Главное к утру: исход инвесторов из Азии, прогнозы по прибыли компаний в США, падение Starbucks

Индексы США снизились в ожидании новых данных по экономике, Уолл-стрит сокращает прогнозы по прибыли американских компаний в IV квартале, хедж-фонды продолжили выводить средства из китайских акций и других развивающихся рынков азиатского региона. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 4 декабря.

Индексы США снизились в ожидании новых данных по экономике

Рынки США отскочили в понедельник, так как инвесторы немного снизили энтузиазм по поводу возможного смягчения политики ФРС, сообщает Market Watch. Dow снизился на 0,11%, S&P 500 упал на 0,54%, Nasdaq потерял 0,84%. В пятницу индексы зафиксировали пятинедельный рост, а Dow и S&P 500 поднялись до максимумов 2022 года.

Инвесторы нервничают и ждут макроэкономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе. Отчет о занятости в США выйдет в пятницу, что может завершить неделю «с треском и огорчением, поскольку ожидания стабильного роста в США в предстоящем месяце, похоже, заканчиваются», отметил в заметке для клиентов Боб Сэвидж, глава отдела рыночной стратегии и анализа в BNY Mellon.

Уолл-стрит сокращает прогнозы по прибыли в IV квартале

Как сообщает Yahoo Finance со ссылкой на данные FactSet, прибыль компаний из списка S&P 500 на одну акцию снизилась на 5% в период с 30 сентября по 30 ноября. Это почти вдвое превышает среднее снижение за последние 10 лет. Информационные технологии – это единственный из 11 секторов, в котором за последние два месяца не наблюдалось снижения прибыли.

FactSet отмечает, что снижение оценки прибыли на акцию в IV квартале произошло на фоне постоянных опасений по поводу рецессии или возможного замедления экономического роста. Однако оценки на 2024 год не так плохи. «Рынки смотрят вперед, поэтому они считают негативные изменения текущего квартала менее важными, чем растущая уверенность Уолл-стрит в отношении прибыли в 2024 году», – отметили соучредители Datatrek Николас Колас и Джессика Рабе.

Напомним, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 на 2024 год от JPMorgan составляет 2–3%.

Индекс, по их мнению, завершит следующий год на уровне 4200. С другой стороны, фирмы, такие как BMO, напротив, ожидают, что прибыль на акцию в 2024 году достигнет $250, а индекс S&P 500 закроется на отметке 5100, что примерно на 11% выше текущих значений.

Глобальные хедж-фонды продолжили выводить средства из китайских акций

В ноябре китайские акции и бумаги других развивающихся азиатских рынков были наиболее популярными по продажам среди глобальных хедж-фондов, пишет Reuters. Данные приводит Goldman Sachs, не сообщая конкретных значений. Чистый отток средств из Китая наблюдается четвертый месяц подряд, пишут стратеги. Хедж-фонды переместили свои позиции на рынки развитых стран Азии, включая Гонконг, Сингапур и Японию, где в течение месяца были зафиксированы чистые покупки. Наибольший приток средств наблюдался в Южной Корее.

В отличие от ралли основных мировых индексов на фоне оптимизма в отношении снижения процентных ставок в США, китайский индекс CSI 300 снизился на 2%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,4% в ноябре; оба показали четвертый убыточный месяц подряд.

Инвесторы сохраняют осторожность на фоне слабых китайских экономических данных и продолжающегося кризиса в секторе недвижимости.

Starbucks переживает рекордную полосу неудач

Компания испытывает проблемы с продажами, пишет Bloomberg. Акции Starbucks упали на 1,61% в понедельник, бумаги снижаются 11-ю сессию подряд – это самая продолжительная серия с 1992 года, когда компания провела IPO. По итогам этих 11 дней рыночная стоимость Starbucks сократилась на 10% ($12 млрд).

Причина распродажи – опасения по поводу выручки. Другие компании отрасли продемонстрировали «существенное замедление» в ноябре. JPMorgan Chase на базе этих данных понизил прогноз по росту выручки в IV квартале до 4%, хотя ранее ожидал 6%.

Напомним, акции Starbucks выросли в первой половине ноября после того, как кофейная компания сообщила о хороших квартальных результатах. Однако затем рынок испугался данных по кредитным картам, которые сигнализировали о замедлении трат потребителей.

Коротко

• Сентябрьская добыча нефти в США обновила мировой рекорд. Уровень добычи вырос на 1,7% за первые полгода и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки.
• Фондовый рынок Индии – пятый по величине в мире – подошел к оценке $4 трлн, пишет Bloomberg.
• Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что сокращения добычи нефти ОПЕК+ могут продолжиться и после I квартала 2024 года.