Что власти хотят изменить в экономике Казахстана к 2029 году

На портале «Открытых нормативно-правовых актов» опубликован проект Национального плана развития Казахстана (НПР) до 2029 года. Нынешний действует до 2025-го. В ближайшие пять лет планируется обеспечить темпы роста ВВП до $450 млрд к 2029 году, или на уровне 6-7%. «Курсив» разбирался, что именно планируется изменить и каких показателей достичь.

Разработчики НПР отмечают, что структурное обновление и стабильный рост экономики — фундаментальная задача, от которой зависит улучшение благосостояния казахстанцев и выполнение остальных целей плана. В рамках НПР были определены пять принципов:

• либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг;
• защита предпринимательства и понятная, предсказуемая и привлекательная экономическая политика для инвесторов, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста;
• раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы;
• фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий;
• недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

Проблемы казахстанской экономики

С 2014 года реальный среднегодовой темп роста ВВП замедлился и на сегодня составляет менее 5%, что власти называют недостаточным для перехода на качественно новый уровень жизни. Среди причин отмечается высокая сырьевая зависимость и низкая сложность экономики, недоинвестирование в рост, а также нарастание дисбалансов в структуре доходов и расходов.

Высокая доля сырьевых отраслей в ВВП и экспорте создает зависимость темпов роста экономики от изменения цен на минеральные ресурсы и ограничивает потенциал увеличения добавленной стоимости. В 2022 году более 15% ВВП и 70% экспорта Казахстана приходилось на отрасли, связанные с минеральным сырьем. Дополнительные риски сырьевой зависимости связаны с истощением сырьевой базы.

Причинами слабой диверсификации экономики называют ее низкую инновационность и производительность. В добывающих отраслях преобладает крупный бизнес, поэтому вклад малого и особенно среднего бизнеса в ВВП Казахстана отстает от уровня стран с крупной диверсифицированной экономикой.

Несмотря на общий рост производительности на 80% за 5 лет, даже наиболее продуктивные секторы экономики Казахстана — горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, финансы и страхование — отстают по производительности от показателей стран-лидеров в 5–10 раз, а темпы роста производительности труда значительно отстают от динамики реальных денежных доходов.

Кроме того, в Казахстане наблюдается снижение доли инвестиций: соотношение инвестиций в основной капитал и ВВП сократилось с 18% в 2012 году до 15% в 2022-м. Основными факторами снижения стало сокращение прямых иностранных инвестиций и усиление конкуренции за них, а также снижение доли кредитов юридических лиц к ВВП с 25% до 8% за 2010–2022 годы.

Параллельно накапливаются дисбалансы государственных финансов, доходов и расходов населения и развития регионов. С 2010 года государственный долг вырос с 14% до 25% ВВП, что привело к увеличению расходов на его обслуживание. Доля бюджета на развитие экономики через капитальные затраты за 10 лет снизилась, при этом возросла доля государственной поддержки в структуре доходов населения с 14% до 23% за 2010–2022 годы.

Оплата труда все еще занимает около трети ВВП, что значительно ниже, чем в развитых странах со схожими экономиками. Рост реальных доходов населения сдерживается высокой накопленной инфляцией, в том числе поддерживаемой высокой зависимостью от импорта базовых товаров, достигающего 50–90%. При этом наблюдается высокая закредитованность – доля экономически активного населения с беззалоговыми потребительскими кредитами демонстрирует сохраняющийся рост в последние годы и составляет около 80%.

Металлы и добыча полезных ископаемых

Среди основных проблем: истощение текущей ресурсной базы и перспективы добычи новых материалов, снижение конкурентоспособности продукции, выраженное в высокой энергоемкости отрасли при предполагаемом дефиците энергии, росте стоимости труда при относительно низкой производительности и сложной логистике.

Казахстан обладает значительными запасами полезных ископаемых, однако большинство не подготовлены к разработке, имеют недостаточную восполняемость резервов, также наблюдается падение среднего содержания в породе и рост сложности отработки рудных тел. Такая ситуация может привести к значительному повышению себестоимости или снижению объемов меди, хрома и железа (занимают более 80% экспорта металлов и руд) в ближайшие 10–20 лет. Авторы документа также отмечают, что на ситуацию будут влиять низкая активность геологоразведочных работ.

