Спрос инвесторов на участие в IPO дубайского оператора такси в 130 раз превысил предложение

Объем заявок инвесторов на участие в IPO крупнейшего оператора такси в Дубае Dubai Taxi Co. превысил предложение в 130 раз, заявила компания (ее сообщение можно скачать по ссылке). IPO, представляющее первую приватизацию госсобственности Дубая, больше чем за год прошло по верхней границе ценового диапазона.

Детали

Dubai Taxi получила заявки от иностранных и местных инвесторов на сумму больше 150 млрд дирхамов (примерно $41 млрд). В результате IPO компания привлекла 1,2 млрд дирхамов ($315 млн).

Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона в 1,85 дирхама ($0,27). На IPO были предложены 624,75 млн акций, которые составляют 24,9% от общего акционерного капитала. Продавцом выступил департамент финансов правительства Дубая. Рыночная капитализация компании по итогам листинга составила 4,6 млрд дирхамов ($1,26 млрд).

Торги акциями Dubai Taxi под тикером DTC, как ожидается, начнутся на Дубайской бирже 7 декабря.

Успех ближневосточных IPO

Дубай планирует частично приватизировать в общей сложности 10 связанных с государством компаний, писал Reuters. В 2022 году эмират привлек почти $8,5 млрд в результате пяти IPO, но в этом году негативные рыночные условия и общемировая волатильность замедлили темпы размещений, отметило агентство.

Успех первой за больше чем год частичной приватизации госсобственности Дубая означает, что страны Персидского залива остаются привлекательным местом для листингов, считает Bloomberg. IPO подчеркивает «пропасть» между бурно развивающимся рынком в регионе Персидского залива и мрачными настроениями в других частях мира, где продажи акций в течение последних двух лет сдерживаются высокими процентными ставками и волатильностью рынка, написало агентство. Успешным IPO на Ближнем Востоке помогают высокие цены на нефть, высокий спрос со стороны местных инвесторов и усилия правительств по листингу госкомпаний, добавил Bloomberg.

IPO дубайского оператора такси собрало нужное число заявок меньше чем за час

Если не считать Dubai Taxi, то в странах Персидского залива в 2023 году в ходе IPO компании привлекли в общей сложности около $8,4 млрд — это больше трети от всех листингов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, показали подсчеты Bloomberg. В Дубае в 2023-м прошло лишь два первичных предложения: помимо Dubai Taxi, акции разместил Al Ansari Financial Services — семейный бизнес в сфере обмена валюты, который привлек $210 млн. Это стало одним из первых листингов частной компании в ОАЭ.

Контекст

Financial Times в августе поставила ОАЭ на третье место в мире по объему проведенных IPO — сразу за Китаем и США. Успехи Турции, Румынии, Индонезии и других развивающихся рынков подчеркивают неспособность западных бирж привлечь крупные сделки, считала газета.