Сокращение ипотеки, спад кредитования крупного бизнеса государством и рост розничных займов: как прошел 2023 год для кредитного рынка

Общий рынок кредитования (бизнес и розница) в Казахстане по итогам 2023 года вырос на 16%, до 44,3 трлн тенге. При этом на бизнес приходится 24,6 трлн тенге (55,7%) от всей суммы, а на розницу – 19,6 трлн тенге (44,3%). Об этом рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Рынок розничного кредитования вырос на четверть год к году, а бизнес-кредитования – на 10%. Ранее Нацбанк приводил статистику, согласно которой совокупный ссудный портфель банков по итогам 11 месяцев прошлого года составил 28,6 трлн тенге. Из этого следует, что остальная сумма (около 16 трлн тенге) приходится на МФО, а также займы от квазигоскомпаний и международных организаций.

Половина всех беззалоговых потребкредитов приходится на мелкие и средние займы

Портфель беззалоговых потребительских займов увеличился на треть и составил 9,5 трлн тенге. Общая сумма таких кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Эта ситуация, по мнению Руслана Омарова, может свидетельствовать о его быстром обновлении. Год к году число выданных кредитов выросло более чем на треть, или 2,3 трлн тенге. Причем средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге.

Анализируя данную часть рынка кредитования, ПКБ разделило заемщиков на несколько условных категорий: мелкие, крупные и средние. Мелкие заемщики составляют 50%, или 3,9 млн человек, от общего количества получателей займов (средняя задолженность – 232 тыс. тенге), средние – 40%, или 3,1 млн человек. Остальные 10%, или 783,4 тыс. человек – крупные заемщики, средняя задолженность по кредитам составляет 5,7 млн тенге.

При этом на мелких заемщиков приходится всего 10% портфеля (906,7 млрд тенге), на мелких и средних – 53% (5,1 трлн тенге). В то же время 10% крупных заемщиков формируют 47% портфеля (4,4 трлн тенге).

ПКБ отмечает, что именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%, тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (за исключением крупных) составили 25,9%.

Средняя сумма оставшейся задолженности в случае с крупными заемщиками выросла на 23,9%, тогда как в случае с мелкими заемщиками и большинством (мелкие плюс средние) показатель рос медленнее – на 13,7% и 16,7% соответственно.

Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ (просрочка по кредиту свыше 90 дней) на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.

Объем потребкредитов с залогом удвоился

В 2023 году финансовые организации выдали на 44,1% больше потребительских кредитов с залогом, чем в 2022-м, или 392 млрд тенге. В то же время их количество сократилось на треть, до 190,3 тыс. штук. Портфель год к году вырос на четверть, до 825 млрд тенге. Доля NPL90+ составила 26,9%, или 222 млрд тенге, из которых около четверти обеспечено займами, выданными до 2010 года.

Большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс. тенге, причем они сформировали только 3% от общего объема выдачи из-за небольшой величины. Свыше двух третей (78%) выданных средств обеспечило относительно небольшое количество более крупных займов от 5 до 50 млн тенге. 

Темпы ипотечного кредитования замедляются

Ипотечное кредитование, по данным ПКБ, замедляется – объем выдачи новых кредитов год к году сократился на 17,3%, до 1,8 трлн тенге. Число выдачи упало на 19,2%, до 116,6 тыс. займов. Средняя сумма выдачи в течение года равнялась 15 млн тенге, медианная – 13 млн тенге. Максимальная сумма выданной ипотеки в 2023 году – 2,1 млрд тенге.

Портфель ипотечных кредитов составил 5,8 трлн тенге, или на 11,3% выше, чем годом ранее. Причем большая часть этой суммы (61%) приходится на свежие кредиты, выданные в 2022-2023 годах. Доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%.

В прошлом году было выдано 571 тыс. новых кредитов, что на 13,4% больше, чем в предыдущем. Доля просрочки свыше 90 дней (NLP 90+) составила 3,4%, или 201 млрд тенге. Максимальная задолженность – 3,6 млрд тенге.

«Основная масса проблемной задолженности приходится на кредиты, выданные до 2010 года (тогда объем портфеля составлял 117,5 млрд тенге, из них 92,3 млрд тенге приходится на списанные кредиты). Это займы, выданные в кризисном 2008 году и ранее. Банкам с этим нужно будет разбираться дальше. Списанные кредиты у нас есть в 2012-м, 2016-м и в 2020-м. Это кризисные моменты, когда у людей происходили те или иные тяжелые жизненные ситуации, когда они переставали платить и так и не смогли выбраться», – отметил Руслан Омаров.

Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки (на уровне 10-12%). В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой (11,3%) и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%, сказали в ПКБ.

Займы до зарплаты и кредитные карты

Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (кредиты на срок до 45 дней), заметно растет. Объем выдачи увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом, до 790 млрд тенге. Было выдано 13 млн кредитов. Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тенге. Такая тенденция обусловлена краткосрочностью кредитов.

«Интересно, что количество микрофинансовых организаций, чья бизнес-модель строится именно на выдаче PDL, в последние годы последовательно растет. На 1 января 2021 года их насчитывалось 44, на 1 января 2024 – 79 штук», – говорит гендиректор ПКБ Руслан Омаров.