Разработчики также указывают на нереализованный потенциал по наиболее перспективным металлам – никелю, кобальту и литию, которые используют для производства современных аккумуляторов и электроники, а также по редкоземельным металлам. Указывается, что Казахстан входит в число 10–15 стран с крупнейшими запасами никеля и кобальта.

К 2029 году планируется увеличить выпуск металлов и прочих полезных ископаемых на 40%. Развитие отрасли в ближайшие пять лет будет направлено на активное восполнение и усиление ресурсной базы, повышение конкурентоспособности продукции, а также решение вопросов, связанных с рекультивацией истощающихся активов.

К примеру, охват геолого-геофизической изученности территории хотят увеличить с 1,9 млн в 2023 году до 2,3 млн, коэффициенты восполняемости запасов по критическим металлам – до 20–50%.

Также будет создана инфраструктура для хранения и обработки геологических материалов, включая строительство фондохранилища и кернохранилищ в регионах и на базе геологического кластера в Астане, открытие научно-аналитических лабораторий с международной аккредитацией.

Планируется актуализировать и привести к международным стандартам CRIRSCO (Комитет по международным стандартам отчетности по минеральным запасам) методические руководства, инструкции и другие НПА, регулирующие геологоразведочные процессы. Дальнейшие изменения регуляторного режима должны проходить комплексную и заблаговременную оценку рисков ухода потенциальных инвесторов.

Необходимо снижение фискальных, нормативно-правовых барьеров для стимулирования освоения техногенных образований, включая потенциальный пересмотр стоимости вторичного размещения доизученных отходов и налоговых ставок при доизвлечении. Также планируется перейти с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на выплаты на базе объемов реализованной продукции или прибыли.

Кроме того, авторы указывают, что нужно обеспечить доступ к альтернативным источникам финансирования. К примеру, разработать упрощенный процесс листинга и привлечения акционерного капитала для юниоров на базе биржи AIX, а также применить меры для стимулирования спроса инвесторов. Для международного размещения необходимо также обеспечить признание отчетности стандарта KAZRC на ведущих фондовых биржах мира.

Для поддержки геологоразведочной активности необходимо внедрение дополнительных стимулов. Одним из рычагов может стать распространение существующего подхода по амортизации 25% расходов на разведку с момента начала добычи для углеводородного сырья на твердые полезные ископаемые. Также предлагаются такие инструменты, как софинансирование или прямой вклад в разведочную деятельность, освобождение от уплаты НДС компаний, ведущих разведочные работы, вычет обоснованных расходов на разведку из налогооблагаемого дохода юниоров в новых слабоизученных районах, применение понижающих коэффициентов к налоговым ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для повышения роста производительности труда планируется контролировать численность персонала и повышать трудовую мобильность, а также готовить конкурентные кадры. Кроме того, власти намерены уточнить оценку ожидаемых затрат, внедрить требования по качеству восстановления и постепенной рекультивации неиспользуемых земель еще при жизни активов. Также будут внедрены нормы по ликвидации последствий недропользования еще на этапе добычи.

Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность являлась одним из самых быстрорастущих направлений экономики, продемонстрировав среднегодовые темпы роста на уровне 18% за последние 5 лет. Несмотря на это, в ВВП страны она занимает всего 13,4%, что ниже Турции, Южной Кореи и Китая (22%, 25,6% и 27,7% соответственно).

К основным вызовам обрабатывающей промышленности, сдерживающим конкурентоспособность отечественных предприятий, относятся низкий уровень сложности товаров и технологичности производств, отсутствие современной инфраструктуры качества, сырьевая направленность экспорта, ограниченность сырья для производства, недостаточный уровень защиты рынка и дефицит кадров.

Цель развития обрабатывающей промышленности к 2029 году — повышение технологичности и конкурентоспособности существующих и новых производств, которые позволят реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности внутреннего рынка, что должно привести к значимому росту выпуска отрасли. Приоритеты развития в обрабатывающей промышленности зависят от специфики сектора и стадии развития отрасли.

