Мукомолы и крупнейший листинг Индии: главное об IPO

В США продолжается череда IPO биотехнологических компаний / Reuters/Brendan McDermid

Ранние торги бумагами Air Astana начались в Лондоне. В Германии успешное IPO провела компания из оборонной сферы, в Саудовской Аравии на биржу собралась уже второе мукомольное предприятие, а в США продолжается парад IPO компаний в сфере здравоохранения и биотехнологий. Рассказываем об этих и других событиях в мире IPO.

Что стало известно о готовящихся размещениях

• Цена бумаг Air Astana на IPO составила $9,5 за депозитарную расписку и 1 073,83 тенге за простую акцию, сообщила авиакомпания. Рыночная капитализация Air Astana составила около $847 млн, IPO привлекло $120 млн. Условные торги ГДР на LSE и AIX начались 9 февраля под тикером AIRA, безусловные стартуют 14 февраля.

• Hyundai Motor обсуждает с JPMorgan и Citigroup возможное IPO своего подразделения в Индии, узнал Reuters. Листинг может стать крупнейшим в истории фондового рынка этой страны. Компания рассчитывает выручить не менее $3 млрд при оценке всей Hyundai Motor India в $30 млрд. Hyundai заявила, что решение об IPO пока не принято.

• Логистическая компания ShipBob, работающая в сфере онлайн-торговли, ведет переговоры с потенциальными андеррайтерами по поводу IPO в США, выяснил Reuters. По словам одного из источников, компания может быть оценена в $4 млрд.

• Испанский разработчик софта для сферы туризма Hotelbeds рассматривает возможность IPO в первой половине года, если будут подходящие рыночные условия, сообщили источники Reuters. В сентябре агентство писало, что компания подумывает о продаже акций на сумму больше €1 млрд.

• Испанская же компания Puig, владеющая брендами Carolina Herrera и Paco Rabanne, тоже подумывает об IPO в первом полугодии 2024-го, говорят собеседники Reuters. Листинг добавит компании рыночной «дисциплины», но сохранит контроль семьи основателей над ней, говорил Financial Times глава Puig Марк Пуч.

• Саудовский поставщик муки Modern Mills разместит 30% своих акций на IPO. Организацией сделки займутся банки HSBC и Emirates NBD. Это вторая мукомольная компания в королевстве, которая планирует IPO после приватизации отрасли, и вторая после Avalon Pharma, которая нацелилась на листинг в этом году, отметил Reuters.

• Владелец одной из крупнейших на Ближнем Востоке сетей гипермаркетов LuLu Group International предложил банкам поучаствовать в конкурсе на организацию IPO. Оно может привлечь как минимум $1 млрд, утверждают источники Bloomberg.

• Золотодобытчик OceanaGold подал заявку на IPO своего подразделения, управляющего месторождением на Филиппинах. Объем IPO может составить $141,3 млн.

• Государственная энергетическая компания Омана рассматривает возможность IPO двух своих подразделений в 2024 году. Оман — крупнейший производитель нефти в регионе Персидского залива, не входящий в ОПЕК.

• Ангола планирует IPO своей крупнейшей телекоммуникационной компании Unitel. Спросу на рискованные активы развивающихся стран прогнозируют рост в этом году за счет ожидаемого снижения процентной ставки ФРС США, пишет Bloomberg.

Кто отказался от IPO

• Страховая компания Fortegra Group отозвала свою заявку на проведение IPO в США. Это решение отражает пессимизм рынков капитала из-за слабых результатов компаний после недавних IPO, считает Reuters. Fortegra рассчитывала на капитализацию в размере до $1,52 млрд.

Какие результаты у недавних размещений

• Акции аэропорта Афин подорожали на 12% по итогам первого дня торгов. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона и привлекло €785 млн. Деньги получит греческое правительство.

• Акции американского разработчика методов клеточной терапии аутоиммунных заболеваний Kyverna Therapeutics росли на 55,7% в первый день торгов. Компания привлекла $319 млн в результате IPO на Nasdaq. IPO прошло выше изначально заявленного диапазона: его вместе с объемом увеличили из-за высокого спроса.

• Мексиканская BBB Foods, владеющая сетью продуктовых магазинов-дискаунтеров, дебютировала на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания тоже повысила объем предложения и ценовой диапазон из-за большого интереса инвесторов.

• Акции немецкой компании из оборонного сектора Renk выросли на 31% по итогам первого торгового дня во Франкфурте. Компания продала акции примерно на €500 млн. В октябре листинг Renk отменили буквально в последний момент из-за плохих рыночных условий.

• Бумаги American Healthcare REIT прибавили 7% после дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO прошло по цене выше заявленного ценового диапазона. Компания привлекла $672 млн.

• Американскому стартапу Metagenomi, который занимается исследованиями редактирования генов, напротив, прямо перед IPO пришлось снизить цель по оценочной стоимости до $563 млн. Это соответствует нижней границе заявленного ценового коридора. Freedom Broker считает, что у бумаг есть потенциал к росту более чем на треть.