Дубай намерен привлечь до $429 млн на первом IPO в ОАЭ в этом году
Власти Дубая планируют заработать до 1,57 млрд дирхамов ($429 млн) от приватизации крупнейшего в городе оператора автопарковок Parkin Co. По данным Bloomberg, спрос инвесторов на акции компании превзошел объем размещения за несколько минут после открытия подписки.
Детали
Согласно объявлению Parkin, ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 2 до 2,1 дирхама за акцию. Прием заявок начался сегодня и завершится 12 марта для розничных инвесторов, днем позже — для управляющих фондами. Торги на Дубайской фондовой бирже должны начаться 21 марта.
Инвестиционный фонд Дубая разместит на бирже 749,7 млн акций Parkin, что составляет 24,99% ее уставного капитала. Ценовой диапазон в 2-2,1 дирхама за акцию оценивает IPO Parkin в 1,5-1,57 млрд дирхамов и общую стоимость компании в 6,3 млрд дирхамов ($1,7 млрд).
«Диапазон цен на акции вполне соответствует небольшой премии, которую ожидали те, кто следят за рынком. Когда Parkin на прошлой неделе опубликовала свой проспект, аналитики сошлись в том, что цена акции будет около 2 дирхамов», — пишет крупнейшая англоязычная газета Дубая Gulf News.
Инвесторы поспешили скупить акции Parkin. По данным Bloomberg, книга заявок на акции компания была сегодня подписана по всему ценовому диапазону в течение нескольких минут.
«Две компании RTA (управление дорог и транспорта Дубая. -«Курсив»), которые вышли на биржу ранее — Salik и Dubai Taxi — предложили по 24,9% акций в ходе IPO. Объем размещения Parkin такой же. Рынок и инвесторы будут следить за тем, будет ли он увеличен», — отмечает Gulf News.
Контекст
В конце 2021 года власти Дубая обнародовали план по приватизации долей в 10 госкомпаниях. С тех пор эмират продал доли в пяти компаниях — DEWA, Empower, Tecom Group, Salik и Dubai Taxi, заработав на этом около $8,6 млрд.
Книга заявок Dubai Taxi в декабре прошлого года была переподписана в 130 раз, что стало рекордом за всю историю размещений в Дубае.
Parkin ожидает, что на фоне быстрого роста населения эмирата спрос на парковки вырастет на 60% к 2033 году. Сейчас компания управляет 179 тыс. платных парковочных мест по всему Дубаю, в том числе 4 тыс. мест в многоэтажных автостоянках. Выручка оператора выросла на 14% в прошлом году, до 779 млн дирхамов ($212 млн). EBITDA увеличилась на 23% год к году, до 414 млн дирхамов. Parkin планирует выплатить дивиденды за 2024 финансовый год в размере 100% прибыли или свободного денежного потока, приходящегося на акционеров (FCFE).