Для отраслей с относительно сложной и новой для Казахстана продукцией, но доказанным рыночным потенциалом (например, производство оборудования для нефтегазовой отрасли) на первом месте стоит привлечение транснациональных компаний с проверенными технологиями и опытом работы, а также обеспечение доступа к инфраструктуре, поддерживающим производствам и финансированию.

Для новых стратегических направлений, уже получивших решение об инвестициях (например, развитие нефтегазохимической отрасли), критично своевременное обеспечение проектов необходимой инфраструктурой, поставками сырья и другим.

Для отраслей, накопивших критический набор компетенций и уже запустивших производства (например, производство удобрений, железнодорожного и сельскохозяйственного оборудования), критично наращивание и увеличение стабильности объемов продаж.

Для наиболее развитых и масштабированных отраслей (например, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство сельскохозяйственной техники, производство вооружения и военной техники) в приоритете повышение глубины локализации и освоение новых, более сложных компонентов.

К общим приоритетам при этом относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций, повышение локализации, поддержка инновационной деятельности предприятий, цифровизация отрасли. Для защиты и развития внутреннего рынка необходимо поддерживать спрос на отечественную продукцию в рамках различных инструментов участия государства в экономике и офтейк-контрактов (соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен), а также внедрять соответствующие меры защиты. Кроме того, будет расширено применение нетарифных инструментов защиты внутреннего рынка, например, усиление контроля качества импортируемых товаров, ужесточение надзора за транспортировкой продовольственных товаров, а также таможенный и другие виды контроля стадии выпуска в обращение.

Планируется привлечь крупных стратегических инвесторов, развивать специальные экономические и индустриальные зоны, а также создать благоприятные инвестиционные условия. В результате предполагается, что обрабатывающая промышленность вырастет на 40% к 2029 году, экспорт – на 56,7%, доля внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах в регулируемых закупках – с 56 до 63%.

Транспортно-логистический комплекс

Согласно оценке Всемирного банка, Казахстан занимает 79-е место среди 139 стран по индексу эффективности логистики, при этом с 2018 года позиция страны ухудшилась (ранее — 71-е место). Во всех ключевых параметрах оценки страна располагается ниже 80-го места, при этом особенно заметна проблема своевременности доставки грузов — 93-е место из 139, что подтверждается, например, значительной нестабильностью сроков доставки грузов по ТМТМ (от 14 до 60 дней), где основная часть задержки накапливается зачастую на территории Казахстана.

Среди основных проблем:

• загруженность и износ транспортной инфраструктуры, включая наличие лимитирующих участков железнодорожных путей по приоритетным международным коридорам, низкую обеспеченность качественными автодорогами и высокую загрузку крупных аэропортов;
• дефицит и изношенность транспортного парка, включая острую нехватку локомотивной тяги, контейнерных платформ и морского флота;
• низкая цифровизация всей отрасли и неэффективное управление потоками в железнодорожном секторе, ведущие к нерациональному использованию инфраструктуры и подвижного состава, усугублению простоев и неравному доступу бизнеса к перевозкам;
• искаженность и низкая инвестиционная привлекательность рынка вследствие высокой доли прямого государственного участия и ценового регулирования.

Авторы проекта НПР ожидают, что к 2029 году Казахстан значительно укрепится в роли крупного регионального торгово-логистического хаба, а вклад предоставляемых услуг в транспорте и складировании в ВВП превысит 9%.

Приоритетные задачи — развитие мультимодальности и маршрута ТМТМ, а также масштабирование направления Север-Юг для увеличения объемов транзитных перевозок и экспортных возможностей для казахстанских предприятий. Объем транзитных перевозок через Казахстан увеличится с 26,7 млн до 34 млн тонн и с 1,1 млн ДФЭ до 1,8 млн ДФЭ к 2029 году, со сроками доставки между Европой и Китаем в 10–14 дней.

Приоритеты развития отрасли включают расширение и модернизацию инфраструктуры, снижение потерь в перевозках за счет обновления транспортного парка, повышение операционной эффективности и межстрановой кооперации, а также стимулирование конкуренции и снижение доли государственного участия.

К 2030 году предусмотрено пополнение парка казахстанских авиакомпаний 80 новыми самолетами с помощью лизингового финансирования. Кроме того, в среднесрочной перспективе прорабатывается вопрос строительства 10 судов.

