На фоне продолжающегося роста интереса к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) аналитик Buffalo Funds предлагает инвесторам обратить внимание на компании, которые ведут бизнес в области сетевых коммуникаций, хранения данных и энергоэффективности, пишет Dow Jones.
Не только мейджоры
Описывая операторов ИИ, вокруг которых фокусируется интерес инвесторов, управляющий портфелем Buffalo Large Cap Fund Кен Лаудан назвал ряд наиболее заметных имен в отрасли, включая Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), а также трех крупнейших облачных провайдеров — Microsoft, Amazon и Alphabet, перечисляет агентство. В Buffalo Funds полагают, что они в текущем году сохранят свои лидерские позиции.
Аналитик также предположил, что уже в 2025 году инвесторы больше обратят внимание на «адаптеров ИИ», которые продают клиентам большие языковые модели в дополнение к программному обеспечению. Среди таковых Лаудан назвал Adobe, ServiceNow, Salesforce, MongoDB и Snowflake, добавив, что «в этот список можно поместить даже S&P Global».
Но пока что он призвал инвесторов присмотреться к менее известным игрокам из портфеля Buffalo Funds, например, Coherent, которая производит целый ряд компонентов из оптических волокон, способных противостоять высоким температурам в серверах. Доля этой компании в глобальных поставках оптических трансиверов, которые преобразуют сигналы в оптические, составляет 60%, отмечает Лаудан.
По оценкам эксперта, рынок таких преобразователей в 2023 году составлял около $1 млрд, а к 2027 году вырастет до $6,5-$7 млрд.
Еще одна компания, которая может заинтересовать инвесторов, считает Лаудан, это Pure Storage, которая производит системы хранения данных на базе флеш-накопителей. Такие носители будут пользоваться большим спросом у операторов ИИ, так как они более долговечные по сравнению с жесткими дисками. В «флешках» нет трущихся деталей и срок их службы значительно выше, говорит Лаудан. Сегодня, по его оценке, около 90% данных хранится на жестких дисках, подверженных износу.
В прошлом году Pure Storage представила новую платформу FlashBlade//E. По соотношению емкости к цене этот продукт соответствует стандартным жестким дискам, а значит это позволит снизить расходы из-за большей продолжительности жизни носителей, отметил аналитик. «Сейчас продукты серии E имеют емкость 75 терабайт. В этом году они выйдут с емкостью 150 ТБ, а в 2025-м — 350 ТБ», — сказал он.
Также аналитик призвал присмотреться к компании Eaton, которая поставляет приборы и компоненты, направленные на повышение энергоэффективности для дата-центров, машин, грузовиков и пр. Это в том числе генераторы, трансформаторы, охладительные системы и аккумуляторы.
По мнению Лаудана, с ростом вычислительной мощности ИИ дата-центры, которые потребляют невероятное количество энергии, будут все больше испытывать интерес к энергоэффективным технологиям.
