Села батарейка: что мешает развитию рынка электромобилей

По итогам 2023 года доля электромобилей на мировом рынке не только не выросла, но даже немного сократилась – с 16.6% до 16.5%. Более того, против отказа от двигателей внутреннего сгорания все чаще высказываются крупные автоконцерны, в первую очередь один из пионеров производства гибридных автомобилей концерн Toyota. Среди основных недостатков электрокаров называют недостаток заправок, высокую стоимость при покупке и низкие цены на вторичном рынке. В итоге уже через три года автомобиль можно продать только за половину цены.

Вечный скептик

Электромобили никогда не займут больше трети рынка, и потребителей не следует вынуждать покупать их, заявил в январе 2024 года глава Toyota и внук основателя компании Акио Тоёда. По его словам, электромобили не должны развиваться за счет других технологий, таких как гибридные и водородные автомобили, на которые сосредоточилась его компания. В частности, привлекательность электромобилей ограничена, так как примерно у миллиарда человек в мире нет доступа к электричеству, а также потому что они стоят дорого и требуют инфраструктуры для зарядки. Однако Акио Тоёда предположил, что банки вскоре могут перестать выдавать кредиты компаниям, которые продолжают строить двигатели внутреннего сгорания. В любом случае, по его словам, покупатели должны иметь возможность выбирать тот тип автомобиля, который соответствует их потребностям, а переход к электромобилям не будет таким быстрым, как это предсказывали оптимисты.

При этом Toyota ранее считалась пионером в области производства экологически чистых транспортных средств. В 1997 году она представила Prius первый гибридный автомобиль массового производства. Новый автомобиль позволил водителям значительно увеличить экономию топлива по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Затем Toyota предложила гибридные версии большей части своей линейки моделей. В общей сложности компания продала 20 млн гибридных автомобилей, грузовиков и внедорожников по всему миру, и 5.4 млн только в США.

Однако другие автопроизводители начали инвестировать в полностью электрические автомобили. В свою очередь представители Toyota уже неоднократно выступали с критикой развития рынка электромобилей. В частности, они утверждали, что существуют фундаментальные инженерные проблемы у батарейных электромобилей — они долго заряжаются, требуют тяжелых и дорогих батарей, а также имеют ограниченный запас хода.

В августе 2023 года директор по продажам и маркетингу Toyota в Австралии Шон Хэнли обвинил лоббистов электромобилей в том, что они создают «не более чем пресс-релизы». По его словам, принуждение к использованию электрической энергии для всех типов транспортных средств в кратчайшие сроки невозможно – из-за высоких затрат, минеральных ресурсов и ограничений технологий в определенных типах транспортных средств, таких как пикапы, фургоны и внедорожники. «Некоторые страны объявили о сроках запрета на внутреннее сгорание (бензин и дизель), и некоторые автомобильные производители заявили, что электрифицируют свои полные линейки в течение следующих пяти или десяти лет. Если они сдержат свои обещания, то, честно говоря, это замечательно. Но одно становится все яснее по мере продвижения по этому пути, и это необходимость внимательнее читать мелкий шрифт», — сказал Шон Хэнли.

Впрочем, с развитием современных батарей эта критика стала менее обоснованной. Более того, сама Toyota в 2021 году пообещала вложить $35 млрд в производство электромобилей к 2030 году. При этом компания собирается инвестировать равную сумму в гибридные и водородные автомобили на топливных элементах.

Новый лидер

На фоне этих обсуждений на мировом рынке электромобилей сменился лидер: по итогам четвертого квартала 2023 года китайская BYD продала 526,409 электромобилей. В итоге компания смогла обогнать Tesla, которая за тот же период продала 484,507 автомобилей. По итогам 2023 года BYD продала около 3.02 млн автомобилей в 2023 году, что больше показателя прошлого года на 61,9%, а Tesla — 1.8 млн. Однако в этой статистике также учитываются продажи гибридных автомобилей BYD. Всего китайская компания продала за год 1.5 млн электрокаров, то есть уступила компании Илона Маска. Впрочем, с учетом роста продаж мало кто сомневается, что она займет первое место по итогам 2024 года. 