Для повышения эффективности управления железнодорожной инфраструктурой и обеспечения равных рыночных условий для операторов будет введена центральная диспетчеризация и управление железнодорожными потоками. По мере роста объемов и регулярности грузовых потоков будет оценена возможность перехода к фиксированным маршрутным расписаниям (Precision Scheduled Railroading) по направлениям с наиболее регулярными и предсказуемыми объемами перевозок.

В секторе железнодорожных перевозок планируется внедрение систем автоматизации для составления графиков и управления пассажирскими и грузовыми потоками. Эти системы будут интегрированы с данными о состоянии инфраструктуры, включая информацию о возникающих перебоях и плановых ремонтных работах. Будет пересмотрено соотношение тарифов на груженые и порожние вагоны, а также ужесточены штрафные санкции за простой вагонов на магистральной железнодорожной сети (МЖС).

Также планируется создать условия для привлечения частных инвестиций в развитие рынка железнодорожных перевозок, обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры. Например, направление частного капитала в логистические терминалы и порты будет реализовано через привлечение стратегических международных инвесторов (PSA, Hutchison Ports, DP World, APM Terminals и пр.), в подвижной состав — через увеличение количества компаний с лицензиями на локомотивную тягу, в пути и автодороги — через консолидацию приоритетных проектов и оценку на возможность реализации посредством ГЧП.

Для водного транспорта предусмотрена интеграция в мультимодальные логистические цепочки также через активное развитие цифровизации и автоматизацию процессов в морских портах, включая создание единой цифровой платформы с прикаспийскими портами. В сфере автомобильных перевозок также будет реализован принцип «единого окна» при пересечении границы с переходом на электронные накладные и системы обмена данными между таможенными органами.

Время прохождения пунктов пропуска грузовыми автотранспортными средствами в экспортно-импортном сообщении планируется сократить до 20 минут, а в транзитном — до 10 минут. Помимо этого, предусмотрено создание региональных транзитных транспортных узлов (хабов) на базе ключевых аэропортов, таких как Астана, Алматы, Актау и Шымкент. Хабы будут оборудованы упрощенными таможенными и пограничными режимами.

Агропромышленный комплекс

Проблемы отрасли. Сельское хозяйство на протяжении десятилетий сохраняет небольшой вклад в национальную экономику на уровне 5% ВВП. Авторы отмечают, что Казахстан недостаточно обеспечен некоторыми продовольственными товарами, в результате чего страна является нетто-импортером продукции АПК, что, в свою очередь, является значимым проинфляционным фактором. Дополнительные риски продовольственной безопасности связывают с высокой концентрацией импорта продукции из одной страны (России). Экспорт в основном представлен сырьевыми товарами и товарами неглубокой переработки, 61% составляют продажи пшеницы и муки.

В документе говорится, что дальнейшее развитие сельского хозяйства определяют ряд вызовов и возможностей, связанных с производительностью сельского хозяйства, развитием производств продукции высокой степени переработки, инфраструктурой хранения и транспортировки продтоваров.

Среди проблем в растениеводстве отмечается низкая диверсификация культур; ухудшение почвенного покрова; медленные темпы роста орошаемых земель и низкая эффективность водопользования; недостаточный уровень развития семеноводства и оснащенности материально-технической базы; дефицит инфраструктуры для хранения продовольственных товаров.

Ключевыми вызовами в животноводстве Казахстана разработчики называют низкую продуктивность отрасли в результате отсутствия конкурентных производств, недостаточную обеспеченность кормовой базой и нестабильную эпизоотическую обстановку.

Основными направлениями развития станут повышение эффективности использования пахотных площадей и водопользования. В животноводстве основными направлениями будут масштабирование отрасли путем привлечения инвесторов и развития кооперации, а также обеспечение эпизоотического благополучия. Наряду с этим одним из ключевых направлений продолжит оставаться повышение уровня переработки сельхозпродукции.

Власти намерены повысить уровень обследования земельных ресурсов; создать единую государственную информационно-аналитическую цифровую платформу мониторинга земель; снизить деградацию почвенного покрова и восстановить земли; стимулировать выращивание наиболее выгодных для данного участка земли культур, а также использование оптимального уровня удобрений с помощью мер господдержки; обновить материально-техническую базу.

