JPMorgan отчитался о рекордной прибыли за всю историю банковской системы США

JPMorgan получил в 2023 году рекордную прибыль в размере $49,6 млрд ($16,23 на акцию), сообщил банк. Это максимум среди всех банков США за всю их историю, сообщил Bloomberg.

Акции JPMorgan сразу после открытия торгов установили новый рекорд стоимости за все время обращения на бирже — $176,31. Это на 3,5% больше, чем было на закрытии биржи 11 января. За 2023 год бумаги подорожали на 22%.

Детали

Годовая прибыль JPMorgan увеличилась на 32% в сравнении с 2022 годом. JPMorgan настолько огромный и зарабатывает так много денег, что его сложно с чем-либо сравнивать, пишет Bloomberg. Простой факт: шесть крупнейших банков США впервые получили суммарную прибыль в $100 млрд лишь в 2018 году. В 2023-м JPMorgan в одиночку заработал половину этой суммы, отметило агентство.

Чистая прибыль JPMorgan за IV квартал 2023 года составила $9,3 млрд при выручке в $38,6 млрд. Прибыль снизилась в сравнении с тем же кварталом 2022 года ($11 млрд). Разница между доходом от займов и выплатами по депозитам в последнем квартале прошлого года составила $24,2 млрд. Банк получил рекордный чистый процентный доход седьмой квартал подряд. По итогам всего 2024 года показатель может вырасти до $90 млрд, спрогнозировал банк. Этот прогноз стал сюрпризом для рынка, поскольку аналитики ожидали падения на 2%, сообщил Bloomberg.

Как дела у других банков

В пятницу свои результаты публикуют крупнейшие банки США — помимо JPMorgan, это также Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Goldman Sachs Group и Morgan Stanley представят свои результаты на следующей неделе.

Прибыль второго по размеру банка США, Bank of America, тоже сократилась в IV квартале, однако финансовый директор в отчетности выразил оптимизм по поводу прогноза для американской экономики. Акции BofA начали торги с небольшого снижения примерно на 0,5%.

Citibank сообщил об убытке в $1,8 млрд в IV квартале. Однако рынок эта цифра не испугала: она связана с исключительными тратами и большими расходами на создание резервов, тогда как ключевой бизнес банка показал устойчивость, заявил Reuters гендиректор компании Opimas Октавио Маренци. Акции Citigroup после открытия торгов росли более чем на 3%.

Расходы Wells Fargo в IV квартале 2023 года превысили прогнозы аналитиков: они снизились на 2% в сравнении с тем же периодом 2022 года, тогда как рынок ожидал падения на 11%. Банк предупредил, что его чистый процентный доход в 2024 году может снизиться на 7–9% относительно результата 2023 года. Акции Wells Fargo после открытия бирж в США упали более чем на 1,5%.

Почему отчетности банков важны

Финансовые результаты крупнейших банков отражают состояние экономики США в последние три месяца 2023 года, пишет Bloomberg. Инвесторов также интересуют прогнозы руководства банков на 2024-й. 

Большие банки извлекли выгоду из высоких процентных ставок: они повысили стоимость кредитов, но не стали в той же мере увеличивать доходность депозитов, отметила Financial Times. JPMorgan в особенности выиграл благодаря размеру и восприятию вкладчиками как института, обладающего негласными гарантиями государства из-за своей системной важности для экономики, утверждает газета. Это позволило ему противостоять повышению ставок по вкладам со стороны менее значительных банков.