Оператор ипотечного кредитования «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) выпустит облигации на 1,15 млрд тенге сроком обращения 30 лет по ставке 0,1% годовых, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Размещение состоится 5 января в рамках зарегистрированного на KASE выпуска объемом 3 млрд тенге. «Чистая» цена облигаций в процентах от номинала будет определена в ходе торгов. Организатором размещения выступит Halyk Finance.
Ожидается, что купоны будут выплачиваться четыре раза в год. Выпуск станет уже пятым, размещаемым «Казахстанской жилищной компанией», на схожих условиях. С 2019 года она ежегодно привлекает финансирование через 30-летние бумаги, обращающиеся на KASE. В 2019-м ставка составила 2,99% годовых, объем — 1,13 млрд тенге. В последующие годы ставка, как и в этот раз, составляла 0,1%, объемы выпусков равнялись 480 млн, 2,9 млрд и 1,26 млрд тенге.
20-летние корпоративные облигации являются довольно редким явлением на казахстанском рынке. Помимо КЖК, их выпускал «КазМунайГаз»: в 2017 и 2018 годах под 5,75% и 6,375% годовых соответственно. Среди находящихся в обращении выпусков госдолга (государственных ценных бумаг) самый длинный имеет срок обращения 18 лет и был выпущен в 2018-м под 8,48% годовых.
КЖК, входящая в структуру холдинга «Байтерек», выступает единым оператором государственной политики в области обеспечения населения доступным жильем. С 2021 года компания субсидирует ставку по кредитам, выдаваемым банками застройщикам. Также она выкупает размещаемые на KASE облигации региональных акиматов, размещаемые по льготным ставкам.