Будет проведена работа по реализации программ субсидирования инвестиционных затрат и субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, лизингу на приобретение сельскохозяйственной техники с актуализацией нормативов для расчета инвестиционных субсидий с учетом текущих экономических условий и потребностей отрасли. Кроме того, будут рассмотрены возможности расширения текущих финансовых инструментов, например, увеличение объемов финансирования льготного лизинга сельхозтехники.

Кроме того, планируется повысить эффективность водопользования с помощью внедрения дифференциации субсидий на ирригационные системы, а также организации отечественного производства ирригационных систем. Также фермеров хотят обучать практикам бережливого водопользования, к примеру, пересмотреть тарифы и использовать альтернативные источники воды (сточные, талые воды).

В сферу животноводства привлекут крупных зарубежных игроков, а также транснациональные компании. В отрасли вновь будут развивать кооперативы для предоставления доступа мелких и средних производителей к капиталу, а также усилят контроль и профилактику здоровья скота.

Один из ключевых вызовов в переработке сельхозпродукции в Казахстане — дефицит сырья. Власти признают, что высокие экспортные цены на сырье не стимулируют фермеров повышать уровень внутренней переработки продукции, в результате чего наблюдается недозагрузка заводов.

Развитие переработки сельхозпродукции также сдерживают меры тарифного регулирования со стороны соседних стран, стимулирующие импорт сырьевой продукции из Казахстана и ограничивающие импорт переработанной. Переработку продукции животноводства сдерживает дефицит качественного сырья (молочного, мясного), соответствующего техническим и санитарным регламентам, вследствие концентрации производства в личных подсобных хозяйствах. Несмотря на троекратный рост производства продуктов питания, доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК с 2015 по 2022 год снизилась с 45 до 42%.

Для стимулирования переработки предлагается усовершенствовать налоговую политику, к примеру, дифференцировать налоговые ставки на экспорт, сделать временные послабления для предприятий, занимающихся экспортом такой продукции. Наряду с этим необходимо внедрение мер нетарифного и тарифного регулирования, стимулирующих переработку сырья, а также создание и расширение перерабатывающих производств.

Основным результатом станет раскрытие экспортного потенциала страны и рост общего объема экспорта агропромышленной продукции с $4,8 млрд (в 2023 году) до $9,2 млрд к 2029 году. Особый интерес представляет рынок Китая, который, несмотря на свою огромную потребительскую базу и близость к Казахстану, остается сложным для входа из-за многочисленных административных барьеров и строгих норм ввоза. Важным направлением работы станет заключение двусторонних и многосторонних торговых соглашений, направленных на снижение нетарифных барьеров, упрощение таможенных процедур и улучшение торговых отношений.

Цифровая и креативная экономика

Проблемы в отрасли. За период с 2019 по 2022 год объем инновационной продукции увеличился в 1,7 раза, но доля продукции в ВВП в 2022 году оставалась на уровне 1,8%. В глобальном рейтинге инноваций Всемирной организации интеллектуальной собственности Казахстан в 2023 году занял 81-е место из 132. В том же рейтинге Казахстан относится к группе стран с неэффективным соотношением затрат и результатов инновационной деятельности.

В предыдущие пять лет объем экспорта IT-продуктов и услуг вырос в пять раз, приблизившись к $500 млн в 2023 году. Однако по итогам 2022 года показатель составил всего 0,6% от всего экспорта Казахстана (в Германии – 5%, в США – более 9%). Более 50% экспорта приходится на страны Европы и США.

Слабое развитие инноваций обусловлено недостатком естественных стимулов к внедрению инноваций, неразвитым взаимодействием между ключевыми участниками процесса развития инноваций и недостаток инновационной инфраструктуры. Кроме того, в Казахстане недостаточно развита экосистема стартапов, наблюдается дефицит IT-специалистов, недостаточная скорость интернета, а также разрозненность управления государственными данными.

Планируется, что к 2029 году Казахстан нарастит выпуск инновационной продукции в 1,8 раза. Масштабирование выпуска и увеличение экспорта цифровой и креативной продукции увеличит объем ежегодного экспорта ИТ-продуктов и услуг до $1 млрд в 2026 году. Доля валовой добавленной стоимости креативных индустрий в ВВП вырастет до 2% к 2029 году. Инновационное развитие будет направлено на активное внедрение инноваций в экономике, оптимизацию регулирования и поддержку финансирования, развитие инфраструктуры и экосистемы стартапов, а также развитие кадрового потенциала.

