Казахстанские банки стали выдавать больше кредитов
Кредитный портфель казахстанских банков вырос на 17,8% по состоянию на 1 декабря по сравнению с началом года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
По данным аналитиков ЕАБР, показатель вырос из-за увеличения кредитования в тенге на 19,6%. В то же время в иностранной валюте выдача ссуд сократилась на 2,7%. Авторы обзора также отмечают рост темпов кредитования населения на четверть по сравнению с январем. Корпоративный портфель вырос на 9,3%.
Аналогичную ситуацию отмечали аналитики Halyk Finance в обзоре за январь-октябрь 2023 года (более свежих данных компания пока не опубликовала). За 10 месяцев 2023-го выдача кредитов физлицам выросла на 20,6% с начала года, юрлицам — на 5,1%.
Они также связывают рост ссудного портфеля с с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,6% месяц к месяцу и сокращением показателя в иностранной валюте на 0,2% месяц к месяцу. Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банковского сектора сократилась и составила 43,4% (46,8% в начале года), добавили аналитики.
Согласно статистике Нацбанка, за 11 месяцев 2023 года, совокупный ссудный портфель кредитных организаций вырос до 28,6 трлн тенге с 24,2 трлн тенге по состоянию на 1 января, или на 15,3%. Общая сумма проблемной задолженности доходит почти до 1 трлн тенге. Совокупные обязательства составляют 42,5 трлн тенге, суммарный капитал — 6,6 трлн тенге. Общая сумма активов банков составила 49,2 трлн по сравнению с 44,5 трлн на начало года. Из них высоколиквидные активы – 14,6 трлн тенге.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана 1 сентября отметил, что на фоне снижения кредитования реального сектора фокус деятельности банков второго уровня сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан. Принятое в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тыс. граждан, а также вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц, по его мнению, снизили остроту вопроса, однако для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры.
По расчетам «Курсива», на 1 сентября 2023 года среднестатистический казахстанец (любого возраста) был должен банкам 768 тыс. тенге. За прошедший год эта сумма выросла на 26,8%, или на 162 тыс. тенге. Фактическая долговая нагрузка среднего жителя РК выше указанной суммы из-за наличия займов, полученных в небанковских кредитных организациях, и значительно выше – если из всего населения страны вычесть граждан, не обремененных долгами перед финансовыми институтами.
Например, по данным Первого кредитного бюро (ПКБ), на 1 октября 2023 года действующие банковские и микрокредиты (включая списанные за баланс) имели около 8,5 млн казахстанцев и в периметре именно этого количества людей средняя непогашенная задолженность (основной долг плюс проценты) составляла 2,17 млн тенге на одного заемщика.
Согласно оценке заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжаса Кизатова, около 1,5 млн казахстанцев имеют просроченную задолженность по кредитам. В их число входят кредиты в банках и микрофинансовых организациях, а также часть кредитов, переданных коллекторским агентствам.
В начале декабря АРРФР сообщило, что заключило индивидуальные планы с каждым банком, МФО и коллекторским агентством, чтобы снизить долговую нагрузку заемщиков. В случае отсутствия финансовой возможности у должника оплатить кредит предпринимаются усилия для прощения долга. Для тех, кто имеет возможность обслуживать обязательства, предусмотрена реструктуризация кредитов.
По словам главы АРРФР Мадины Абылкасымовой, количество заемщиков, имеющих просроченные банковские кредиты, составило 516 тыс. человек, или 7% от общего количества заемщиков. В микрофинансовом секторе количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 347 тыс. человек, их задолженность равна сумме 98 млрд тенге. Председатель АРРФР также анонсировала, что агентство инициировало вопрос о полной отмене особого вида микрокредита сроком до 45 дней и суммой до 50 МРП.
Глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова не согласилась с тем, что закредитованность требует незамедлительного вмешательства. Она отмечала, что более половины всех потребительских займов банков второго уровня являются беспроцентной рассрочкой, а суммы долга у трети заемщиков из числа физлиц не превышают 300 тыс. тенге. Доля невозвратных займов по потребзаймам находится на уровне 6%, что «в 2,6 раза ниже уровня проблемных займов в секторе МСБ и в 3 раза ниже, чем в сегменте кредитов, связанных с недвижимостью».
