Ant Group перебила цену Citadel за китайский бизнес Credit Suisse

Финтех Ant Group, финансируемый основателем Alibaba Джеком Ма, неожиданно перебил цену американского маркетмейкера Citadel Securities на торгах за филиал  Credit Suisse в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Нынешнему владельцу Credit Suisse придется выбирать между заявкой Citadel и более выгодным, но рискованным предложением Ant.

Детали

Заявка Ant Group на покупку китайского подразделения Credit Suisse подвергнется тщательному анализу, поскольку Пекин отдает предпочтение иностранному покупателю, утверждают источники Bloomberg. Подразделение Credit Suisse в Китае располагает лицензией на инвестиционно-банковскую и брокерскую деятельность. По словам собеседников информагентства, китайские власти выдали эту лицензию швейцарскому банку, чтобы тот помог открыть финансовый сектор страны для глобальной конкуренции.

Сложившаяся ситуация ставит дилемму перед UBS, который купил Credit Suisse в марте прошлого года. Крупнейший банк Швейцарии должен найти покупателя для платформы Credit Suisse, поскольку в Китае у него уже есть компания по ценным бумагам с подобной лицензией. Теперь UBS приходится выбирать между заявкой Citadel, которую Пекин наверняка одобрит, и более выгодным предложением Ant, которое может столкнуться с сопротивлением властей.

Переговоры продолжаются, и к схватке за китайский бизнес Credit Suisse могут присоединиться другие участники рынка, сказал один из источников Bloomberg.

Citadel Securities миллиардера Кена Гриффина – единственная глобальная компания, подавшая заявку на торги, говорили собеседники Bloomberg в начале этого года. По их словам, Citadel предложила за китайское подразделение от 1,5 млрд юаней ($210 млн) до 2 млрд юаней. UBS запросил около 2 млрд юаней, включая долю Founder Securities, китайского партнера Credit Suisse.

Реакция рынка

Акции Alibaba упали более чем на 1% в начале торгового дня в Гонконге. В последующие часы бумаги компании частично отыграли падение и сейчас торгуются на 0,3% дешевле цены закрытия в прошлую пятницу. Базовый гонконгский фондовый индекс Hang Seng сегодня теряет 0,6%.

Поиски покупателя

Сбор заявок на покупку подразделения Credit Suisse в Китае происходит в условиях, когда рынок А-акций (акции, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах) борется с оттоком иностранного капитала и ужесточением контроля над IPO, в то время как вторая экономика мира замедляется, отмечает Reuters.

Поглощение UBS банка Credit Suisse, крупнейшего банковского слияния со времен мирового финансового кризиса 2008 года, было спешно организовано в прошлом году швейцарскими властями, чтобы предотвратить крах старейшего банка Швейцарии.

В результате слияния UBS стал владельцем двух компаний с лицензией на торговлю ценными бумагами в Китае, где разрешено управлять только одной, и в середине прошлого года UBS начал искать покупателей на китайский бизнес Credit Suisse. 

Контекст

В этом году сокращение рабочих мест в западных инвестиционных банках в Азии увеличится, поскольку давление на доходы растет из-за углубления экономических потрясений в Китае, даже несмотря на то, что перспективы сделок в Японии и Индии улучшаются, писал Reuters со ссылкой на неназванных банкиров и специалистов по найму персонала. По их словам, новый раунд увольнений, начавшийся в конце 2023 года в материковом Китае и в Гонконге, наберет обороты в ближайшие месяцы.

В том числе UBS планирует сократить штат сотрудников в ближайшие месяцы, поскольку число банкиров швейцарского инвестиционного банка, ориентированных на Китай, возросло после поглощения Credit Suisse, говорили ранее в феврале два источника Reuters, знакомые с планами банка.