К примеру, власти намерены лучше защищать интеллектуальную собственность для повышения привлекательности инвестиций, внедрить цифровой кодекс, а также законодательство «посольства данных», разрешающие хранение зарубежных данных по законам стран, в которых они были собраны.

Наряду с развитием собственной спутниковой группировки планируется поддержка инновационных проектов космической связи, дистанцированного зондирования Земли и навигации через партнерства с международными компаниями.

В части поддержки разработки и внедрения приоритетных цифровых технологий выбраны два решения: прикладной ИИ и технологии продвинутой связи. Ожидаемым результатом станет значимое увеличение к 2029 году доли компаний, использующих аналитику больших данных (прикладной ИИ). Будет разработана комплексная стратегия развития ИИ при совместном участии крупного бизнеса, стартапов, ученых и государственных органов. Для каждой отрасли предусмотрены приоритетные кейсы разработки и внедрения, которые получат грантовую и экспертную поддержку.

Госслужащие пройдут программы обучения по использованию ИИ в своих задачах, для граждан также будут организованы курсы работы с ИИ для ускорения его внедрения в различных сферах жизни. Использование ИИ в финансовой отрасли позволит улучшить точность прогнозов, автоматизировать рутинные операции, а также обеспечить более эффективное принятие решений.

Также разработчики предлагают внедрять технологии продвинутой связи, среди которых оптоволокно, Wi-Fi 6-го и 7-го поколений, сети 5G и 6G, а также аэростаты, стратосферные БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и негеостационарные спутники связи).

Помимо этого, предполагается развивать венчурное финансирование и повышать эффективность государственных затрат на инвестиции. Планируется довести финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до 1% от ВВП и доли частного софинансирования проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и прикладных научных исследований до 50% к 2029 году.

Малый и средний бизнес

Вклад валовой добавленной стоимости малого и среднего бизнеса в ВВП страны увеличился с 26% в 2014 году до 36% в 2023-м на фоне обширных программ поддержки бизнеса, упрощения процесса открытия предприятий и повышенного интереса населения к предпринимательской деятельности. МСБ также трудоустраивает 45,6% численности занятого населения, или 4,1 млн человек.

Иностранные компании отмечают, что ведению бизнеса в Казахстане препятствуют: бюрократия (84% опрошенных), коррупция (68%), нехватка квалифицированной рабочей силы (45%), недостаточное верховенство права (39%), налоговое регулирование (35%), недостаток или замедление реформ (35%), наличие неформальной экономики (32%), недостатки нормативно-правовой базы (32%), ограниченная инфраструктура (29%), таможенный контроль (29%), доступ к финансам и валюте (29%), дефицит качественных локальных поставщиков (26%).

МСБ в Казахстане охарактеризован низкими производительностью, налоговой отдачей и участием в глобальных цепочках. Он оперирует в условиях высокой бюрократии, значительных рыночных искажений и не ориентированной на результат поддержки. К примеру, авторы указывают на наличие административных барьеров, высокую долю прямого и косвенного госучастия, монополизацию рынков и неравные условия ведения бизнеса. Для исправления ситуации планируется:

• доработка критериев, частоты и формата оценки программ поддержки МСБ и автоматизация соответствующей аналитики;
• дифференциация доступности мер поддержки для поощрения наиболее результативных предприятий, в том числе через внедрение автоматизированной скоринг-системы получателей;
• масштабирование «Правительства для бизнеса». Платформа консолидирует широкий спектр услуг, включая получение лицензий и разрешений (elicense.kz), государственные услуги для бизнеса (egov.kz), финансовую и информационную поддержку (портал «Даму», export.gov.kz), услуги системы технического регулирования, стандартизации и метрологии (techreg.gov.kz), таможенное декларирование (ИС Астана-1 КГД), государственные закупки (zakupki.kz), информацию о доступных мощностях и точках подключения к инфраструктуре;
• автоматизация процедур предоставления отчетности и снижение количества разрешений;
• дальнейшее расширение экспорта;
• развитие платформы для экспортеров;
• улучшение процессов предоставления экспортной поддержки;
• снижение торговых барьеров;
• продвижение отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке;
• снижение логистических и прочих торговых барьеров.

