Главное к утру: прогнозы по ставке в США, отказ Saudi Aramco от расширения добычи нефти, отчет Alphabet

Трейдеры в США ставят на отказ ФРС снижать ставку в марте, цены на жилье в США достигли нового рекордного уровня, Alphabet в отчете за IV квартал не оправдала ожиданий аналитиков по доходам от рекламы. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 30 января.

Трейдеры в США все больше ставят на отказ ФРС снижать ставку в марте

По данным издания Bloomberg, ставки трейдеров на смягчение политики ФРС в марте снижаются – рынок полагает, что снижения ставки на 25 б.п. составляет один к трем. Такие настроения спровоцировал сильный отчет по занятости в США, опубликованный накануне. Отчет о вакансиях США за декабрь превзошел все оценки экономистов, опрошенных Bloomberg. Количество вакансий увеличилось до 9 млн с 8,9 млн в ноябре (данные Бюро статистики труда по вакансиям и текучести кадров, известное как JOLTS).

«Статданные снижают давление на ФРС с требованием начать процесс нормализации баланса и ставок, — считает Прия Мисра, портфельный менеджер JPMorgan Investment Management. — ФРС продолжит тянуть время и пока не пойдет на какое-либо смягчение».

Цены на жилье в США достигли нового рекордного уровня

Как сообщает FOX Business, цены на жилье в США в ноябре снова выросли и достигли рекордного уровня. Рост цен продолжается уже 10 месяцев, поскольку спрос превышает предложение на рынке недвижимости, а также из-за повышения стоимости ипотеки на фоне ужесточения ФРС.

Как показал индекс S&P CoreLogic Case-Shiller, в ноябре годовой прирост цен составил 5,1%, месяцем ранее цены выросли на 4,7%. Совокупный показатель из 10 городов, включающий Лос-Анджелес, Майами и Нью-Йорк, вырос на 6,2% в годовом исчислении по сравнению с увеличением на 5,7% в октябре. Сводный отчет по 20 городам, который также отслеживает цены на жилье в Далласе и Сиэтле, показал годовой прирост в 5,4%. Месяцем ранее индекс фиксировал рост в 4,9%.

Отметим, что индекс S&P CoreLogic Case-Shiller публикуется с двухмесячной задержкой, поэтому не отражает текущее положение дел. Тем не менее, как отмечает издание, снижение цен сейчас вряд ли возможно, поскольку объем жилья, выставленный на продажу в США, по-прежнему сокращается. К тому же ФРС пока откладывает снижение ставки, что держит цену ипотеки на высоком уровне.

Доверие потребителей к экономике США достигло двухлетнего максимума

Во вторник появились данные об индексе Conference Board, который отражает доверие потребителей к экономике США, сообщает Market Watch. Индекс в январе составил 114,8, после декабрьских 108. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что индекс составит 115,0. В последний раз столь высокий индекс был в декабре 2021 года.

Доверие потребителей, как правило, сигнализирует о том, улучшается экономика или ухудшается.

Аналогичный опрос, известный как настроения потребителей, также вырос в этом месяце до самого высокого уровня с лета 2021 года. Однако оба индекса все еще значительно ниже своего допандемического пика.

Примечательно, что один из показателей индекса, оценивающий отношение потребителей к экономике в текущем моменте, вырос до 161,3 с 147,2 в предыдущем месяце. Январский рост доверия потребителей, вероятно, отражает замедление инфляции, ожидание более низких процентных ставок в будущем и в целом благоприятные условия занятости, поскольку компании продолжают накапливать рабочую силу, говорят эксперты.

Saudi Aramco отказывается от планов расширения добычи нефти

Нефтяной гигант Saudi Aramco заявил во вторник, что отменяет планы по увеличению добычи нефти, сообщает NYT. Правительство Саудовской Аравии дало компании указание поддерживать «максимально устойчивую мощность» добычи сырой нефти на уровне 12 млн баррелей в день и отказаться от стремления увеличить ее до 13 млн баррелей в день к 2027 году. Напомним, этот план был объявлен несколько лет назад.

Как отмечает издание, такой поворот может быть признаком того, что саудовцы меняют свои взгляды на будущее предложение и спрос на свою нефть. Мировые поставки в последнее время оказались сильнее, чем могли ожидать саудовцы, из-за сильного роста добычи в результате бурения сланцевых скважин в США, которые являются ведущим мировым производителем нефти.

Сокращение инвестиций в производственные мощности является «бычьим фактором» для цен на нефть, отмечают аналитики. Саудовцы, возможно, посылают сигнал близким союзникам, таким как ОАЭ и Кувейт, что им также следует отказаться от своих планов расширения добычи.

Венчурные фонды США накопили рекордные $311 млрд из-за страха вкладывать в стартапы

Венчурные фонды в США избегают рискованных ставок на стартапы Кремниевой долины, пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании PitchBook. Фонды располагают неизрасходованными резервами на рекордные $311 млрд.

К тому же венчурные фонды сталкиваются с требованием вернуть капитал собственным инвесторам, среди которых институциональные инвесторы, организации и пенсионные фонды, пишет FT. В 2023 году они запросили почти $21 млрд.

Аналитики предупреждают, что в этой ситуации стартапы могут столкнуться с резким снижением своей стоимости и потенциальным крахом. В 2023 году число закрытий молодых компаний удвоилось, причем среди пострадавших оказались «единороги» Hopin (платформа для конференций) и логистический провайдер Convoy.

Коротко

— Alphabet, материнская компания Google, отчиталась о доходах за IV квартал, не оправдав ожиданий аналитиков в отношении доходов от рекламы. Выручка компании без учета затрат на приобретение трафика составила $72,32 млрд против ожидаемых $70,97 млрд, доход от рекламы достиг $65,5 млрд против ожидаемых $65,8 млрд ($59,04 млрд в четвертом квартале 2022 года). Акции упали на 4% на постмаркете.

— Американская фармацевтическая компания Pfizer в четвертом квартале 2023 года зафиксировала чистый убыток на $3,37 млрд или $0,6 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $4,995 млрд или $0,87 на акцию за аналогичный период предыдущего года. Акции компании упали на 1,7%.

— General Motors в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 5,2% до $2,102 млрд или $1,59 в расчете на акцию, по сравнению с $1,999 млрд или $1,39 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

— Visa заключила партнерство с поставщиком криптовалютной инфраструктуры Web3 Transak. Теперь криптовалюты можно будет снять с дебетовых карт Visa в 145 странах.