Владелец Allur Group стал новым акционером АМТ

Новым инвестором «Арселор Миттал Темиртау» стал владелец Allur Auto Андрей Лаврентьев. Об этом на брифинге сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Глава Минпромышленности заявил, что сделка по передаче АМТ уже завершена. Прежние владельцы во главе с индийским миллиардером Лакшми Митталом передали свою долю государству в лице Qazaqstan Investment Corporation. Затем ее выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Для того, чтобы владелец Allur Group смог купить активы у прежних владельцев, была создана отдельная компания, где единственным акционером является Андрей Лаврентьев. Фирма выпустила облигации на AIX, привлекла финансирование, а также вложила собственные деньги.

Согласно данным с сайта Kompra.kz, в 2023 году Лаврентьев зарегистрировал пять компаний. Две из них в начале года, одну в конце октября — QAZAQSTAN STEEL GROUP – которая занимается литьем стали, еще одну холдинговую компанию 1 декабря – QSG. По информации с сайта биржи, 20 ноября QSG Holding разместил четырехлетние облигации на общую сумму $355 млн с годовой ставкой в 15%. Уточняется, что программа будет действовать пять лет. Сразу после брифинга в официальном Telegram-канале Qarmet появилось сообщение, что казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau. Официальным представителем акционера в QARMET назначен Талгат Темирханов, который работал в 2008-2013 годах. С 2022 года председатель Казахстанской электроэнергетической Ассоциации.

«Было много интереса от других крупных инвесторов, не могу назвать их. Но мы хотели инвестора и центр принятия решений, который бы полностью находился в Казахстане. Я считаю, что у нового инвестора будет возможность и нанять новый персонал и правильно этим активом управлять. Я не предвижу неблагоприятных последствий. Я уверен, что Казахстан самостоятельно сможем обеспечивать работу этого предприятия в будущем», — выразил мнение Шарлапаев.

По информации некоторых СМИ, АМТ переименуют в QARMET. Шарлапаев считает это правильным решением, но говорит, что окончательное решение примет новый акционер. Две недели назад некоторые СМИ писали о предполагаемом назначении Лаврентьева, но в пресс-службе Allur Auto «Курсиву» не подтвердили информацию, что бизнесмен станет новым акционером.

Лаврентьев является председателем совета директоров и акционером Allur Group. В группу входят «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром». Компания — официальный производитель, дистрибьютор и партнер автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA в Казахстане. Также предприниматель — соучредитель радиостанции «Бизнес-FM», президент Федерации триатлона Костанайской области, участник проектов «Дом мамы», YPO Kazakhstan, IQanat.

Сделку заключили в четверг, 7 декабря, но изначально обещали управиться к 30 ноября. Министр объяснил это сложностью транзакции и длительными переговорами. Стоимость двух предприятий — АМТ и «АрселоМиттал Актау» составила $286 млн. Также новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение четырех лет. Таким образом, инвестор заплатит за активы $986 млн. Шарлапаев уточнил, что средства из бюджета не потратили.

«Все это деньги Лаврентьева, бюджетные средства не использовались при приобретении активов. Со вчерашнего дня АМТ в стране не существует, полностью был осуществлен перевод акций двух предприятий сначала в госкомпанию Qazaqstan Investment Corporation, и потом они будут переданы в пользу Allur Group и Андрея Лаврентьева. Казахстан на этой транзакции не получит никакого дохода», — подчеркнул он.

Шарлапаев отметил, что все обязательства перед поставщиками будут выполнены в полном объеме. Кроме того, правительство будет жестко контролировать вопросы безопасности на шахтах и инвестиции в инфраструктуру.

Также было подписано соглашение об отказе АМТ от претензий. Кроме того, материнская компания ArcelorMittal обязалась вложить в «Казахстан Халкына» 16 млрд тенге. Средства пойдут на развитие соцпроектов в Карагандинской области и Темиртау.

По словам Шарлапаева, переговорный процесс состоял из 11 раундов. Министр уточнил, что переговоры с семьей Лакшми Миттала велись на протяжении года и начались еще после прошлогодней аварии в ноябре, где погибли пять человек. В декабре 2022-го власти и ArcelorMittal подписали соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку и аудит предприятия. Правительство заявило, что ArcelorMittal просил $3,5 млрд за свои активы, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

«Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия», — сказал Канат Шарлапаев.

Глава Минпромышленности назвал соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal «мегасделкой», так как оно «имеет исключительное значение для нашей страны». Шарлапаев добавил, что Казахстан избежал множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран.

«ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана. Соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством», — сказал Канат Шарлапаев.

Министр также пояснил, что для головной компании Arcelor Mittal было важно, чтобы контрагентом была республика, особенно с учетом сильного дисконта ($286 млн против $3,5 млрд). По словам Шарлапаева, если бы покупателем было бы не государство, цена была бы другой.

«АМТ заключил полностью добровольную сделку с Республикой Казахстан. В данном случае, как и в любой транзакции подобного размера, мы получили от продавца этого актива  полностью полный список  всех решений — корпоративных, совета директоров и так далее, то есть в данном случае говорить о том, что какая-то недружественная транзакция – это неправильно, да  у нас были тяжелые коммерческие переговоры, да они длились долго, но мы получили ту цену, которую считаем разумной для этого предприятия», — добавил глава Минпромышленности.

