О чем писали деловые СМИ 28 ноября

Облигации в США дешевеют после заявлений чиновников ФРС, Германия отменит лимит долга, чтобы разрешить бюджетный кризис; S&P 500 может упасть на 27% с текущего уровня в 2024 году. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 28 ноября.

Облигации в США дешевеют после заявлений чиновников ФРС

Как пишет Bloomberg, доходность двухлетних облигаций США упала до 4,8% на фоне выступления представителей ФРС. Трейдеры прислушивались к выступлениям множества спикеров Федеральной резервной системы на прошлой неделе и в начале этой.

Так, глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что недавнее замедление экономической активности может указывать на то, что политика ФРС уже достаточно жесткая, чтобы сдержать инфляцию. По мнению банковского чиновника, если не случится каких-либо серьезных потрясений, США вполне способны совершить мягкую посадку. Мишель Боумен заявила, что, напротив, рассчитывает поддержать дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню центрального банка. Однако рынок прислушался к более оптимистичным сигналам.

Аналитики отмечают, что рецессии в США пока нет. Это может подстегнуть ралли в конце 2023 года, считает Лорен Гудвин из New York Life Investments. Она отметила, что в прошлых экономических циклах рынки, как правило, не оценивали рецессию до тех пор, пока не увеличились заявки на пособие по безработице и доходы не начали резко снижаться. Однако это признаки того, что рецессия уже наступила.

Индекс S&P 500 вчера вырос по итогам торгов на 0,1%. Nasdaq – на 0,29%, Dow – на 0,24%.

Германия отменит лимит долга, чтобы разрешить бюджетный кризис

Германия снимает запрет на заимствования, чтобы поддержать экономику и Украину, сообщает NYT. «Было бы серьезной, непростительной ошибкой пренебрегать модернизацией нашей страны перед лицом всех этих острых вызовов», — заявил премьер страны Олав Шольц парламенту, сославшись на высокие цены на энергоносители и войны на Украине и Ближнем Востоке.

Напомним, в 2009 году Германия ввела ограничения на размер займов. Он не действовал во время пандемии, власти пытались вернуть этот режим вновь, однако на прошлой неделе Конституционный суд утвердил запрет на заимствования. В итоге правительство все-таки займет до конца 2023 года до 49 млрд евро. Параллельно с этим будут сокращены расходы.

Заемные средства пойдут на субсидии для софинансирования проектов в новые отрасли промышленности, в том числе предприятия производителей микросхем Intel и TSMC.

Клиенты СПБ биржи в России смогут вернуть треть валютных средств

Российская СПБ биржа, специализирующаяся на торговле иностранными акциями, заявила во вторник, что переведет почти треть средств клиентов, хранящихся в иностранной валюте, в рубли. Они будут возвращены владельцам, сообщает Reuters. Напомним, ранее США ввели санкции в отношении биржи, в результате инвесторы потеряли доступ к своим деньгам.

Оставшиеся средства в иностранной валюте и ценных бумагах, которые площадка не в состоянии выплатить клиентам, будут временно переведены неторговым организациям. К 4 декабря международные юридические консультанты представят свое заключение относительно дальнейшей работы биржи. Торговля иностранными ценными бумагами на ней по-прежнему приостановлена и не ведется.

На азиатских рынках торги прошли разнонаправлено: йена отскакивает, новая порция данных в Китае

Как сообщает AsiaFinancial, во вторник основные фондовые индексы Азии показали смешанный день на фоне заявлений чиновников ФРС и мрачных макроэкономических данных. Японский Nikkei упал на 0,12%, так как инвесторы зафиксировали прибыль от недавнего роста, при этом восстановление йены по отношению к доллару также повлияло на настроения. Более широкий Topix просел на 0,21%.

Акции Гонконга также упали, а акции Китая колебались на фоне вялого восстановления экономики и слабых настроений инвесторов. Данные в понедельник показали, что прибыль китайских промышленных компаний росла более медленными темпами в прошлом месяце, при этом инвесторы по-прежнему обеспокоены ослаблением сектора недвижимости Китая и смежных секторов. Впрочем, индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 0,19%, а индекс Shanghai Composite прибавил 0,23%. Индекс Shenzhen Composite вырос на 0,60%.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,98%, или 170,92 пункта, до 17 354,14 пункта, а индекс предприятий Hang Seng China снизился на 1,13%. Между тем акции Пекинской фондовой биржи, которая фокусируется на небольших инновационных компаниях Китая, упали на 3,2% после роста на 11,4% в понедельник. Биржа пообещала усилить регулирование и поддерживать нормальный торговый порядок в понедельник, после того, как акции выросли более чем на 50% с недавнего минимума в октябре.

Коротко

S&P 500 может упасть на 27% с текущего уровня в 2024 году, полагают эксперты BCA Research. По их мнению, рецессия в американской экономике, которой все ждали в 2023 году, неизбежно произойдет в 2024 году. А вот Deutsche Bank в понедельник, напротив, заявил, что ожидает роста индекса на 12-20% от текущих показателей.
Акции Micron Technology — крупнейшего в США производителя полупроводниковых элементов компьютерной памяти — подешевели в ходе торгов во вторник. Инвесторы продавали бумаги, так как компания опубликовала скромный прогноз по прибыли и повысила операционные расходы. По итогам торгов стоимость бумаг вчера упала 2,79%.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board.
30 ноября 2023 года Tesla начнет первые поставки электрического пикапа Cybertruck.