Goldman Sachs назвал акции, которые считает лучшим выбором для инвесторов прямо сейчас с потенциалом роста до 94%, а также дал прогноз на 2024 год. Банк позитивно настроен по поводу рынка акций, главными угрозами считает политику (в США — год выборов президента) и геополитику.
Детали
Один из главных итогов января 2024 года на фондовом рынке — «что работало в 2023 году, все еще работает в 2024-м», написал исследователь Goldman Sachs Стивен Крон в записке, которую цитирует Business Insider. «Беглый взгляд на акции в S&P 500 показывает, что подавляющее большинство торговалось в январе так же, как было в последние 12 месяцев», — отметил аналитик.
Американские акции приближаются к рекордам — во многом благодаря технологическим компаниям, дорожающим из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, и значительная часть оптимизма по поводу ИИ оправданна, считает Крон. Лучшие, чем ожидалось, рост экономики и расходы потребителей и правительства, а также улучшение ситуации на рынке недвижимости тоже способствуют росту акций. Пока что сокращается производственная активность, но немного поводов для осторожности инвесторам не помешает, уверен исследователь Goldman Sachs.
Прогноз на год у Крона позитивный: нормализация экономики позволит Федеральной резервной системе США снизить ставки, что уменьшит давление на потребителей и бизнес и еще сильнее повысит стоимость акций, уверен специалист. Основные опасения связаны с политикой и геополитикой: стоит следить за конфликтами России и Украины и на Ближнем Востоке, а также за их влиянием на стоимость природных ресурсов, посоветовал Крон.
Топ-5 лучших акций, по мнению Goldman Sachs
1. Constellation Brands (владелец алкогольных брендов, в том числе Corona). Потенциал к росту цены акций относительно биржевой цены — 16%. Рейтинг Buy (рекомендация к покупке) бумагам дают 77% аналитиков. «Набирающая долю рынка компания с положительной динамикой акционерной стоимости», — прокомментировал Goldman Sachs.
2. Target (сеть розничных магазинов). Потенциал роста — 21,1%. Рейтинг Buy у 50% аналитиков Уолл-стрит. Стоит обратить внимание на меняющиеся финансовые показатели компании, считает Goldman Sachs.
3. Ally Financial (банковская холдинговая компания). Потенциал роста — 39,5%. Рейтинг Buy у 33% аналитиков. «Многообещающий способ сыграть на смягчении политики ФРС и нормализации стоимости кредитов», — отметил Крон.
4. Jefferies Financial (инвестиционный банк). Потенциал роста — 18,1%. Рейтинг Buy у 60% аналитиков. «Недооцененные структурные, долгосрочные факторы роста, связанные с восстановлением рынков акций», — намекнул аналитик.
5. Blue Owl Capital (компания по управлению активами). Потенциал к росту — 12%. Рейтинг Buy у 71% аналитиков. «На волне интереса людей с доходом выше среднего к частным инвестициям», — пояснил Goldman Sachs.
Другие примечательные имена в списке
На восьмом месте оказалась компания из сферы здравоохранения Quanterix. Ее акции обладают потенциалом к росту почти на 53%, покупать их советуют 80% аналитиков, отмечает Goldman Sachs. Он отметил лидирующие позиции компании в исследованиях крови на предмет признаков риска болезни Альцгеймера. На 15-й строчке расположилась энергетическая компания Chevron с потенциалом к росту акций на 18,4%. Компания впечатляет возможностями возврата капитала, которые поддерживают ее финансовые потоки, отметил Goldman.
Самый высокий потенциал к росту в списке у компании First Solar, которая производит солнечные панели — 94,2%. Это доминирующая франшиза в своей сфере, которая выигрывает от закона по борьбе с инфляцией (Inflation Reduction Act), отметил Goldman Sachs.
В нижней части списка расположились три компании из «великолепной семерки» технологических компаний — Apple, Amazon и Nvidia. В случае первой Goldman Sachs выделил рост выручки от сервисов и растущую базу устройств в использовании, в случае второго — хорошие перспективы облачного бизнеса в условиях взлета ИИ, в случае третьей — ее статус главного «поставщика лопат» в «золотой лихорадке», связанной с ИИ.
