«Дочка» Freedom Holding намерена привлечь $200 млн на AIX
Компания специального назначения Freedom Finance SPC (входит в структуру Freedom Holding) объявила о выпуске облигаций на Astana International Exchange (AIX) на общую сумму $200 млн. Проспект выпуска бондов опубликован на сайте торговой площадки.
На Астанинской бирже будет размещено 2 млн пятилетних облигаций номиналом $100 за штуку. Приобрести их можно будет на сумму от $1 000. Годовая ставка вознаграждения – 12%. Торги начались 20 декабря.
Ранее «Курсив» писал, что выплаты по бумагам будут проходить каждый месяц. После истечения первых двух лет в последующие три года ставка купонного вознаграждения по облигациям будет определяться исходя из базовой ставки Федеральной резервной системы США, сложившейся на конец второго года обращения ценных бумаг. При этом держателям облигаций Freedom Finance SPC будет предоставлена возможность (опцион) продать свои облигации эмитенту в конце второго года обращения по номинальной цене в $100.
«Компания Freedom Holding Corp. размещает свой выпуск на Международной бирже «Астана», и важно заметить, что высокий доход для долларовых облигаций не является новинкой для рынка Казахстана. За 2023 год было размещено немало выпусков с двузначным купоном по долларовым облигациям. Высокий купон однозначно привлечет интерес к выпуску», – уверен аналитик «Финам» Никита Бороданов.
В последние месяцы структуры Freedom Holding размещали облигации нескольких компаний в качестве андеррайтера. В ноябре 2023 года Freedom Finance разместила трехлетние «зеленые» облигации производителя кормовых добавок BlackBiotechnology (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге на площадке «Казахстанской фондовой биржи» по ставке 21,5% годовых.
В марте международная инвесткомпания «Фридом Финанс» (входит в группу Freedom Holding) разместила на Казахстанской фондовой бирже (KASE) купонные облигации микрофинансовой организации (МФО) «ОнлайнКазФинанс» (Solva), номинированные в долларах. Сначала было размещено купонных облигаций на $12 млн, но в ходе аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в два раза, поэтому выпуск решили разместить в полном объеме – окончательная сумма выросла до $20 млн.
Компания специального назначения Freedom Finance SPC входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding, основателем которой является Тимур Турлов. Основной деятельностью FFSPC является привлечение средств путем выпуска и размещения облигаций с единственной целью финансирования кредитов в пользу материнской компании Freedom Holding.
Штаб-квартира холдинга находится в Алматы, у группы есть представительства в 15 странах. Акции холдинга размещены на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой, Санкт-Петербургской и Украинской биржах. Чистая прибыль Freedom Holding по итогам января – ноября 2023-го составила $183,9 млн по сравнению со $148,6 млн за аналогичный период прошлого года.