BYD сейчас известна как лидер производства электромобилей, но исторически у нее есть интересы в различных областях: от производства батарей до горнодобывающей промышленности и полупроводников. Химик Ван Чуанфу основал BYD в 1995 году в южном китайском городе Шэньчжэнь, технологическом центре Китая. Изначально у компании было 20 сотрудников и 2.5 млн китайских юаней капитала, или примерно $350,000.

В 1996 году BYD начала производство литий-ионных батарей — таких, как используются в современных смартфонах. В 2000 и 2002 годах BYD поставляла свои батареи Motorola и Nokia, двум гигантам мобильной индустрии на тот момент. Интерес к авторынку у компании появился только в 2003 году, когда BYD приобрела небольшого производителя автомобилей. Через два года была выпущена первая машина под названием F3, которая была автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, а в 2008 году появился гибрид F3DM с возможностью подключения к электросети. В том же году Berkshire Hathaway Уоррена Баффета вложила в компанию $230 млн. В 2020 году компания выпустила батарею Blade, которая, по мнению многих, помогла BYD завоевать рынок электромобилей.

С самого начала BYD не сразу перешла к электромобилям. Компания все еще продает гибридные автомобили, что, по словам аналитика Canalys Алвина Лю, было ключом к первоначальному успеху BYD. «На ранних этапах китайского рынка электромобилей BYD решила одновременно выпустить на рынок батарейные электромобили (BEV) и гибридные электромобили с подзарядкой (PHEV). Эта стратегия позволила BYD захватить долю рынка, когда инфраструктура зарядки была слабо развита, а пользователи не очень хорошо понимали преимущества электромобилей,» — считает Лю. 

Помимо собственных тактик BYD, ее росту способствовала поддержка со стороны китайского правительства. По данным Rhodium Group,  в период с 2015 по 2020 год BYD получила около $4,3 млрд государственной поддержки. «Без поддержки Пекина BYD не стала бы глобальным гигантом, каким она является сегодня», — считает старший аналитик Rhodium Грегор Себастьян. В декабре BYD объявила, что откроет свой первый завод по производству автомобилей в Венгрии и собирается приобрести активы по добыче лития в Бразилии. 

Перспективы рынка

Согласно исследованию Fortune Business Insight, мировой рынок электромобилей составил $385 млрд в 2022 году и должен достичь $500 млрд по итогам 2023 году. К 2030 году, по прогнозам компании, он вырастет до $1.6 триллиона. Правительства по всему миру вводят привлекательные политики и стимулы для увеличения продаж электромобилей. Некоторые из этих стимулов включают нулевые или низкие регистрационные сборы, снижение цен на продажу и бесплатную инфраструктуру зарядных устройств для электромобилей на различных зарядных станциях. Речь также может идти об освобождении от дорожного, импортного и покупного налогов на основе различных субсидий. Однако высокие издержки на производство и батареи могут ограничить рост рынка, предупреждают аналитики.

На этом фоне бизнес главного скептика — компании Toyota продолжает расти. По итогам 11 месяцев 2023 года Toyota произвела рекордные 9.2 млн автомобилей и с большой вероятностью по итогам года выпуск превысит 10 млн. При этом за тот же период продажи компании увеличились на 7% до 10.2 млн машин. Для сравнения, общий объем рынка электромобилей в прошлом году сократился. По данным SMMT, доля электромобилей на общем рынке новых автомобилей уменьшилась с 16.6% в 2022 году до 16.5% в 2023 году. Это дает все больше оснований тем, кто сомневается в бурном росте рынка электромобилей.

По данным компании Gartner, в начале 2030-х годов автомобили на двигателях внутреннего сгорания все еще будут сохранять около 50% рынка. «Мы по-прежнему считаем, что через 10 лет 50% продаж новых автомобилей будут приходиться на бензин. Если вы посмотрите на глобальное положение дел, в Нигерии, Иране, Индонезии вы точно не увидите долю рынка электромобилей в 50%», — сказал вице-президент группы исследований CIO в Gartner Майк Рэмси. Еще одна причина заключается в том, что, по данным британской компании Auto Trader, электромобили теряют до половины своей стоимости всего через три года эксплуатации. В частности, автовладелец, приобретающий электромобиль за 50,000 фунтов может ожидать потери стоимости в 24,000 за три года, в то время как подобный по цене автомобиль с бензиновым двигателем может потерять только 17,000 фунтов, или треть цены.