Reuters узнал о паузе в подготовке первого крупного IPO китайской компании в США за два года

Китайский производитель электромобилей Zeekr приостановил подготовку к IPO, которое могло стать первым крупным листингом компании из Китая в США за два года, узнал Reuters. Акции владеющего брендом китайского автоконцерна Geely подешевели до минимума больше чем за год.

Детали

Zeekr поставил на паузу подготовку к IPO из-за несоответствия ожиданий по стоимости компании, сообщили Reuters два осведомленных источника. Инвесторов также беспокоит волатильность на рынках, утверждает третий собеседник агентства.

Компания рассчитывает провести IPO по оценке в $13 млрд, которую получила в феврале в ходе раунда инвестиций. Тогда она привлекла $750 млн. Но в ходе неформальных переговоров, которые идут с конца августа, некоторые инвесторы оценивали автопроизводителя ниже этой суммы: настроения на рынке остаются упадническими, а убыток компании за последнее время увеличился, отметили два источника Reuters.

Рост на 3000% после IPO: Bloomberg назвал дебют малоизвестной компании на бирже лучшим в 2023 году

Zeekr в комментарии Reuters заявил, что в ноябре опубликовал проспект для IPO и «продолжает подготовительную работу». Подробности компания не привела. Zeekr принадлежит китайской компании Geely. Ее акции по итогам торгов в Гонконге подешевели на 2,85% — до 8,51 гонконгского доллара ($1,09). Это минимум с конца октября 2022 года. В ходе дня бумаги падали на 3,5%.

Контекст

Zeekr планирует провести IPO в Нью-Йорке. Оно может стать самым крупным дебютом китайской компании в США за последние два года. В ноябре Zeekr сообщил о росте выручки за первые девять месяцев 2023 года в два раза: ее суммарный доход составил 35,31 млрд юаней ($4,9 млрд). Вместе с тем, на 6,7% увеличился операционный убыток — до 5,23 млрд юаней ($726 млн). Размер IPO и ценовой диапазон компания еще не раскрывала.

Привлекательность американского рынка для организаций из Китая снизилась на фоне политической напряженности между странами и давления китайских властей. Самый негативный опыт получил китайский конкурент Uber — сервис Didi Global. Он разместил акции на Нью-Йоркской бирже (NYSE) и привлек $4,4 млрд. Но через несколько дней после IPO власти Китая начали расследование в отношении Didi. Менее чем через полгода Didi объявила о делистинге. В середине ноября IPO на NYSE провел китайский производитель готовых блюд и полуфабрикатов DayDayCook. Сейчас его акции стоят на 25,6% меньше, чем при IPO.

Переподписанные в десятки раз: главное на рынке IPO к 27 ноября

Китайские компании потихоньку возвращаются в США с целью IPO, но против них играет много факторов, писало Nikkei Asia. Со стороны китайского бизнеса есть сильный интерес к листингам в США, но процесс IPO сильно усложнился, признал в октябре топ-менеджер NYSE Кобе Ге.