Швейцарский производитель косметики и дерматологических препаратов Galderma, который собирается впервые разместить акции на бирже, определил их ценовой диапазон и рассчитывает на рыночную оценку компании в $14,3 млрд. IPO Galderma станет крупнейшим в Европе со времен листинга Porsche в 2022 году, пишет Bloomberg.
Детали
Косметическая компания Galderma, выпускающая, в том числе, средства для ухода за кожей под брендом Cetaphil, объявила ценовой диапазон от 49 до 53 швейцарских франков за бумагу. Исходя из этого предполагаемая рыночная оценка стоимости компании составит до 12,6 млрд швейцарских франков ($14,3 млрд). В результате размещения Galderma может привлечь около 2,3 млрд швейцарских франков ($2,6 млрд) с учетом исполнения опциона доразмещения.
Книга заявок открылась сегодня и закроется 20 марта. В течение часа после открытия спрос превысил полный объем сделки, сообщил Bloomberg. Финальная цена размещения будет объявлена 21 марта, а на следующий день начнутся торги на SIX Swiss Exchange.
На бирже разместят в основном новые акции, которые выпустит Galderma, а также часть акций, принадлежащих шведскому инвестфонду EQT, который в 2019 году приобрел производителя косметики у Nestle. Собранные средства компания собирается использовать для погашения и рефинансирования долга.
Организаторами IPO выступают американские Goldman Sachs и Morgan Stanley совместно с крупнейшим швейцарским банком UBS. Сбором заявок также занимаются BNP Paribas, Bank of America, Citi и Jefferies. Наряду с публичным листингом в Швейцарии компания планирует частное размещение акций в США и других странах в определенном кругу институциональных инвесторов.
Контекст
EQT возглавил консорциум инвесторов, который приобрел Galderma за 10,2 млрд швейцарских франков ($11,5 млрд) в 2019 году. IPO компании готовилось с 2021 года, но было отложено из-за высокой инфляции и волатильности рынков.
Сейчас европейские фондовые индексы находятся вблизи рекордных максимумов, а нацеленные на прибыль инвесторы вынуждают фонды прямых инвестиций монетизировать больше активов. IPO парфюмерной сети Douglas планируется во Франкфурте, она хочет привлечь более 900 млн евро. А инвесткомпания Permira, специализирующаяся на выкупе акций, рассматривает возможность листинга итальянского производителя дорогой обуви Golden Goose и немецкого ретейлера модной одежды Best Secret.
