Аналитики Halyk Finance изучили состояние кредитного рынка Казахстана и составили прогноз его развития в 2024 году. По их оценке, темпы роста кредитования физлиц замедлятся, в то время как в корпоративном сегменте, напротив, ускорятся. Обзор опубликован на сайте компании.
В нем авторы описывают состояние сектора в прошлом году. В конце 2024-го общий объем активов казахстанских банков достиг 51,4 трлн тенге (рост за декабрь на 4,6% в месячном выражении, за год — на 15,4%). Их структура в прошлом году претерпела изменения: доля ликвидных активов сократилась с 40,6% до 36% при росте в конце года на фоне снижения доли ценных бумаг банков.
Кредитный портфель вырос за год на 20,3%, до 29,8 трлн тенге (месячный рост на 4,3%). Авторы связывают это с более активным расширением кредитования физлиц (26,7% против 13,1% в розничном секторе), но подчеркивают, что в конце года наблюдалась обратная динамика: темпы кредитования физлиц в декабре выросли на 2,1% против 7,3% у юрлиц. Объемы выдачи займов в иностранной валюте в декабре превысили результаты в тенге: 18,5% против 2,9%. Доля корпоративного портфеля за год снизилась с 46,8% до 44%.
Средневзвешенные ставки по новым кредитам в декабре снизились на 1,1 процентного пункта, до 16,2%, на фоне продолжения цикла снижения Нацбанком базовой ставки. Снижение зафиксировано за счет корпоративного сектора, ставки в котором снизились за месяц с 18,5% до 15,8%, в то время как в розничном сегменте показатель вырос с 16,1% до 16,8%.
Также Halyk Finance отметил декабрьское снижение доли неработающих кредитов и займов с просрочкой более 30 дней. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами также вырос и составил к концу года 195,9% (притом, что максимальный размер резерва по каждому конкретному активу установлен на уровне 100%). Стоимость кредитного риска (отношение общей суммы сформированных резервов к кредитному портфелю) снизилась в декабре до 6% в среднем по сектору.
Также в 2023 году значительно вырос портфель банковских депозитов: на 13,3%, до 34,7 трлн тенге, в целом по сектору, на 21,8% в розничном сегменте и на 4,7% в корпоративном. Ставка вознаграждения по депозитам юрлиц (за исключением банков) в последнем месяце года осталась неизменной на уровне 14,6%, для физлиц снизилась до 13,7%. Доля вкладов в структуре обязательств банков выросла до 78,7% (против 78,1% в ноябре).
Общий размер прибыли банков составил 2,2 трлн тенге, чистый процентный доход вырос на 31,2%, до 2,7 трлн, чистый комиссионный доход — на 20,5%, до 727 млрд тенге. Собственный капитал кредитных организаций вырос на 31,3%, до 6,9 трлн тенге.
Аналитики ожидают, что к концу 2024 года темпы роста кредитования физических и юридических лиц сравняются и составят 15% для обоих сегментов. При этом для корпоративного направления такой результат станет итогом роста, а для розничного — снижения на фоне высокой базы прошлый лет. В то же время авторы не ждут существенного роста объема депозитных портфелей — из-за привлекательности ценных бумаг, в том числе иностранных, для корпоративных клиентов банков и снижения доходности по вкладам для физлиц. В сегменте юрлиц прирост ожидается на уровне 6%, физлиц — 12%.
