Нацхолдинг «Байтерек» планирует разместить на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15-летние облигации на 190 млрд тенге в пятницу, 26 января. Об этом сообщила брокерская компания Halyk Finance.
Номинал одной купонной облигации составит 1000 тенге, количество выпускаемых бумаг – 190 млн штук, срок до погашения – 15 лет, фиксированная купонная ставка – 13%. Андеррайтером выступит Halyk Finance. Выплата вознаграждения по бумагам производится раз в год через каждые 12 месяцев с даты начала обращения облигаций.
Держатели облигаций имеют право досрочно продать бумаги эмитенту по номинальной стоимости по истечении пяти лет (пут-опцион). Размер выкупа не должен превышать 10% от объема первичного размещения.
Бумаги выпустят в рамках эмиссии на 1,5 трлн тенге по девятой облигационной программе. Она была зарегистрирована 23 октября 2023 года. Эмиссию разделили на два выпуска. Тогда «Байтерек» писал, что в связи с размещением облигаций обязательства холдинга вырастут на 105,3% от размера собственного капитала. По состоянию на 1 октября 2023 года он составил 2,6 трлн тенге, обязательства – 10,7 трлн тенге. Таким образом увеличение собственного капитала на 105,3% означало бы выпуск облигаций общим номиналом 2,6 трлн тенге.
В пресс-службе «Байтерека» Курсиву сообщили, что привлеченные деньги пойдут на финансирование проектов. В проспекте размещения уточняется, что средства предусмотрены для «Фонда развития промышленности» (ФРП, дочерняя организация «Байтерека») на приобретение пассажирских и грузовых вагонов в рамках лизингового финансирования, предусмотренного решением Государственной комиссии по модернизации экономики. В сообщении ФРП на KASE уточняется, что привлекаемые 190 млрд тенге составляют 53% от собственного капитала компании (335,3 млрд тенге по состоянию на 1 октября 2023 года).
Холдинг «Байтерек» был создан в 2013 году по указу президента Казахстана. Его миссией является содействие устойчивому экономическому развитию Казахстана в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050».
