BlackRock объявила о крупнейшей сделке за 15 лет

Первая сделка с 2009 году позволит BlackRock увеличить свое присутствие на рынке частного капитала / Фото: Reuters/Brendan McDermid

BlackRock договорилась о покупке частной инвестиционной компании Global Infrastructure Partners. Это самая большая сделка BlackRock за 15 лет. Акции компании дорожали в моменте более чем на 1%.

Детали

Сумма сделки составила около $12,5 млрд. BlackRock выплатит $3 млрд деньгами и предоставит 12 млн своих акций стоимостью $9,5 млрд (по цене закрытия торгов 11 января), сообщила The Wall Street Journal. Мажоритарная доля GIP принадлежит шести партнерам-сооснователям, которые вместе войдут в число крупнейших акционеров BlackRock с суммарной долей около 8%, сказал изданию источник. Столь крупных приобретений у BlackRock не было с 2009 года, когда она купила бизнес по управлению активами банка Barclays.

Покупка Global Infrastructure Partners представляет собой важный для BlackRock выход на рынок private equity, считает WSJ. GIP владеет и управляет компаниями в сфере энергетики, транспорта, водоснабжения и утилизации отходов. Среди прочего, ей принадлежит доля в лондонском аэропорту Гатвик. Операции на частном рынке растут быстрее и потенциально более прибыльные, чем основной бизнес BlackRock — продажа недорогих пассивных инвестиционных продуктов, к которым относятся, например, биржевые фонды (ETF), отметила The Wall Street Journal.

Как отреагировали инвесторы

Акции BlackRock после открытия рынков 12 января упали примерно на 1%, однако затем падение сменилось небольшим ростом, который на пике достигал 1,2%.

Новость о договоренности с GIP появилась после того, как BlackRock отчиталась о результатах за IV квартал 2023 года, которые превысили ожидания рынка, сообщил Bloomberg. Объем активов под управлением BlackRock в конце 2023 года превысил $10 трлн — во второй раз в истории и впервые за два года. Чистая прибыль BlackRock составила $1,45 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали $1,33 млрд. Выручка увеличилась на 7% год к году — до $4,6 млрд.

В начале 2024 года Morgan Stanley подтвердил рейтинг «избыточный вес» (Overweight) для акций BlackRock, который означает ожидания доходности выше средней по рынку. Банк назвал BlackRock лучшим выбором в секторе и увеличил целевую цену с $897 до $952. Jefferies в январе тоже подтвердил рекомендацию к покупке и поднял целевую цену с $745 сразу до $908.

Сокращения в компании

За два дня до объявления о сделке и публикации отчетности BlackRock анонсировал сокращение примерно 600 сотрудников — около 3% от общей численности своего персонала. Это не первый раунд увольнений в компании за последнее время: в январе 2023 года компания сообщала о планах уволить 500 человек (2,5% персонала), в июне — менее 1% команды. Компании, занимающиеся управлением капиталом, пострадали в последние годы: сначала из-за падения рынков акций и облигаций в 2022 году, затем от оттока денег инвесторов, которые стали вести себя осторожнее после повышения процентных ставок, писал Bloomberg.