Доля NPL90+ на 1 января составила 16,8% и, по данным ПКБ, демонстрирует тенденцию к снижению. Тренду способствует введение с начала прошлого года лимита доли NPL90+ в портфеле конкретной микрофинансовой организации в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тенге. Треть выданных за год объемов пришлась на казахстанцев до 40 лет.

Кредитные карты становятся все менее востребованными, хотя заимствование средств в этом случае стоит относительно недорого, отмечают в ПКБ. На протяжении 2023 года средняя ГЭСВ по кредитам, выданным банками, чаще всего не превышала 16,75% (показатель колебался от 10 до 12,2%). Относительно 2022 года общая сумма выдачи сократилась на треть, до 192,4 млрд тенге. Их общее количество упало на 16,7%, до 1,5 млн штук.  

Портфель кредитных карт составил 468,2 млрд тенге, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Средняя задолженность по контракту выросла на 4%, до 162,2 тыс. тенге.

Подавляющая часть бизнес-кредитов физлицам приходится на МФО

В прошлом году банки и другие финорганизации выдали 286 млрд тенге бизнес-кредитов физлицам, или на пятую часть больше 2022-го. ПКБ обратило внимание, что МФО стали ключевыми игроками рынка, они обеспечили 97% общей суммы выданных кредитов (276,4 млрд тенге).

Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд тенге, рост год к году – 29,7%. Доля NPL90+ составляет 14,5%, или 40,9 млрд тенге. Около 38% из общей суммы просроченной задолженности – свежие займы 2021-2023 годов.

В 2023 году ИП было выдано кредитов на 1,6 трлн тенге, значение год к году выросло в полтора раза. Финорганизации стали выдавать на треть больше займов, их количество в 2023 году составило 477 тыс. штук. Две трети портфеля формируют свежие займы, выданные в два предыдущих года.

По словам Руслана Омарова, выдача займов индивидуальным предпринимателям в сегменте кредитования бизнеса растет активнее всего. Портфель год к году вырос на 43,1%, до 2,6 трлн тенге. Количество выданных кредитов увеличилось также на 43%, до 698 тыс. штук.

Около половины кредитов, выданных в 2023-м, – на срок от года до трех лет. В денежном выражении на них приходится 33% от суммы выдачи. ПКБ отмечает, что у предпринимателей пользуются популярностью займы до 3 млн тенге – их доля составляет 77% от общего объема выданных в 2023 году кредитов. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн тенге.

Объемы NPL90+ составляют почти 261 млрд тенге, причем 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Из совокупной суммы просрочки списано около 44%.

Кредиты малому бизнесу имеют самую высокую долю просрочки

Малому бизнесу за 2023 год выдали на 16% больше кредитов, чем в 2022 году – 100 тыс. штук. В денежном выражении значение выросло на 18,1%, до 7,1 трлн тенге. ПКБ отмечает, что объемы выдачи выросли как у банков, так и у государственных кредиторов.

«Суммы выдач в сегменте государственных кредиторов выросли на 51,5% до 550 млрд тенге. Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, плюс 811 млрд тенге, до 6,3 трлн тенге», – добавил Руслан Омаров.

Он говорит, что малые предприятия активнее берут короткие кредиты на срок до одного года – доля таких займов составляет две трети от всего портфеля. Кроме того, треть всего портфеля составляют треть. Общий объем портфеля вырос на 9,6% и составил 12 трлн тенге.

Доля NPL90+ по кредитам для малого бизнеса составила 36,84%, или 4,4 трлн, но 60% из этой суммы уже списано. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тенге. В случае со средним бизнесом доля просрочки значительно ниже – 5,67%, или 128,5 млрд тенге. Из них списана всего четверть суммы, притом на 73% общие объемы просрочки сформированы займами, выданными до 2017 года.

Портфель кредитов среднему бизнесу составил 1,07 трлн тенге, увеличившись год к году в 3,5 раза. Объемы выдачи выросли до 2,3 трлн тенге, число выданных займов – до 20,4 тыс. штук.

Подавляющее большинство кредитов – 91% – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдачи. Выдача займов среднему бизнесу госсегментом снизилась на 5,3%, до 76 млрд тенге. Банковский сектор нарастил объемы незначительно – на 1,4%, до 2,2 трлн тенге.

Основная доля кредитов крупному бизнесу пришлась на 6% займов

Портфель займов крупному бизнесу вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тенге, половину суммы формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Число выдачи выросло всего на 2,5% и составило 13,7 тыс. штук.

В прошлом году крупным предприятиям выдали займов на 5,1 трлн тенге (рост на 8,5%). Причем более 60% этой суммы сформировано всего 6% кредитов – крупные займы от 1 млрд тенге.

Госсектор стал менее активно кредитовать крупный бизнес – объемы снизились на треть год к году, до 456 млрд тенге. У банков рост объемов оказался равен инфляции: 9,8%, до 4,3 трлн тенге. Остальные организации, которые выдают кредиты крупному бизнесу, в прошлом году выдали в шесть раз больше займов, их объем вырос до 255 млрд тенге. Почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг, обратили внимание в ПКБ.

Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тенге. Доля NPL90+ здесь низкая, 1,7%, сумма составляет 98,83 млрд тенге.