Производитель ракеток Wilson планирует IPO почти на $2 млрд

Производитель экипировки для тенниса Wilson хочет привлечь $1,8 млрд в ходе IPO. Фото: shutterstock

Производитель теннисных ракеток Wilson, которыми играют Серена Уильямс и Роджер Федерер, хочет привлечь $1,8 млрд на IPO. Этот листинг станет крупнейшим в США за последние месяцы.

Детали

Компания Amer Sports, производитель теннисных ракеток Wilson и лыжных ботинок Salomon, стремится привлечь до $1,8 млрд в ходе первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как утверждают источники Bloomberg, производитель спортивной экипировки рассчитывает продать около 100 млн акций по цене от $16 до $18 за бумагу. По словам собеседников информагентства, условия IPO могут быть официально объявлены в ближайшие дни. Они не исключили, что к тому времени детали IPO, включая объем размещения и сроки, могут измениться.

Amer Sports подтвердила ценовой диапазон. Вся компания может быть оценена в $8,7 млрд, пишет Reuters.

Об Amer Sports

Amer Sports была основана в Финляндии. В 2019 году компанию за $5,2 млрд купил консорциум инвесторов во главе с китайским производителем спортивной одежды Anta Sports. Партнерами Anta стали китайский холдинг Tencent и канадский миллиардер Чип Уилсон, основатель бренда одежды для йоги Lululemon Athletica. За первые три квартала Amer Sports получил $3,05 млрд выручки, пятая часть которой пришлась на материковый Китай. Чистый убыток за этот период составил $116 млн.

По состоянию на 30 сентября в Amer Sports входили 138 магазинов Arc’teryx, 114 магазинов Salomon и девять магазинов Wilson. В 2022 году компания оценивала совокупный рыночный потенциал своих брендов в $522 млрд.

Контекст

Листинг Amer Sports станет крупнейшим в США с сентября прошлого года, когда разработчик мобильных чипов Arm Holdings разместил акции на $5,2 млрд. Но листинг Arm не смог поддержать восстановление рынка первичных размещений, переживающего спад. IPO производителя сандалий Birkenstock, разместившегося на бирже вслед за Arm, оказалось одним из худших в истории. С тех пор акции Arm выросли на 54% от цены предложения, котировки Birkenstock прибавили менее 1%.

Крупнейшим IPO в Нью-Йорке после листинга Birkenstock на $1,5 млрд стало размещение в прошлый четверг американских депозитарных акций казахстанской технологической компании Kaspi.kz на $1 млрд. Владельцы Kaspi.kz продали в ходе IPO 11,3 млн американских акций, в которые были конвертированы обычные акции группы, по $92 за штуку. В пятницу они подорожали на 4,3%, до $95,97 за акцию. На премаркете в понедельник котировки Kaspi.kz снижаются на 4,3%.

На этой неделе крупные IPO в США проведут две компании. Биофармацевтическая компания CG Oncology планирует привлечь $212 млн. Поставщик комплексных медицинских услуг на дому BrightSpring Health Services намерен разместить акции на $1,36 млрд.