Собственный капитал АМТ на конец 2021 года — 570,5 млрд тенге или $1,2 млрд. В то же время капитал материнского холдинга на конец первого полугодия 2023-го составил $57,9 млрд. В ходе брифинга министр промышленности и строительства уточнял, что активы АМТ составляют около 4% производственной базы нидерландской компании. По данным Шарлапаева, в 2021 году АМТ выручил $3 млрд, в 2022-ом – $2,5 млрд. Годами ранее цифра варьировалась от $1,8 до $2,2 млрд. Прибыль в разные годы не опускалась ниже, чем $150 млн, добавил министр.

Ранее Канат Шарлапаев уточнял, что в собственность Казахстана перейдут все активы материнской компании АМТ — ArcelorMittal, которыми она владеет в республике. Среди них также «АрселорМиттал Актау», в состав которого входит трубный завод, цех по нанесению защитных покрытий, лабораторно-испытательный комплекс, а также склад трубной продукции. Он обещал, что завершение сделки планируется к концу ноября, так как к этому времени должна быть готова юридическая документация.

Первый вице-премьер Роман Скляр заверял, что новым инвестором АМТ станет казахстанский бизнесмен, не связанный с Россией. Скляр добавил, что инвестор «купит предприятие по рыночной стоимости» и что он не связан с президентом России Владимиром Путиным и российскими долларовыми миллиардерами. Вице-премьер сообщил, что новый инвестор присутствовал на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с бизнесменами в сентябре.

После завершения сделки купли-продажи инвестор должен вложить более $1 млрд инвестиций в течение ближайшего года и $3 млрд в течение трех-пяти лет, выполнять график по инвестированию в промышленную безопасность, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции (сейчас он представлен двумя видами).

«Курсив» ранее писал о том, какой инвестор может сменить Миттала в Темиртау, и объяснял, как как устроен бизнес ArcelorMittal. Эксперты и узнал, каковы могут быть условия сделки между АМТ и правительством, будет ли государство лучшим управленцем и какое будущее ожидает компанию. Финансист Расул Рысмамбетов предполагал, что государство не сможет само управлять АМТ и попытается его перепродать. В августе опрошенные «Курсивом» эксперты из Казахстана говорили, что существует не так много компаний, которые бы смогли потянуть приобретение активов АМТ и вкладывать в него дополнительные инвестиции. 

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв газометана, в результате которого погибли 46 горняков. Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ, назвав компанию «АрселорМиттал Темиртау», которая владеет шахтой, «худшей в истории страны» с точки зрения сотрудничества с правительством, и объявил траур по погибшим.

Предприятие уточнило, что предварительное соглашение о передаче в госсобственность подписали за неделю до гибели шахтеров. Переговоры об этом велись уже несколько месяцев. Премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что власти «будут стремиться завершить сделку как можно скорее»

После подобной трагедии на шахте «Казахстанская» (также принадлежит АМТ) в августе этого года, где погибли пятеро человек, власти поставили под сомнение дальнейшее пребывание собственника АМТ в стране и заверили, что «политическое решение по его уходу» из страны принято, «ведутся переговоры с акционерами». Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр даже говорил, что «ведется работа по привлечению инвесторов, которые бы смогли эффективно работать и вкладывать необходимые средства в развитие производства».

Но спустя месяц после августовской аварии правительство опровергло свои слова о «принятом политическом решении» по уходу АМТ из Казахстана. Власти стали говорить, что смена инвестора «не является обязательным условием для работы в Казахстане». Правительство в очередной раз захотело добиться того, чтобы компания больше внимания уделяла безопасности на предприятии.

О подобных договоренностях речь шла и ранее. В 2021 году после очередной аварии руководство АМТ уже обещало сделать все необходимое для обеспечения безопасности производства и труда, а также инвестировать в модернизацию. Был подписан меморандум о взаимопонимании с правительством Казахстана, по условиям которого компания должна была вложить не менее $3 млрд в течение последующих 10 лет. Однако договоренности не были выполнены в полном объеме.

В феврале 2023 года экс-председатель комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов заявил, что в 2022 году на АМТ было выявлено около 2 тыс. нарушений. По словам представителя МЧС, все нарушения на АМТ уполномоченный орган «держит на особом контроле». За годы работы АМТ на предприятии погибли более ста горняков. «Курсив» собирал хронологию крупных трагедий, произошедших на шахтах металлургической компании.

АМТ владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками в нескольких регионах, трубным заводом в Актау, металлургическим комбинатом и ТЭЦ в Темиртау, электросетевой инфраструктурой в Караганде. На него традиционно приходится 25% от общего объема производимой промышленной продукции. Для некоторых регионов предприятие – одно из крупнейших работодателей, в частности, для Карагандинской области.

По состоянию на 2021 год у АМТ было 10 дочерних организаций, одна из них — ООО «АрселорМиттал Темиртау» — зарегистрирована в России (регистрация имеется и по состоянию на октябрь 2023 года, о чем свидетельствуют данные системы «Спарк»), а все остальные – в Казахстане.

Стоимость обязательств группы по угольным шахтам на конец 2021 года составляет 1,66 млрд тенге. В отчетности за 2021 год указывается, что руководство планировало продление контрактов до 2042 года и активно вело переговоры с компетентными органами Казахстана. Расходы по ремонту и обслуживанию оборудования в 2021 году составили 41,5 млрд тенге по сравнению с 33,4 млрд тенге в 2020 году. На заработную плату для всех сотрудников, в том числе, административного персонала, направили 145 млрд тенге.