Главные новости в мире IPO к концу января

Производителя теннисных ракеток, которыми пользуются Серена Уильямс и Роджер Федерер, могут в ходе IPO оценить почти в $9 млрд. В США почти параллельно листинги провели два разработчика лекарств для борьбы с раком (один из них — крайне успешно). А в Саудовской Аравии прошло лучшее IPO мира с начала года с точки зрения роста акций на дебютных торгах. Рассказываем главные новости мира IPO к концу января.

Что стало известно о готовящихся размещениях

— Компания Amer Sports, выпускающая теннисные ракетки Wilson, намеревается привлечь до $1,8 млрд в результате IPO на Нью-Йоркской бирже. Компания хочет продать около 100 млн акций по цене от $16 до $18. Вся Amer Sports может быть оценена в $8,7 млрд, писал Reuters.

— Производитель чипов Cerebras Systems из США подумывает провести IPO, рассказали источники Bloomberg. В 2021 году компанию оценили в $4 млрд, но теперь оценка может быть выше. Листинг состоится не раньше второй половины 2024 года, говорит один из собеседников Bloomberg.

— Американский стартап Kallyope, создающий лекарство для снижения веса, работает с JPMorgan над потенциальным проведением IPO в 2024 году, рассказал Bloomberg. В 2022 году компанию оценили в ходе раунда инвестиций в $1,14 млрд.

— Оператор метро Токио решил стать публичной компанией. Tokyo Metro Co проведет IPO в следующем финансовом году, который начнется в апреле, сообщил Reuters. Минфин Японии в 2022 году оценивал потенциальный объем размещения примерно в 300 млрд иен ($2 млрд).

— Одно из крупнейших IPO в Гонконге в этом году может провести китайский поставщик оборудования для зарядки электромобилей StarCharge. Компания планирует привлечь около $500 млн и претендует на оценку в $5 млрд, писал Bloomberg. По информации WSJ, IPO может состояться во второй половине года.

— Возможность IPO в Гонконге рассматривает и владелец ряда популярных в Китае сетей ресторанов, в том числе рыбных гриль-ресторанов Tanyu, утверждают источники Bloomberg. Сейчас стоимость компании оценивается примерно в $1 млрд.

— Индийская технологическая компания Perfios Software Solutions подумывает об IPO, которое может принести около $500 млн, выяснил Bloomberg. Вся компания может быть оценена в $2 млрд.

— Мексиканская BBB Foods, управляющая сетью продуктовых магазинов низких цен, запланировала привлечь на IPO в США $500 млн, узнал Bloomberg. Компания претендует на оценку рыночной стоимости не ниже $1 млрд, она может стать публичной в I квартале года. Компания подала заявку на торги на Нью-Йоркской бирже под тикером TBBB.

— Аэропорт Афин установил диапазон цены акций в €7–8,2 за бумагу. Таким образом, аэропорт может получить оценку от €2,1 млрд до €2,46 млрд. Листинг на Афинской фондовой бирже ожидается примерно 7 февраля. Власти Греции надеются получить до €1,2 млрд в результате IPO.

— Шведский финтех-стартап Klarna может провести IPO «довольно скоро», заявил гендиректор компании Себастьян Семиатковски. По его словам, Klarna «склоняется» к листингу в США. В 2021 году Klarna была второй в списке самых дорогих финтех-стартапов мира, но после оценка стартапа сократилась в разы.

Кто отказался от IPO или отложил его

— Первый вьетнамский «единорог» — интернет-компания VNG — отозвала заявку на IPO в США без объяснения причин. Компания заявила, что подаст новую заявку в будущем. IPO могло принести $150 млн, писал ранее Reuters.

Какие результаты у недавних IPO

— Компания CG Oncology, разрабатывающая лекарство для людей с раком, была оценена в $1,75 млрд в ходе IPO. Оно принесло компании $380 млн. По итогам первых торгов акции CG Oncology подорожали на 96% в сравнении с ценой размещения.

— Американский провайдер медицинских услуг на дому BrightSpring Health Services разместил акции по $13 за штуку — это ниже заявленного диапазона в $15–18. Компания привлекла $693 млн и была оценена в $2,2 млрд. Акции BrightSpring могут быть интересны для спекулятивной торговли, но для портфеля не подходят, считает Freedom Broker.

— Разработчик препаратов для борьбы с раком ArriVent BioPharma из США привлек $175 млн в ходе IPO. Стартап разместил 9,7 млн акций по $18 — посередине заявленного ценового диапазона. Полная коммерциализация продуктов ArriVent BioPharma может начаться в 2026 году: препарат уже одобрен в Китае, а значит с высокой вероятностью будет одобрен и другими странами, отметили аналитики Freedom Broker.

— В Саудовской Аравии фармкомпания Middle East Pharmaceutical Industries Company, известная как Avalon Pharma, провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 82 рияла ($21,87). Вся компания, таким образом, может быть оценена примерно в $437 млн. Спрос инвесторов на акции превысил предложение в 139 раз.

— Саудовская медиакомпания MBC Group провела лучший в мире листинг с начала 2024 года. Ее акции подорожали более чем на 130% после старта торгов 8 января.