Организаторы размещения объявили ожидаемую цену бумаг Air Astana. Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
«Ожидаемая цена в рамках IPO за одну простую акцию составляет $2,38. При этом отмечаем, что одновременно с публичным предложением акций эмитент и его акционеры предлагают глобальные депозитарные расписки (ГДР) с листингом на London Stock Exchange (LSE) и Astana International Exchange (AIX)», – говорится в уведомлении компании.
Одна ГДР удостоверяет права владения четырьмя простыми акциями. Итоговая цена на акцию будет равна цене расписки, деленной на четыре по текущему курсу Нацбанка.
8 февраля – последний день подачи заявки инвесторов на приобретение акций и глобальных депозитарных расписок, дата начала торгов – 14 февраля.
6 февраля авиакомпания рассказала о финансовых показателях за первые девять месяцев 2023 года. Выручка за этот период составила $900,6 млн, что соответствует рекордному росту на 20,5%. Чистая прибыль увеличилась на 18,7% в годовом выражении, до $72,4 млн. Всего сумма размещения составит $300 млн, в которые входят доли текущих акционеров («Самрук-Казыне» принадлежит 51% акций, 49% принадлежат британской компании BAE Systems) и новый выпуск на сумму $120 млн.
Локальным координатором и совместным букраннером размещения выступит Halyk Finance, Freedom Finance Global PLC – ведущим менеджером, BCC Invest, First Heartland Jusan Invest и SkyBridge Invest станут совместными менеджерами.
