Европейский банк реконструкции и развития стал владельцем 5% акций Air Astana. Сумма сделки в рамках IPO составила около $42 млн, сообщил банк «Курсиву».
«Приход такого игрока, как ЕБРР, в состав акционеров компании – это очень хорошая новость для всех инвесторов, потому что у нас высший из возможных рейтингов – ААА. Наличие такого акционера в компании очень положительно влияет как фактор стабильности и привлекательности для инвесторов», – заявили «Курсиву» в пресс-службе компании.
ЕБРР добавил, что инвестирует в компании, когда их стратегические цели совпадают с целями банка. В данном случае ЕБРР видит важность развития Air Astana как не просто казахстанского, но регионального перевозчика.
«Мы также будем работать с компанией по вопросам декарбонизации. С 2023 года все кредиты и инвестиции ЕБРР должны отвечать положениям Парижского соглашения. Во-первых, к 2029 году будут приобретены до 80 новых самолетов. Они будут на 20% более экономными в плане расхода топлива. Также Air Astana хочет стать углеродно-нейтральной компанией. И у ЕБРР в этом вопросе есть большой опыт, мы будем помогать Air Astana», – рассказали в пресс-службе ЕБРР.
Там добавили, что ЕБРР начал работу с «КазМунайГазом» и Air Astana по поводу увеличения объемов производства и использования экологичного авиатоплива (SAF) в Центральной Азии.
«Кроме этого, мы поддерживаем важную тенденцию для Казахстана – это приватизация. Госдоля в компании снизилась до менее 50%. Это очень хороший пример для других компаний и инвесторов, которые хотят зайти в Казахстан и в Центральную Азию в целом», – заявили в ЕБРР.
В начале февраля Air Astana начала процедуру IPO, которая была запланирована несколько лет назад. 9 февраля начались условные торги (глобальными депозитарными расписками) ГДР Air Astana на биржах AIX и LSE. На KASE торги акциями перевозчика стартовали одновременно в режиме премаркета.
Окончательная цена за ГДР составила $9,5, а за одну простую акцию – 1 073 тенге. Одна ГДР дает право владения четырьмя акциями. В результате компания продаст бумаги на сумму $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение). Сама Air Astana привлечет $120 млн, которые будут направлены на развитие компании.
В рамках Парижского соглашения Казахстан обязался сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 15% от уровня 1990 года, а в случае международной поддержки – на 25%.
