Турецкая энергетическая компания Palmet Enerji готовится к IPO в 2025 году, сообщил Bloomberg председатель ее совета директоров Доганай Самурай. Palmet объявила о договоренности по покупке двух компаний, которые могут увеличить базу ее клиентов вдвое.
Детали
Palmet купит двух операторов газовых сетей у Zorlu Holding: эта сделка увеличит число клиентов Palmet в два раза — до 2 млн домов и локаций в Турции, заявил Самурай. Сделка требует согласования с регуляторами. Стороны надеются закрыть ее к марту.
Для владения всеми газовыми активами Palmet будет создана специальная структура, часть акций которой, вероятно, разместят на бирже, утверждает Самурай. Если сделка с Zorlu будет завершена, Palmet будет обеспечивать почти 20% всего потребления газа в Турции, а продажи компании увеличатся с 6 млрд кубометров до 10 млрд, отметил топ-менеджер. Выручка Palmet вырастет в этом случае с $1,5 млрд в 2023-м до $2 млрд в 2024-м году, добавил он.
Palmet уже планировала провести IPO в 2014 году и нанимала советников. Компания тогда рассчитывала разместить около 20% акций и привлечь как минимум $100 млн.
Что происходит на рынке IPO в Турции
Больше 50 компаний провели IPO в Турции в 2023 году: число листингов превысило результат 2022 года за 10 месяцев, написали аналитики Dentons в опубликованном в феврале докладе. В конце 2023 года власти ужесточили критерии для IPO, чтобы ограничить их число, говорится в докладе. Другим негативным фактором для первичных предложений, а также слияний и приобретений может стать повышение ставки Центробанком Турции. С другой стороны, это уменьшит инфляцию, что может сделать турецкий рынок более привлекательным для иностранных инвесторов, отметили аналитики Dentons.
Бум IPO на Ближнем Востоке, как ожидается, продолжится в 2024 году, но в случае с Турцией есть признаки снижения аппетита инвесторов, писал ранее Bloomberg. Доходы от IPO в Турции в 2023 году установили рекорд, превысив $2,7 млрд. Но некоторые компании, вышедшие на биржу в последние месяцы, не смогли удержать стоимость акций выше цены листинга. Долгие ралли после публичных предложений были главным фактором, привлекавшим местных инвесторов, приводил Bloomberg мнение банков.
В очереди на IPO в Турции на 2024 год были почти 100 компаний, говорил в ноябре глава Совета по рынкам капитала страны Ибрагим Омер Гонул. Рыночным регуляторам важно управлять темпом размещений, чтобы рынок мог «переварить» новые акции, отметил он. Слишком быстрое одобрение IPO — не лучшая идея: важно смотреть на состояние рынка, конъюнктуру и спрос, сообщил Гонул.
