Авиакомпания Air Astana назвала окончательную цену предложения в рамках IPO, за глобальную депозитарную расписку (ГДР) — $9,5 и 1 073,83 тенге за простую акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Базовым активом одной ГДР являются четыре простые акции. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн.
«Мы рады поделиться нашим успехом на сегодняшний день, когда мы закрываем книгу заявок в рамках нашего первичного публичного предложения и начинаем условные торги на LSE и AIX, — отметил резидент и главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер, — Тройной листинг на LSE, KASE и AIX создал идеальную платформу для привлечения капитала, позволяя как гражданам Казахстана, так и международным инвесторам принять участие в нашей истории успеха. Это начало захватывающего нового этапа для Группы «Эйр Астана», и мы приветствуем всех наших новых акционеров продолжая реализовывать нашу стратегию роста».
Предложение включает 7,5 млн ГДР, которые выставит на биржу AIX, британский акционер BAE Systems (до IPO ему принадлежало 49%), 60,4 млн акций, предоставленных на AIX и KASE эмитентом и фондом «Самрук-Казына» (которому на момент размещения принадлежал 51% акций); и 14,2 млн ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), представленной ВАЕ Systems.
Условные торги ГДР на LSE и AIX начались 9 февраля под тикером AIRA. Казахстанцы могут получить к ним доступ через Freedom Finance Global. На KASE торги акциями перевозчика стартуют одновременно в режиме премаркета.
По итогам размещения «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, а BAE — 15,3%. В результате предложения будет привлечено $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), из которых примерно $120 млн будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста. Ранее, на презентации для инвесторов авиакомпании, Air Astana заявляла о привлечении $300 млн.