Для стимулирования бизнеса к укрупнению и выходу из неформальной экономики планируется внедрить систему позитивных и негативных стимулов в рамках налогового режима и системы государственной поддержки, увеличить долю современных форматов торговли (сейчас их доля составляет 31% в сфере торговли, тогда как в развитых странах – 90%) для перехода предприятий из неформального в формальный сектор.

Чтобы снизить искажения на рынке и развивать конкуренцию, планируется переход от принципа общего субсидирования через ценообразование к адресному субсидированию социально уязвимых слоев населения; обеспечение однородной конкурентной среды; снижение доли госучастия в некоторых сферах; развитие биржевой торговли и принципов «открытых рынков». Результатом данной работы станет рост доли биржевой торговли стандартизированными товарами на 25% к 2029 году относительно 2023 года.

Для вывода оборота товаров из тени, стимулирования честной конкуренции на товарных рынках, снижения необоснованных ценовых надбавок и общего повышения эффективности рынка будет обеспечена прослеживаемость товаров. Перечень товаров, попадающих под обязательную маркировку, будет расширен с учетом таких критериев, как, например, доля «серого» импорта категории, текущая рыночная стоимость и наличие производства в Казахстане, а регламентация процессов получит правовое усиление. Реализация вышеуказанных мер позволит увеличить вклад МСБ в экономику Казахстана с 37% в 2022 году до 55% к 2029-му, включая 15% от среднего бизнеса.

Инвестиции

Проблемы и вызовы. Авторы отмечают снижение доли инвестиций в экономике — соотношение инвестиций в основной капитал (ИОК) к ВВП сократилось с 18% в 2012 году до 16% в 2022 году. Это происходит из-за снижения чистого притока прямых иностранных инвестиций и низкой степени участия банков в кредитовании реального сектора экономики.

К примеру, с 2010 по 2021 год чистый приток иностранных инвестиций в Казахстан уменьшился в 3,4 раза – с $11,6 млрд до $3,4 млрд. При этом приток обеспечивается преимущественно реинвестированием доходов от текущих проектов, более 60% ПИИ относятся к крупнейшим нефтегазовым проектам.

Доля кредитов юридических лиц составляет 8% от ВВП, что ниже показателей сравнимых стран: Чили (48%), России (39%), Узбекистана (33%) и Грузии (29%). Заемные средства в структуре инвестиций в основной капитал сохраняют незначительную долю. Власти связывают ситуацию с низкой диверсификацией экономики, преобладающей долей господдержки, краткосрочной базой фондирования банков, дефицитом качественных корпоративных заемщиков, слабым уровнем прозрачности и практики ведения бизнеса, в особенности, в сегменте малого предпринимательства.

Чтобы решить эти проблемы, власти предлагают пересмотреть весь цикл привлечения инвестиций — от стратегии и целеполагания до пост-мониторинга. Кроме того, планируется стимулировать банковское кредитование реального сектора и развивать альтернативные источники финансирования, защищать интересы инвесторов и формировать качественную систему инвестиционных преференций.

В частности, будет внедрен дифференцированный подход с учетом специфики секторов (тут авторы делают упор на наращивание инвестиций в крупные отрасли – транспорт, горная металлургия, нефтегазовая), крупные мегапроекты стоимостью более $1 млрд с участием иностранных инвесторов поставят на особый контроль, за отраслевыми органами закрепят ответственность за реализацию инвестиционной политики и усилят защиту инвесторов. Кроме того, власти хотят повысить привлекательность отечественного рынка и обеспечить стабильные условия ведения бизнеса для инвесторов; повысить эффективность специальных экономических зон; сократить сроки заключения инвестсоглашений и получения разрешительной документации.

Для того, чтобы банки охотнее вкладывались в экономику страны, предлагается обеспечить макрофинансовую стабильность с помощью прозрачной денежно-кредитной политики, повысить устойчивость корпоративного сектора с помощью жесткой рыночной дисциплины, сместить акцент с прямого финансирования от госинститутов развития на финансирование через частные финансовые институты, повысить стабильность базы фондирования банков, сделать пруденциальное и фискальное регулирование более выгодным, развивать механизмы синдицированного кредитования, а также альтернативные источники финансирования.

