Действующие акционеры финтех-группы Kaspi.kz планируют продать около 9 млн депозитарных расписок в ходе первичного размещения на американской бирже NASDAQ, следует из отчета, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выдержки из которого приводит Bloomberg.
Исходя из текущей стоимости депозитарных расписок холдинга, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), в $97, объем размещения составит $873 млн, а вся группа будет оценена по его итогам в $18 млрд. Холдинг не собирается выпускать новые акции и увеличивать капитал. Основное предложение бумаг обеспечат действующие мажоритарные собственники: Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и фонд Asia Eqiuty Partners (входит в структуру Baring Vostok). Их акции будут конвертированы в депозитарные расписки.
Впервые о намерении разместить депозитарные расписки в США Kaspi.kz сообщил в октябре в раскрытии информации на Лондонской фондовой бирже (LSE), на которой также торгуются ее расписки. Размер, ценовой диапазон, а также конкретная площадка тогда не указывались. В конце декабря компания подала заявку в SEC на листинг в США. Тогда же стало известно, что андеррайтерами выступят Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup, однако компания озвучивала, что объем размещения составит $100 млн, почти в девять раз меньше текущей оценки. Kaspi.kz не уточняла, будет ли выпускать дополнительные бумаги или продавать существующие.
На LSE бумаги Kaspi.kz начали обращаться в 2020 году. Тогда компания тоже не прибегала к допэмиссии, разместив около 15% капитала. Действующие собственники заработали на IPO $1 млрд. Также акции компании торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
По состоянию на 1 января, крупнейшими акционерами Kaspi.kz с долей 26,13% являются фонды Baring Vostok. 23,42% принадлежат Ломтадзе, 22,27% — Киму. С 2022 года холдинг проводит обратный выкуп депозитарных расписок. На данный момент завершено четыре этапа, в ходе каждого из которых компания собиралась выкупить бумаги на $100 млн (в действительности выбрать заявленный объем целиком не удалось ни разу). Осенью прошлого года Kaspi.kz сообщил о старте пятого этапа.
По итогам девяти месяцев 2023-го Kaspi.kz заработал 601 млрд тенге, что на 50% больше, чем годом ранее. Основными драйверами роста компания назвала платежное направление, маркетплейс и финтех-серсисы.
