции на фондовой бирже Абу-Даби. PureHealth сейчас управляет более чем 25 больницами и 100 поликлиниками, в его штате насчитывается более 24 тыс. сотрудников.
В ближайшие месяцы провести IPO планирует медиагруппа MBC из Саудовской Аравии. Она может предложить инвесторам 10% акционерного капитала на Саудовской фондовой бирже. Процесс подготовки начнется в ближайшие недели — конкретные даты компания пока не называет.

Саудовские власти хотят развивать SPO после бума первичных размещений

Кения предложит инвесторам бумаги 35 госкомпаний, сообщил президент страны Уильям Руто. В последний раз госсобственность приватизировалась в стране через IPO в 2008 году. Судьба еще примерно 100 компаний обсуждается с финансовыми советниками. Названия компаний, планирующих IPO, и другие подробности объявят позже. «Одна из целей — повысить рыночную активность. Деньги — второй вопрос», — утверждает Руто.
Ряд IPO планируется в Индии — одном из самых активных сейчас рынков первичных публичных предложений. Индийская «дочка» южнокорейской CJ Logistics Corp — CJ Darcl Logistics — подала заявку на проверку для IPO в совет по ценным бумагам и биржам Индии. Размещение акций на индийском рынке акций планируется в первой половине 2024 года. Другие подробности пока не раскрываются.

Прогнозы по «Черной пятнице» в США, дефицит бюджета Саудовской Аравии, цены на нефть

24 ноября открылся прием заявок на IPO производителя пластиковых бутылок Swashthik Plascon Limited, он продлится до 29 ноября. Ценовой диапазон определен в 80–86 рупий ($0,96–1,03), инвесторам предложат 4,7 млн новых акций. В первый день книга заявок была подписана на 47%.
Американский финтех Figure Technologies работает с банками, в числе которых Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Jefferies, над IPO своего кредитного бизнеса LendCo, рассказали осведомленные источники Bloomberg. По их словам, рассматривается вариант IPO в первой половине 2024 года с оценкой в $2-3 млрд. Итоговое решение еще не принято, и условия могут измениться.

Какие IPO прошли

IPO крупнейшего оператора такси в Дубае Dubai Taxi собрало собрало нужное количество заявок инвесторов меньше чем за час. Правительство Дубая предложило 25% своей доли — 624,75 млн акций. Объем IPO составит около 1,16 млрд дирхамов ($315 млн). Сбор заявок продлится до 29 ноября. Ценовой диапазон — от 1,8 дирхама ($0,49) до 1,85 дирхама ($0,5) за акцию. Исходя из этих цифр, вся компания может быть оценена максимум в 4,62 млрд дирхамов ($1,25 млрд). Начало торгов ожидается 7 декабря 2023 года.
IPO индийской инжиниринговой компании Tata Technologies оказалось переподписанным в 70 раз: настолько количество заявок инвесторов превысило предложенное число акций. Инвесторы выразили желание купить 3,13 млрд акций стоимостью 1,56 трлн рупий ($18,74 млрд), тогда как Tata Technologies запланировала продать на IPO только 45 млн акций, показали биржевые данные. Tata Technologies генерирует денежные потоки, а вся группа Tata, в которую она входит, — любимица институциональных инвесторов, пояснили аналитики.

Заявки инвесторов на IPO индийской Tata Technologies превысили предложение в 70 раз

Продавец оборудования для майнинга криптовалюты из ОАЭ Phoenix Group закрыл IPO с объемом заявок, превышающим предложение в 33 раза. Причем спрос со стороны розничных инвесторов оказался в 180 раз больше числа предназначенных им акций. На IPO предложили 907,3 млн акций, компания привлечет около 1,36 млрд дирхамов ($370 млн).
Кроме Tata, с IPO продвинулись еще несколько индийских компаний. Инжиниринговая компания Arrowhead Seperation Engineering закончила
распределение акций, листинг ожидается 29 ноября. Компания Rockingdeals Circular Economy закрыла прием заявок 24 ноября, и книга заявок оказалась переподписанной в 144 раза, причем среди неинституциональных инвесторов — в 262,5 раза, а среди розничных инвесторов — в 157 раз. Акции Rockingdeals начнут обращение на Национальной фондовой бирже Индии 30 ноября. Также прием заявок закончили кредитор Fedbank Financial Services, правительственное Индийское агентство развития возобновляемой энергии (IREDA), нефтепереработчик Gandhar Oil и производитель пишущих ручек Flair Writing. Их IPO были переподписаны в промежутке от 2,2 до 64,07 раза, писал Reuters.

Почему частные инвесторы Турции устремились на рынок IPO

Другие важные новости из мира компаний и инвестиций

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует в декабре продать часть акций, сообщила 24 ноября The New York Post со ссылкой на собственные источники, имена которых не раскрыла. По сообщению газеты, в рамках сделки компания будет оценена примерно в $150 млрд — это столько же, сколько было во время последней на данный момент продажи акций компании в июле 2023 года. The New York Post не привела комментарии SpaceX и Маска, миллиардер публично материал газеты не комментировал. The New York Post — таблоид, поэтому к ее информации стоит относиться осторожно.
Итальянский бренд одежды и обуви Golden Goose собрал в Милане представителей около десятка банков для обсуждения возможного IPO, они оценили потенциальную стоимость компании в €3-4 млрд, рассказали Bloomberg источники. По их словам, Golden Goose рассматривает возможность разместить акции на бирже в 2024 году. Обувь Golden Goose популярна среди звезд: в ней видели, например, певиц Тейлор Свифт и Селену Гомез.

Банкиры оценили задумавшийся об IPO бренд обуви Golden Goose

Производитель снеков и напитков на растительной основе Huel, наоборот, засомневался в перспективах возможного IPO. Глава компании Джеймс Макмастер заявил Financial Times, что плохое состояние рынка IPO сделало листинг менее привлекательным. Может быть, хорошие времена для IPO вернутся, Huel не торопится с публичным предложением, но открыт к предложениям о покупке со стороны крупных партнеров, отметил Макмастер.