Число заявок на IPO саудовской медиагруппы превысило предложение меньше чем за час

IPO медиагруппы MBC из Саудовской Аравии собрало нужное число заявок меньше чем за час после начала сбора, сообщил Bloomberg. Это свидетельствует о том, что интерес к ближневосточным IPO не угасает. Спрос на участие в листинге крупнейшего оператора такси Дубая ранее превысил предложенное число акций в 130 раз.

Детали

Книги заявок на IPO MBC для институциональных инвесторов оказались заполненными по всему диапазону в пределах одного часа после начала приема заявок, написал Bloomberg.

MBC реализует через IPO 33,25 млн акций, что соответствует доле в 10%. Диапазон цены составил от 23 риялов ($6,13) до 25 риялов ($6,66). В случае проведения IPO по верхней границе компания получит оценку стоимости в $2,2 млрд (в пересчете с риялов). Сбор заявок институциональных инвесторов продлится до 6 декабря.

Переподписанные в десятки раз: главное на рынке IPO к 27 ноября

MBC была основана в Лондоне в 1991 году и стала первым частным панарабским оператором спутникового телевидения. Сейчас штаб-квартира расположена в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 60% компании, оставшейся долей владеет один из богатейших бизнесменов страны Валид Аль-Ибрагим. У компании есть 13 бесплатных телеканалов и видеостриминговый сервис Shahid — крупнейшая платформа на Ближнем Востоке и в Северной Африке по числу подписчиков, говорилось в проспекте компании. Выручка MBC в 2022 году составила 3,49 млрд риялов ($930 млн), прибыль — почти 48 млн риялов ($12,8 млн).

IPO в заливе

Успех сбора заявок на акции MBC подтверждает устойчивый интерес инвесторов к листингам на Ближнем Востоке, считает Bloomberg. Рынок IPO в Саудовской Аравии оживился в начале лета, и акции с тех пор продаются хорошо, несмотря на волатильность рынка после обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметило агентство. В 2023 году компании в Саудовской Аравии привлекли через IPO в сумме около $3,2 млрд — это на 53% меньше в сравнении с тем же периодом 2022 года, подсчитал Bloomberg. Власти страны заинтересованы в развитии не только IPO, но и SPO-рынка — вторичных предложений акций.

Саудовские власти хотят развивать SPO после бума первичных размещений

Двадцать девятого ноября крупнейший оператор такси Дубая Dubai Taxi Co. заявил, что его книга заявок на IPO оказалась переподписанной в 130 раз: объем заявок составил около $41 млрд (в дирхамах ОАЭ), а акций продавали только на $315 млн. IPO стало первой частичной приватизацией госсобственности Дубая за более чем год. В 2022 году эмират привлек почти $8,5 млрд в результате пяти IPO, а в этом году негативные рыночные условия и общемировая волатильность замедлили темпы размещений, писал Reuters.

Успешным IPO на Ближнем Востоке помогают высокие цены на нефть, высокий спрос со стороны местных инвесторов и усилия правительств по листингу госкомпаний, считает  Bloomberg. Если не считать Dubai Taxi, то в странах Персидского залива в 2023 году в ходе IPO компании привлекли в общей сложности около $8,4 млрд — это больше трети от всех листингов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, показали подсчеты агентства.

Контекст

2023 год оказался более успешным для IPO в развивающихся странах, тогда как на Западе рынок оказался не слишком активным из-за высоких процентных ставок и экономической неопределенности. The Financial Times в августе поставил ОАЭ, Индонезию и Индию на 3–5-е места, соответственно, в рейтинге по числу IPO на тот момент. Индия в 2023 году стала мировым лидером по числу IPO, сообщило в начале ноября подразделение консалтинговой компании EY в стране.