Основные акционеры финтех-группы Kaspi.kz смогли заработать около $1 млрд на продаже принадлежащих им бумаг в рамках размещения на американской бирже NASDAQ, пишет Bloomberg. Это на $127 млн больше предварительной оценки издания, основанной на текущих ценах депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Владельцы Kaspi.kz продали в ходе IPO 11,3 млн американских акций, в которые были конвертированы обычные акции группы, по $92 за штуку. В поданном ранее в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомлении говорилось о намерении разместить 9 млн бумаг.
Предыдущая оценка в $873 млн была сделана, исходя из цены одной бумаги в $97. Таким образом, акционеры Kaspi.kz компенсировали меньшую стоимость своих акций большим проданным объемом. При этом общая оценка холдинга по итогам размещения снизилась с первоначальных $18 млрд до $17 млрд.
В ходе IPO на NASDAQ, о котором было впервые объявлено в октябре, группа не выпускала новых акций и не увеличивала капитал. Часть своих долей на биржу выставили мажоритарные акционеры Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и фонды Asia Equity Partners, входящей в структуру Baring Vostok. Таким образом, все вырученные средства достанутся собственникам Kaspi.kz, хотя Bloomberg пишет, что компания привлекала их в результате IPO.
Размещение стало крупнейшим для американских бирж за последние три месяца — после октябрьского IPO немецкого производителя обуви Birkenstock на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Тогда инвесторы в общей сложности заплатили за приобретенные бумаги $1,48 млрд.
Сумма, заработанная акционерами Kaspi.kz, в 10 раз превышает указанную в заявке, поданной в SEC в конце декабря. Тогда группа заявляла, что собирается продать бумаги на $100 млн, что соответствовало бы заявленному объему каждой из пяти проведенных с 2022 года программ обратного выкупа депозитарных расписок. В действительности, в ходе каждой из программ компании не удалось выкупить бумаги в полном объеме.
По состоянию на 1 января, крупнейшими акционерами Kaspi.kz с долей 26,13% являются фонды Baring Vostok. 23,42% принадлежат Ломтадзе, 22,27% — Киму. С 2022 года холдинг проводит обратный выкуп депозитарных расписок. На данный момент завершено четыре этапа, в ходе каждого из которых компания собиралась выкупить бумаги на $100 млн (в действительности выбрать заявленный объем целиком не удалось ни разу). Осенью прошлого года Kaspi.kz сообщил о старте пятого этапа.
По итогам девяти месяцев 2023-го Kaspi.kz заработал 601 млрд тенге, что на 50% больше, чем годом ранее. Основными драйверами роста компания назвала платежное направление, маркетплейс и финтех-сервисы.
