Главное к утру: рекорд DOW, расследование против Credit Suisse, конфликт акционеров с Samsung
Dow Jones установил новый рекорд на фоне решения ФРС по ставке, подразделения Credit Suisse заплатят $10 млн за работу со взаимными фондами без разрешения регулятора, акционеры Samsung добиваются изменений в финансовой политике конгломерата. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 13 декабря.
Dow Jones установил новый рекорд на фоне решения ФРС по ставке
Индекс Dow накануне впервые в истории закрылся выше 37 тыс. пунктов, прирост составил более 27% с минимума сентября 2022 года, возместив все свои потери от повышения ставок. Драйверами стали акции промышленных, технологических и финансовых компаний: Boeing Co., Salesforce Inc., American Express Co., Goldman Sachs Group Inc. и Intel Corp. Они продемонстрировали двузначный рост.
Это произошло после того, как ФРС вчера вновь решила оставить ставку в диапазоне 5,25–5,5%. На этом уровне она держится с июля 2023 года. Индекс DOW считается показателем «экономического здоровья США». В последние месяцы он укрепился благодаря перспективам роста ВВП страны, снижению инфляции и сильным корпоративным отчетам, отмечает Bloomberg. В ноябре индекс вырос на 8,8%, зафиксировав самый большой ежемесячный прирост более чем за год.
«Инвесторы стали еще более уверены в том, что цикл пиковых процентных ставок закончился, — констатирует Эрик Бейли, исполнительный директор по управлению активами в Steward Partners Global. — Акции, пострадавшие от высоких ставок, начинают восстанавливаться».
Индекс S&P 500 отстает менее чем на 2% от исторического максимума, в то время как индекс Nasdaq 100 вчера ненадолго пересек свой рекордный уровень, но затем немного опустился ниже этой отметки.
«Мы надеемся, что ФРС завершила цикл повышения стоимости заимствований, — отметил Джимми Ли, исполнительный директор The Wealth Consulting Group. — Трейдеры ожидают, что процентные ставки теперь будут попутным ветром, а не встречным, как это было в течение последних нескольких лет».
Подразделения Credit Suisse заплатят $10 млн за прекращение расследования SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC, главный регулятор финансового рынка страны) заявила, что банк Credit Suisse предоставлял взаимным фондам нелицензированные услуги. Речь идет о периоде с октября 2022 года, когда банк без разрешения проводил консультирование и выполнял функции андеррайтера взаимных фондов, сообщает Bloomberg. Три подразделения выплатят за это $10 млн.
В начале 2023 года Credit Suisse был поглощен UBS на фоне острых проблем в банковском секторе США. В SEC утверждают, что нарушения продолжались именно до этого момента. Позже операции проводились уже в рамках лицензии UBS.
Банк назвал произошедшее «тяжелым наследием Credit Suisse».
Акционеры добиваются изменений в финансовой политике Samsung
Компания Whitebox Advisors, один из миноритарных акционеров Samsung C&T Corp., оказывает давление на южнокорейский конгломерат, чтобы тот принял четкий план распределения капитала. Его поддерживают как минимум еще два других акционера, пишет Bloomberg.
По расчетам Whitebox акции Samsung торгуются с дисконтом 68% к стоимости ее чистых активов, и компания могла бы сократить этот разрыв, внедрив систему вознаграждения руководителей, которая соответствовала бы доходам акционеров. При этом акции Samsung C&T в 2023 году выросли на 13%, в результате чего рыночная стоимость компании достигла $18,1 млрд.
Ранее компанию раскритиковали другие акционеры – City of London Investment Management Co. и Palliser Capital. А Elliott Investment Management находится в конфликте с Samsung с 2015 года из-за сделок конгломерата по поглощению мелких участников рынка и расширения бизнеса через покупку непрофильных активов.
Акционеры недовольны тем, что Samsung имеет слишком запутанную систему управления предприятиями в сфере машиностроения, строительства, торговли и инвестиций, моды и курортов. По их мнению, это мешает росту капитализации головной компании.
Changxin Memory Technologies отложил IPO
Китайский производитель микросхем Changxin Memory Technologies Inc. откладывает IPO на сумму около $19,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Changxin в середине 2023 года завершила внутреннюю реструктуризацию, чтобы подготовиться к листингу. Но после консультаций с регуляторами и потенциальными инвесторами компания решила дождаться более благоприятной конъюнктуры рынка.
Changxin Memory – один из крупнейших китайских производителей памяти для компьютеров и смартфонов. Компания планировала на привлеченное финансирование нарастить производственные мощности, чтобы увеличить выпуск продукции в 2024 году, ожидая восстановления мирового спроса на чипы. Вместе с Huawei Technologies этот чипмейкер считается ключевой технологической компанией Китая в области полупроводников.
