Reddit планирует привлечь $750 млн в ходе IPO

Reddit рассчитывает привлечь до $748 млн в рамках IPO / Фото: Reuters

Онлайн-платформа Reddit, которая готовится впервые разместить акции на бирже, определила их ценовой диапазон в $31-34. Она рассчитывает на оценку компании в $6,5 млрд, пишет The Wall Street Journal. По итогам последнего раунда финансирования который состоялся 2,5 года назад, оценка составила $10 млрд.

Детали

Reddit установила диапазон цены для своего IPO от $31 до $34 за акцию, говорится в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Всего планируется разместить 22 млн акций: компания продаст 15,3 млн обыкновенных акций класса А, оставшиеся — продадут акционеры. Таким образом, Reddit планирует привлечь до $748 млн, отмечает CNBC. Исходя из этого оценка ее стоимости составит $6,4 млрд. Это существенно меньше, чем в ходе раунда финансирования в 2021 году, когда компанию оценили в $10 млрд.

Reddit сообщала, что выделила около 1,76 млн акций для наиболее активных модераторов и пользователей форума — «реддиторов» (redditors), — которые захотят участвовать в первичном размещении акций, при условии, что их учетные записи были созданы до 2024 года. Компания предупредила, что «участие пользователей может привести к большей волатильности рыночной цены акций класса А». На «реддиторов» не будет распространяться ограничение, препятствующее продаже бумаг сразу после размещения.

Что известно об IPO Reddit

IPO Reddit называют одним из самых ожидаемых в этом году. Компания подала заявку на его проведение в Комиссию по ценным бумагам и биржам в феврале этого года. Она разместится на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером RDDT.

Полученные в ходе размещения акций средства онлайн-платформа планирует направить в оборотный капитал и на другие расходы, а также для приобретения дополнительных технологий, активов, интеллектуальной собственности или инвестирования в них, отмечается в заявке.

Контекст

Reddit готовит свой листинг на фоне спада на рынке IPO в США, который продолжается уже больше двух лет, пишет Financial Times. Газета отмечает: даже те компании, которые смогли выйти на биржу в послежнее время, были вынуждены предложить инвесторам серьезный дисконт по сравнению с уже торгующимися конкурентами. По словам осведомленных собеседников FT, хотя фондовый рынок США обновляет рекорды, инвесторы по-прежнему чрезвычайно чувствительны, когда дело доходит до первичных размещений. Некоторые инвесторы оценивают Reddit в $5-5,5 млрд, указывает издание.

На фоне спада на рынке IPO и ужесточения денежно-кредитной политики стоимость многих стартапов за последние два года сократилась в разы. К примеру, оценка платежного гиганта Stripe, к чьему листингу также приковано внимание инвесторов, снизилась с $95 млрд до $50 млрд, а финтех-стартап Klarna подешевел с $45,6 млрд до $6,7 млрд.