Расписки финтех-группы Kaspi.kz подорожали на 4,32% по итогам первого торгового дня после IPO в США. Основные акционеры выручили в результате листинга около $1 млрд. Предложение стало крупнейшим для американских бирж с IPO немецкого производителя обуви Birkenstock.
Детали
Стоимость расписок Kaspi.kz на закрытии биржи составила $95,97, следует из данных биржи Nasdaq. Это на $3,97 больше цены IPO, которую определили в $92 за бумагу.
Сразу после открытия биржи стоимость расписок Kaspi.kz выросла на 1,55%, достигнув $93,43. После этого цена стала в основном снижаться. В моменте цена опускалась до $90,74 — это на 1,37% меньше цены IPO. Вплоть практически до последней минуты расписки Kaspi.kz падали в цене и резко выросли до итогового результата непосредственно перед закрытием торгов.
На вечерних торгах, которые стартовали сразу после окончания основной сессии, акции в первые минуты падали более чем на 4%, показывает Nasdaq.
Как прошло IPO Kaspi.kz в США
Гендиректор Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и другие сотрудники компании 19 января начали торговый день на Nasdaq, приняв участие в специальной церемонии. Логотип Kaspi.kz и флаг Казахстана показали на медиафасаде здания биржи. Торги бумагами Kaspi.kz начались позже, чем открылась биржа.
IPO принесло основным акционерам компании около $1 млрд. Часть своих долей продали мажоритарные акционеры Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и фонд Asia Equity Partners, входящий в структуру Baring Vostok. Всего было реализовано 11,3 млн бумаг. Компания не выпускала новых акций и не увеличивала капитал.
Изначально Kaspi.kz заявил намерение продать 9 млн акций: исходя из цены его бумаг в $97 на Лондонской фондовой бирже на тот момент, сделка оценивалась в $873 млн. Таким образом, меньшую стоимость бумаг акционеры Kaspi.kz компенсировали увеличенным объемом.
IPO Kaspi.kz по объему привлеченных денег стало крупнейшим в США после первичного предложения Birkenstock, которое прошло в октябре 2023 года, написал Bloomberg.
Итоги на других биржах
Бумаги Kaspi.kz также торгуются в Лондоне и Казахстане. Вот как закончились торги 19 января там:
— На Лондонской фондовой бирже (LSE) расписки Kaspi.kz упали на 4,74% — до $92,5. Это стало минимальной ценой за день. На пике бумаги стоили $97.
— На Казахстанской фондовой бирже (KASE) акции Kaspi.kz подешевели на 1,5% — цена закрытия составила 46 тыс. тенге (примерно $102,2). На пике за день акции стоили 46 914,5 тенге ($104,2), на минимуме — 45 850 ($101,8).
— На Астанинской международной бирже (AIX) бумаги Kaspi.kz закончили торги падением на 1,84% — до $97,69. Минимум за день составил $95,67, максимум — $98,21.
