Дубай выставит на IPO 25% акций оператора автопарковок Parkin

Власти Дубая намерены в марте вывести на биржу Parkin Company PJSC, крупнейшего оператора платных парковок и сопутствующих услуг в столице эмирата. За последние два года Дубай приватизировал доли в пяти госкомпаниях, стремясь не уступить позиции фондовым рынкам Абу-Даби и Эр-Рияда.

Детали 

Инвестиционный фонд Дубая разместит на бирже 749,7 млн акций Parkin, что составляет 24,99% уставного капитала компании, говорится в опубликованном сегодня сообщении правительства эмирата. Прием заявок от розничных инвесторов пройдет с 5 по 12 марта. Букбилдинг для институциональных инвесторов завершится 13 марта.

В официальном сообщении не указывается прогнозный ценовой диапазон акций Parkin при листинге, а также день начала торгов. По данным Bloomberg, бумаги парковочного оператора начнут торговаться 21 марта. Организаторами IPO Parkin являются Emirates NBD Capital, Goldman Sachs Group и HSBC Holdings. Rothschild & Co выступает независимым консультантом.

Parkin управляет 179 тыс. платных парковочных мест по всему эмирату Дубай, в том числе 4 тыс. мест в многоэтажных автостоянках. Выручка оператора выросла на 14% в прошлом году, до 779 млн дирхамов ($212 млн). EBITDA увеличилась на 23% год к году, до 414 млн дирхамов. Parkin планирует выплатить дивиденды за 2024 финансовый год в размере 100% прибыли или свободного денежного потока, приходящегося на акционеров (FCFE).

Контекст

Parkin выходит на IPO через два месяца после того, как Дубай привлек $315 млн на листинге Dubai Taxi Co., крупнейшего местного оператора такси, а в 2022 году – $1 млрд от размещения 25% акций оператора платных дорог Salik. Оба IPO вызвали большой спрос со стороны инвесторов и были переподписаны во много раз.

«Мы получили очень хорошие и отличные отзывы», — цитирует Reuters ответ финансового директора управления дорог и транспорта Дубая Хаттаба Абу Кауда, когда его спросили о аппетите рынка к IPO.

План по приватизации долей в 10 госкомпаниях власти Дубая обнародовали в конце 2021 года. С тех пор, подсчитал Bloomberg, эмират продал доли в пяти компаниях, выручив около $8,6 млрд.

Фондовые рынки стран Персидского залива последние два года переживают листинговый бум. Местные правительства размещают госкомпании на бирже, чтобы собрать средства на постнефтяную эпоху. Высокие цены на нефть и повышенный интерес международных инвесторов способствовали волне IPO.

Компании, зарегистрированные в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), привлекли $11 млрд на IPO в 2023 году. Это на 45% меньше, чем годом ранее. По данным LSEG, на IPO в странах GCC – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Омане и Бахрейне – пришлось 40% доходов, полученных в регионе EMEA в 2023 году, по сравнению с 56% в 2022-м.