Прибыль Goldman Sachs выросла впервые за девять кварталов

Прибыль Goldman Sachs по итогам IV квартала 2023 года выросла в сравнении с тем же периодом предыдущего года — это произошло впервые за девять кварталов. Выручка Goldman Sachs по итогам последних трех месяцев 2023 года превысила прогнозы аналитиков. Акции Goldman Sachs сразу после открытия биржи подорожали, но затем рост сменился падением.

Детали

Чистая прибыль Goldman Sachs за IV квартал увеличилась на 51% в сравнении с IV кварталом 2022 года — до $2,01 млрд. До этого на протяжении восьми кварталов подряд прибыль банка снижалась в годовом выражении. Выручка за последний квартал 2023 года достигла $11,32 млрд — на 7% больше, чем было год назад.

Выручка банка по итогам всего 2023 года составила $46,25 млрд — третье место в списке лучших годовых результатов банка, но на 2% меньше в сравнении с 2022 годом. Чистая прибыль за 2023 год сократилась на 24% — до $8,52 млрд.

Результаты за квартал превысили ожидания аналитиков: средний прогноз по выручке, согласно опросу LSEG, равнялся $10,8 млрд, отметил CNBC. Прибыль за квартал в пересчете на акцию равна $5,48, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали $3,62, пишет The Wall Street Journal. Итоги всего 2023 года, напротив, не оправдали даже собственные ожидания банка, сообщил Bloomberg.

В отличие от более диверсифицированных конкурентов, Goldman получает большую часть своей выручки от сделок на Уолл-стрит. Это может приводить к огромной доходности в оживленные годы и отставанию от рынка, когда ситуация на рынках негативная, пояснил CNBC. Выручка подразделения по управлению активами и капиталом увеличилась в IV квартале на 23%, но другие операции банка слегка отстали от прогнозов, сообщил телеканал. Прибыль выросла во многом за счет восстановления рынка акций, на котором заработали трейдеры, пишет Reuters. Негативно на прибыль повлиял спад в сопровождении сделок и потери от инвестиций в недвижимость и потребительский бизнес, сообщил Bloomberg.

Что с акциями

Инвесторы скорее позитивно восприняли первый за девять кварталов рост прибыли Goldman, написала WSJ. Рост акций банка на утренних торгах достигал почти 2%. Сразу после открытия биржи бумаги подорожали на 1,4%, но затем рост сменился падением почти на 1%.

В 2023 году акции Goldman Sachs выросли в цене на 12,3%. Для сравнения: бумаги JPMorgan подорожали на 27%, бумаги Morgan Stanley — на 10%. 5 января 2024 года стоимость акций Goldman Sachs достигла $389,47 — это максимум с ноября 2022 года. С начала 2024 года акции Goldman подешевели на 2%.

Ни один аналитик не рекомендует сейчас продавать акции Goldman Sachs, но почти половина (12) советует их удерживать (рейтинг Hold), следует из данных Barron’s. Рейтинг Buy (рекомендация к покупке) или эквивалентный акциям дают 15 аналитиков. В октябре Barron’s писал, что акции Goldman торгуются ниже балансовой стоимости, и это хорошая возможность для их покупки.

Контекст

JPMorgan на прошлой неделе сообщил о прибыли в $49,6 млрд, что стало максимумом среди всех банков США за всю их историю. Цена акций JPMorgan после этого поднялась до нового рекорда за все время торгов.

Банки в 2023 году повысили стоимость кредитов сильнее, чем доходность по вкладам, что принесло им процентный доход. Но в 2024 году ситуация изменится. Wells Fargo, например, предупредил, что в текущем году его процентный доход может снизиться на 7–9%.