Air Astana объявляет о своем намерении рассмотреть возможность проведения первичного публичного предложения (IPO). Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте авиакомпании.
Размещение планируется на Лондонской фондовой бирже (LSE), AIX и KASE.
«Данная мера является частью усилий АО «Самрук- Қазына» по реализации поставленных президентом Токаевым задач и комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы», – отметили в сообщении «Самрук-Казыны».
Процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января этого года.
Для глобального предложения Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited привлечены в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, WOOD & Company Financial Services, a.s. – в качестве совместного букраннера. Для локального предложения АО «Halyk Finance» привлечено в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC – в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.
Также ожидается, что предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited и «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР на общую сумму $120 млн.
Сроки выхода на IPO неоднократно переносились. Первый раз переговоры велись в 2011 году, тогда Air Astana внесли в приватизационный список. По словам директора департамента приватизации и реструктуризации активов «Самрук-Қазыны» Дастана Адиходжаева, авиакомпания готова была к размещению акций в 2018 году. В прошлом году сроки разещения акций несколько раз переносились и в последний раз отложены на 2024 год.