В итоге к 2029 году объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться в 3,8 раза в номинальном выражении (к уровню 2022 года), а их соотношение к ВВП — с 16% (2023 год) до 24%.  

Управление госфинансами

Бюджетная система страны характеризуется хроническим дефицитом, в том числе ненефтяным, а также ростом долговой нагрузки на бюджет. В частности, за последние 5 лет накопленная сумма дефицита госбюджета составила 9,6 трлн тенге, что в среднем соизмеримо с объемом годовых налоговых поступлений в бюджет. В то же время накопленный за 5 лет ненефтяной дефицит достиг 34,6 трлн тенге. Отмечается, что с 2017 года дефицит госбюджета колеблется на уровне 1,3–4%, а ненефтяной дефицит госбюджета — в пределах 7,3–11,5% от ВВП.

Финансирование дефицита осуществляется через наращивание трансфертов из Национального фонда и увеличение государственного долга. Последний вырос с 14,4% ВВП в 2010 году до 24,4% ВВП в 2022-м, при этом расходы на его обслуживание выросли с 1,8% в 2010 году до 6% в 2022-м (1,4 трлн тенге) в общем объеме расходов. За последние 10 лет 63,3% всех поступлений в Нацфонд (далее — НФ) были изъяты в бюджет в виде гарантированных и целевых трансфертов. Также среди проблем указывается несогласованность бюджетных программ со стратегическими приоритетами, низкая интегрированность систем управления рисками и волатильность налоговых поступлений по отношению к ВВП.

Чтобы снизить зависимость республиканского бюджета от нефтяных доходов, налогово-бюджетная политика должна формироваться исходя из постепенного снижения ненефтяного дефицита относительно ВВП до 5,5% к 2029 году, отметили авторы проекта. Бюджетная политика будет также ориентирована на поддержание дефицита бюджета до 2,1% ВВП к 2029 году. В частности предполагается:

• поддержание сбалансированной бюджетной политики, основанной на принципах бережливости и ответственности для роста валютных активов Нацфонда и поддержания доли затрат на обслуживание правительственного долга на уровне не выше 10% от общих расходов до 2029 года. Внимание также будет уделяться управлению государственным долгом и совершенствованию политики межбюджетных отношений;
• стабилизация и наращивание активов Национального фонда. Для усиления сберегательной функции НФ цена «отсечения» будет корректироваться с учетом роста объема добычи нефти;
• контроль за ростом бюджетных расходов с помощью сокращения финансирования программ поддержки;
• повышение эффективности бюджетного управления. Лимиты расходов будут определяться исходя из планов развития государственного органа на основе НПР, а не на основе исторических данных. Планируется поэтапный переход к составлению консолидированной финансовой отчетности государства, включающей государственный и квазигосударственный секторы на республиканском и местном уровне, а также Национальный фонд и внебюджетные фонды с целью обеспечения более всестороннего и объективного представления о финансовом состоянии;
• совершенствование политики управления государственным долгом;
• повышение эффективности налогового администрирования, внедрение интегрированной системы налогового администрирования, применение цифровых инструментов по всей цепочке налогового администрирования, а также комплексной системы управления рисками;
• совершенствование политики налоговых льгот. Будет повышена эффективность специальных налоговых режимов с фокусом на минимизацию возможностей для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, будут выработаны механизмы по недопущению намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки;
• совершенствование политики налоговых льгот. В целях повышения налоговых поступлений и укрепления доходной базы бюджета будут проанализированы и оптимизированы налоговые льготы с учетом их эффективности и встречных обязательств налогоплательщиков.

В целях поддержания долговой устойчивости к 2029 году государственный долг не должен превышать 30,8% ВВП. Налоговые поступления должны вырасти до 22,7% от ВВП.

В заключение авторы отметили, что значительное внимание будет уделено внедрению стандартов ОЭСР и укреплению сотрудничества с организацией. Казахстан намерен направить заявку на вступления в организацию в 2025 году. Обсуждение проекта НПР продлится до 19 февраля.