Мексиканская BBB Foods, управляющая крупной сетью продуктовых магазинов-дискаунтеров Tiendas 3B, повысила свои аппетиты при подготовке IPO в США. После COVID Мексика переживает экономический бум, а инвестбанкиры считают страну перспективным источником дохода.
Детали
BBB Foods планирует привлечь около $500 млн на IPO в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники на фондовом рынке. По их словам, компания претендует на листинг с оценкой ее рыночной стоимости не менее $1 млрд и может стать публичной уже в первом квартале. Сейчас компания ожидает разрешения от мексиканского фондового регулятора на IPO в США.
Неделю назад BBB Foods подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорилось в сообщении на сайте Renaissance Capital. Она планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером TBBB и привлечь до $300 млн.
BBB Foods основал в 2004 году ливано-американский бизнесмен Энтони Хатум. Компания ориентируется на бизнес-модель немецкой сети дискаунтеров Aldi и предлагает около 800 наименований товаров повседневного спроса. На конец 2023 года сеть включала 2,3 тыс. магазинов. В финансовом году, завершившемся в сентябре прошлого года, ее выручка составила $2,4 млрд.
«Мы едва коснулись поверхности мексиканского продуктового рынка стоимостью $124 млрд», – написал Хатум в проспекте IPO.
Контекст
Мексиканская экономика переживает бум, связанный с притоком иностранных инвестиций с COVID, который привел к появлению большого количества новых производств, пишет Bloomberg. По данным информагентства, доля Мексики в доходах инвестиционно-банковских учреждений Латинской Америки выросла до 20% в прошлом году с 13% в 2022 году, и тенденции указывают на то, что рост продолжится. Прямые иностранные инвестиции помогли сделать песо одним из лучших в мире в 2023 году, при этом зарплаты в промышленных центрах растут. Листинг BBB Foods даст инвесторам новый инструмент, позволяющий использовать рост потребительского спроса в стране, отмечает информагентство.
Во второй по величине экономике Латинской Америки в последние месяцы наблюдается оживление на рынке размещения акций. За прошлый год связанные с промышленным бумом мексиканские компании, включая логистическую Grupo Traxion, провели допэмиссии на $1,2 млрд – втрое больше, чем в 2022 году.
По данным Bloomberg, IPO в начале 2024 года также планирует Fibra Next – подразделение инвестирующей в недвижимость мексиканской компании Fibra Uno. В ноябре компания в последний момент отменила листинг без объяснения причин. Источники Bloomberg тогда утверждали, что Fibra не успела получить у властей подтверждение налоговых льгот.
